理财规划书(样板)(共41页).doc

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资源描述

个人理财规划报告PERSONALFINANCIAL PLANNING REPORT上海浦东发展银行第一营业部 理财团队陈璋 柏伊菁 赵国京2006年7月目 录 第一部分 理财寄语和保密申明 2第二部分 规划摘要 3第三部分 家庭情况 4第四部分 家庭状况分析和诊断7第五部分 家庭理财目标8第六部分 理财基本假设 9第七部分 家庭规划建议 10第八部分 理财规划方案未来现金流评估 19第九部分 理财规划方案的执行

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