2021Q2沪港深行业对比展望.pptx

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2,主要结论,随着优质标的不断在港股上市,市场对于港股通关注度逐渐提高,在此前行业比较的体系上,本文首次尝试将 A股和港股通进行跨交易所的行业比较: 中短期围绕着“基本面+估值+筹码+政策+市场交易特征”这五大要素进行分析:21Q2A股和港股通均选择后 疫情时代的服务类可选消费(休闲服务、交通运输);除此以外,A股优选顺周期全球定价的有色和化工、港 股通优选顺周期的低估值金融地产 A股和港股通基本面的差异性对比:1)标的稀缺性,A股相对特有:白酒、中游制造(电气设备、军工、机械 设备、半导体等)、畜禽养殖、中药、化学制品;而港股通相对特有:香港本地地产股、互联网平台、教育、 餐饮、博彩、物业管理等;2)盈利能力,A股ROE相对较优:食品饮料和农林牧渔;港股通ROE相对较优:传 媒、纺服、通信;3)从未来两年景气度来看,A股和港股通2021-2022年都扭亏的行业:疫情高度相关的交通 运输和休闲服务;除此以外,A股2021-2022年净利润复合增速有优势的为:TMT(传媒、通信、计算机)、 轻工;港股通2021-2022年净利润复合增速有优势:医药生物、商业贸易、家用电器、纺织服装。同时

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