顾客管理日报 姓名 旧 契 来 缘故 ( ) 介绍 ( ) MTS 年 月 日生 约 内 容 源 其他 ( ) 住 住宅 TEL 年 TEL 职业 (公司名 职位 ) 家族名 性别 出生年月日 特记事项 预测收入 预测资产 趣味 生活态度 决定权者其他 年 月 日 月 日左右 年 月 日 月 日左右 调查 情 年 月 日 月 日左右 况 年 月 日 月 日左右 年 月 日 月 日左右 年 月 日 月 日左右 年 月 日 月 日左右 现在 公司名 种类 金额 保险费 缴纳方式 契约日 其他 日 契 约 事 项
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