篇一：理财经理岗位职责文字版理财经理岗位职责一、日常工作（一）理财信息的日常发布与更新1 、每日营业前， 接收并打印最新理财、 基金等产品信息、 以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；2 、每日实时更新室内外 led 显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；3 、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；4 、做好短信平台管理工作， 及时向客户及行内员工发送各类理财、 保险、基金产品信息；（二）理财档案管理及理财数据统计5 、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；6 、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；二、专项工作（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升1 、持续加强对我行理财销售制度、 管理办法、 业务处理流程及各类产品的学习， 不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；2 、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；3 、积极收集、 登记并整理客户信息， 根据客户资产状况进行客户分层， 并建立完备的客户档
