理财规划建议书(共9页).docx

理财规划建议书姓 名：123 学 号： 班 级：证券一班 (院) 系：金融系 目录一 客户基本信息1. 客户家庭人员情况2. 资产负债情况3. 收入支出情况二.客户财务信息分析 1.客户家庭财务报表2.客户家庭财务比率分析3.客户家庭财务状况综合评价三.客户家庭的理财目标四、客户家庭的理财规划建议1.现金规划2.保险规划3.投资规划4.教育规划5.养老规划第一部分 客户基本信息1.客户家庭人员情况家庭成员姓名年龄职业妈妈刘孜31外贸公司老板儿子4幼儿园2、家庭资产负债表资产(元)资产备注金融资产：?流动资产比率8%现金及活期存款100000 美金(折人民币)80000股票0实物资产：固定资产比率92%