大闹天宫孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍,却被龙王告状,骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗,回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空,被悟空打败,逃回天庭。大战二郎神观音举荐二郎神征剿悟空。二郎神本领高强,与悟空大战三百回合未分胜负。于是二人开始比试变化的本领,悟空多次变化都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备,用金刚琢将悟空打晕,梅山六兄弟一拥而上,这才将悟空擒获。悟空拜师孙悟空出世以后成了水帘洞洞主,于是就去学习本领,辗转之后遇见菩提祖师,祖师觉得这猴子很聪明,就把七十二变的本领传授给孙悟空,之后又叫他学了筋斗云。孙悟空把学到的本领在师兄弟面前炫耀,被祖师发现,祖师让孙悟空离开。偷吃人参果唐僧师徒到五庄观投宿清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命,以人参果款待唐僧,唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。八戒怂恿悟空偷果三个师兄弟一起分享,遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离,却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树,二人结为兄弟。三打白骨精唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老,一变美女,二变老妇,三变老翁,迷惑唐僧,