1、2015 年上海城建（集团）公司企业债券其他投资人申购意向函注意：请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2016 年 1 月 5 日 14:0016:00 间连同：（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人 资格证 明文件复印件（加盖单位公章）；（2）经办人身份证复印件以及相关授权材料传真至联席簿记管理人处。传真： 010-88170901，电话：010-88170571申购机构基本信息机构法定名称注册地址地址法定代表人 营业执照注册号经办人姓名 经办人身份证号联系电话 移动电话传真号码 电子邮箱联系地址 邮编申购机构账户信息户名中央国债登记公司的一级托管账户 账
2、号户名中国证券登记公司上海分公司的托管账户 账号申购利率及申购金额（申购利率区间为不超过 4.50%）票面利率（%） 申购金额（万元） 托管场所：交易所或银行间（不填默认为银行间）1、本期债 券簿记 建档利率区间为不超过 4.50%；2、申购利率应在簿记建档申购利率区间内由低到高填写，最小变动单位 为 0.01%；3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资 者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量； 4、每个申购利率上的申购金额不得少于1000 万元（含 1000 万元），并 为1000 万元的整数倍，并且总量不超过本期债券的发
3、行总额（即 20 亿元）。重要声明：本申购机构在填写本申购意向函前已经仔细阅读了本期债券募集说明书、申购和配售办法说明及本申购意向函全文。本申购 意向函一经本申 购机构填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字或加盖单位公章，传真至联席簿记管理人后， 无论是否在 规定的簿记建档时间内发出，即构成本申购机构发出的、对本申购机构具有法律约束力的要约，未经联 席簿记管理人许可不得修改、撤 销 或撤回。本申购机构承诺并保证其将根据联席簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。本申购意向函第二页上的投资者陈述、承 诺和保证为本申购意向函不可分割的组成部分，对本申购机构具有法律约束力。申购机构法定代表人（或授
4、权委托人）签字： 申购机构盖章（或经授权的部门章） 年 月 日2015 年上海城建（集团）公司企业债券其他投资人申购意向函投资者的陈述、承诺和保证1、本投资者依法具有购买本 2015年上海城建（集团）公司企 业债券其他投资人申购意向函（简称“申购意向函” ）承诺申购总金额的2015年上海城建（集团）公司企业债券的资格，有权向联席簿记管理人提交本申购意向函。并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准，并将在申 购2015年上海城建（集团）公司企业债券后按相关法律、法 规 的要求办理必要的手续。2、本投资者用于申购2015
5、年上海城建（集 团）公司企业债券的 资金来源合法，不 违反企业债券管理条例及其他适用的法律、法 规和国家有关主管部门 的规定。3、本申购意向函项下的全部申 购资金系从本投资者的银行 账户划出。4、本投资者保证并确认，本投资者向联席簿记管理人发出的 资料真实、准确、完整、有效。5、本投资者已进行所需的查询 、咨 询了本投资者的专业顾问 ，已经完全了解并愿意接受2015年上海城建（集团）公司企业债券募集说明书及其摘要、2015年上海城建（集团）公司企业债券申购和配售办法说明（简称“申购和配售办法说明”）的有关规定和要求，也充分了解并愿意承担投资和交易风险，并确 认该有关规定和要求 对本投资者具有约
6、束力，承 诺按照申购和配售办法说明的要求填写本申购意向函。6、本投资者同意并确认，本申购意向函一经发出，即对本投资者具有法律效力，未经联席簿记管理人许可不得修改、撤销 或撤回。7、本投资者同意联席簿记管理人根据簿 记建档等情况确定本投 资者的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；联席簿记管理人向本投资者发出2015年上海城建（集团）公司企业债券配售缴款通知书（简称“配售缴款通知书”）或2015年上海城建（集团）公司企业债券分销合同（简称“分销合同”），即构成对本申购意向函的承诺。8、本投资者理解并接受，本投资者如果获得配售，则本投资者即有义务按照配售缴款通知书（或分销合同）规定的时间、
7、金 额和方式，将 认购款足额划至 联席簿记管理人通知的划款账户，并按照配售缴款通知书（或分销合同）要求及时提交有关原件。如果本投资者未能按照配售缴款通知书（或分销合同）规定的时间、金 额和方式，将 认购 款足额划至联席簿记管理人通知的划款账户，联席簿记管理人有 权处置本投资者申购意向函 项下的全部债券，同 时，本投资者同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联席主承销商支付违约金，并赔偿联席主承销商由此遭受的损失。9、本申购意向函中使用的已在申 购和配售办法说明中作出定 义的词语，具有申 购和配售办法说明规定的含义。10、本投资者理解并接受，如果遇不可抗力、 监管者要求或其他可能对本次发行造成
8、重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后， 发行人及联席主承销商有权暂停或终止本次发行。提示：投资者向联席簿记管理人提交申购意向函时不必传真本陈述、承诺和保证。2015年上海城建（集团）公司企业债券其他投资人申购意向函填报说明1、其他投资人请将下列材料于 规定时间内传真至联席簿记 管理人处：（1）2015年上海城建（集团）公司企业债券其他投资人申购意向函（法定代表人（或授权代表）签章并加盖单位公章（或授权的部门章），如 为授权代表及授 权部门签章请附上相关授权材料；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；（3）经办人身份证
9、复印件。2、申购利率及申购金额填写示例（每一申 购利率对应的申 购金额，是当最 终确定的发行利率不低于该利率时，投资者的最大申购金额）。假设本期债券簿记建档利率不超过8.00%。某投资者拟在不同的申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：申购利率 申购金额（万元）7.60% 1,0007.65% 3,0007.70% 5,0007.75% 8,000- -上述报价的含义如下：当最终确定的发行利率高于或等于7.75%时，有效申购金额为17,000万元；当最终确定的发行利率低于7.75%，但高于或等于7.70%时，有效申购金额为9,000万元；当最终确定的发行利率低于7.70%，但高于或等于7.65%时，有效申购金额为4,000万元；当最终确定的发行利率低于7.65%，但高于或等于7.60%时，有效申购金额为1,000万元；当最终确定的发行利率低于7.60%时，该申购意向函无效。3、其他投资人须以传真方式参与本次簿 记建档过程。声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。以下填表说明部分不必传真至联席簿记管理人处，但 应被 视为本申购和配售办法说明不可分割的部分，填表前请仔细阅读。
