理财经理年终工作总结 当日历一页页撕落得只剩下最终一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学习和工作状况 任务指标： 基金：个人任务指标X万，完成X万，完成率241%。 理财产品：个人任务指标X万，完成X万，完成率226%。 理财客户：新增X户，完成111%。 贵金属：任务指标X万，销售X万，完成率115%。 白金卡：任务指标X张，完成X张，完成率130%。 贷记卡：个人任务指标X张，完成X张，完成率206%。 学习上： 2021年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。 工作上： 1)主动营销新客户 有一次，一个客户向我询问我行办VIP卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐烦营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇
