消费行业:估值低位业绩明确关注垂直整合及供应链品牌化趋势消费电子板块当前时点怎 么看.pptx

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资源描述

聚焦:消费电子板块当前时点怎么看,复盘2020年:消费电子板块全年涨幅40%,相对沪深300跑赢13%,上涨主要集中在20Q2。 2020全年消费电子板块涨幅40%,跑赢沪深300 的27%涨幅13个百分点。分季度来看,2020Q1消费电子板块-8%,沪深300为-10%,跑赢大盘2%;Q2消费电子板块涨幅40%,沪深300为 +12%,跑赢大盘28%;Q3消费电子板块涨幅+9%,沪深300为+10%,跑输大盘1%;Q4消费电子板块涨幅0%,沪深300为15%,跑输大盘 15%。20Q1先涨后跌,基本与大盘持平。2020年Q1板块上涨主要源于对全年5G换机的乐观预期,下跌主要因疫情国内率先爆发影响消费电 子生产和需求;Q2大幅上涨,主要由于疫情好转、复工复产等带动生产恢复,苹果手机加单、居家办公带动PC/pad销量提升进一步拉升需求 预期;Q3整体震荡、小幅上涨,主要由于苹果新机延后、华为受制裁升级带来的不确定性和观望情绪;Q4下跌跑输大盘,基本面来看,苹果 新机销售符合预期,但存在对2021/22年新机创新乏力的担忧,此外华为芯片彻底断供以及剥离荣耀,安卓端整体预期格局或将重构但形势

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