明源软件操作手册明源软件操作手册第一部分:安装操作网址:外网登陆地址:http:/222.81.53.65:8002 内网登陆地址:http:/192.168.1.200:8002登陆以上网址显示明源登陆界面点击屏幕左下角(点击这里检查控件)下载插件安装插件重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分:岗位设置及使用权限1、 置业顾问岗位权限:客户管理、房源查询2、 内勤岗位权限:客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、 外勤岗位权限:客户贷款管理、报表查询4、 财务收款岗位权限:财务收款、退款处理5、 财务审核岗位权限:票据管理、财务审核、报表查询6、 管理员岗位权限:使用权限管理第三部分:岗位权限操作手册1、 置业顾问(1)客户管理:新增客户线索:客户跟进模块线索管理新增线索(选择客户接触方式来电或来访,其中来电模块,填写内容,主题:咨询产品类型;选择认知途径;目标客户填写客户姓名;选择客户类型及称谓,填写客户联系方式。来访同上。)
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