.XX资产管理有限公司私募基金客户回访管理规定1 目的为了规范公司私募基金募集行为，保护投资者及相关当事人合法权益，及时、真实掌握根据证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、证券期货投资者适当性管理办法等法律法规文件规定，特制定本管理规定。2 适用范围本规定适用于客户回访人员对客户进行的例行回访和针对特别客户的特定回访。3 职责3.1客户回访人员根据客户资料制订客户回访计划，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等。3.2客户回访人员根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写客户回访记录表，回访结束后汇总形成客户回访报告。3.3主管领导负责审阅客户回访记录表、客户回访报告，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。3.4客户回访人员负责对客户回访计划、客户回访记录表、客户回访报告进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。4 流程4.1 调取客户资料（1）客户回访人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定
