银行员工理财经理个人工作总结（共3篇） 银行理财经理个人度总结员工个人工作总结 感谢你的观看 2021年银行理财经理个人年度总结-员工个 人工作总结 2021年银行理财经理个人年度总结 时间如梭，转瞬间又接近岁尾，我加入XX银行XX支行这个大家庭已经有五年半了。回首这一年的工作，虽然劳碌，但非常改善，理财经理岗位虽然业务种类简洁但是付出的心思却不会比别的岗位少，经过一年的磨砺，使我有了更多的收获、更深的感悟。现将我这一年的工作状况总结如下： 今年是零售转型的第五年。零售业务的进展的重心在于AUM的新增和中间业务收入这两项，就需要理财经理在销售理财产品，而是更要注重对保险、基金等代销产品的营销力度并且努力挖掘新客户。首先来谈谈AUM增量，AUM的新增是我的薄弱环节，由于从事理财业务已4年有余，存量客户能挖掘的基本已经挖掘了，存量客户的挖掘进入瓶颈期，只能通过争取行外新客户的方式来提升AUM。上半年的拉新工作主要通过客户介绍客户来进行，但是人以类聚，我手下的客户层级主要都是一些中小客户，他们的伴侣也大多是中小客户，所以AUM增量很不抱负。下半年支
