1、I海南省通信业“十二五”规划海南省通信管理局编制II正文目录第 1章 项目概述 .11.1 项目背景 .11.2 项目依据 .21.3 内容思路 .2第 2章 “十一五”发展回顾 .42.1 “十一五”通信行业发展状况 .42.1.1 行业竞争格局 .42.1.2 业务收入 .52.1.3 市场规模及业务发展 .72.1.4 电信服务水平 .132.1.5 基础设施建设 .142.1.6 主要网络技术发展 .152.1.7 普遍服务 .162.2 “十一五”通信行业监管状况 .172.2.1 电信法律体系 .172.2.2 行业监管体制 .182.2.3 电信开放程度 .182.3 发展经验
2、.192.4 存在问题 .21第 3章 “十二五”环境及发展趋势分析 .223.1 社会经济发展趋势 .223.2 通信市场发展趋势 .233.3 行业监管 .243.4 企业运营 .253.5 网络技术 .263.5.1 下一代网络架构 .263.5.2 宽带移动通信网络 .273.5.3 移动互联网 .283.5.4 IPv6 .283.5.5 IMS .293.5.6 传送网络 .303.6 节能减排 .31第 4章 “十二五”发展思路及目标 .334.1 指导思想 .334.2 发展思路 .334.3 发展目标 .344.3.1 总体战略目标 .344.3.2 海南通信业发展趋势及发展
3、目标 .34第 5章 “十二五”主要任务 .395.1 加强资源管制 .39III5.1.1 通信管道 .395.1.2 用户驻地网 .405.2 推进共建共享 .415.3 促进三网融合 .425.4 执行政策监管 .445.4.1 互联互通 .445.4.2 资费政策 .455.4.3 普遍服务 .485.5 保障通信网络信息安全 .495.6 增值业务运营 .495.7 服务国际旅游岛经济 建设 .50第 6章 十二五重点工程 .55第 7章 政策保障措施 .577.1.1 营造良好的市场竞争环境 .577.1.2 逐步完善电信监管体系 .587.1.3 提升电信业务服务质量，促进地方经
4、济发展 .597.1.4 推动通信业实现绿色发展 .607.1.5 建立健全应急保障机制 .61附录一：国外携号转网案例分析及启示 .62附录二：海南省通信业务发展预测 .71一、 预测说明 .71（一） 业务预测基本思路 .71（二） 预测方法简介 .72（三） 预测对象、范围和时期 .72二、通信业务发展预测 .72（一） 人口预测 .72（二） 电信业务总量和电信业务收入 .73（三） 固定电话用户 .76（四） 移动电话用户 .78（五） 互联网用户 .80（六） 海南各市县通信用户 .83第 1页第 1章 项目概述1.1 项目背景“十二五”时期，是实现全面建设小康社会奋斗目标承上启下
5、的关键时期，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要时期，也是深化重要领域和关键环节改革的攻坚时期。将海南省通信业“十二五”规划发展放在国家整体发展中去考量，正确分析与把握这一时期国家社会经济和通信行业的整体发展趋势及国家政策取向，是科学编制海南省通信业“十二五”规划的重要前提。海南省位处“泛珠三角”与东盟的中间位置，有着天然的地理优势，无论是港澳台资本流入东盟，还是东盟产品流入港澳台市场，海南岛都承担起中转作用，中国-东盟自由贸易区的建立将促进海南经济的进一步发展。同时，中央政府将海南建设国际旅游岛上升为国家战略，为海南经济发展提供了政策保障。海南经济的迅猛发展，将会进一步激发通
6、信业务强劲的增长势头。2010年，海南省电信业务收入和业务总量同比增长 14.84%、23.23%。全省固定电话普及率为 20.8部/百人，移动电话普及率达到 68.7户/百人，超过全国平均水平。自然村“村村通电话”工程告捷，全省 20户以上自然村通电话率达 100%，乡镇通宽带互联网率达 100%。2010 年行政村通电话率达 100%。海南省通信业发展迅速，普及率高，信息化建设和信息产业发展取得了不小的成绩。但与发达省份相比，海南省信息化水平还有待提高，需要更好地发展通信行业以服务地方经济，需要提高信息化应用水平、加大通信资源整合，需要加大投入、提高科技创新能力。同时，中国通信业的变革以及
7、 3G牌照的发放，还有三网融合、号码携带以及物联网等一系列政策的出台势必对未来通信业发展产生影响。因此，在新形势下研究通信发展新业务、新技术、新思路、新问题，为“十二五”期间海南省通信业发展创造有效有序竞争环境，建设和谐海南通信业，对促进通信业稳步发展、助力我省国际旅游岛建设和地方经济发展具有重要意义。做好海南省通信业“十二五”规划工作，有利于积极应对海南省通信业发展的内外部环境变化，有效解决行业发展深层次的结构性矛盾，加快通信业转型升级步伐；有利于把握信息通信技术开发应用带动发展方式转变的重大机遇，发挥信息网络在调整产业第 2页结构中的先导性基础性作用，加速改造升级传统产业；有利于缩小数字鸿
8、沟，提高普遍服务水平，促进政府、企业信息化水平和管理水平迈上新台阶，推进各项社会事业全面协调发展；有利于贯彻落实通信行业监管的重要职责，明确行业管理部门的工作重点，引导市场主体行为。1.2 项目依据海南国际旅游岛建设发展规划纲要(20102020) ； 海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见 ，国发200944 号； 工信厅通2010138 号关于做好通信业“十二五”规划工作的指导意见 ； 20062010 年海南省统计年鉴； 海南省统计局公布的 20052010 年海南省国民经济和社会发展统计公报； 海南省“信息智能岛”规划 ，2008 年
9、； 海南电信业“十一五”规划 ，2005 年； 海南省通信运营商提供的相关资料数据； 广东省电信规划设计院项目组收集的相关资料数据。1.3 内容思路本规划通过对海南省通信业“十一五”期间发展情况和通信行业监管状况的回顾，分析“十二五”期间海南省通信业经济及市场发展环境，并从行业监管、企业运营、网络技术、节能减排等方面分析我省通信业发展趋势，结合全国及海南省国民经济和通信业发展思路制定发展战略目标，针对资源管制、共建共享、三网融合、农村信息化、互联互通、资费政策、普遍服务、网络与信息安全、增值业务运营、通信业与海洋经济等通信业发展的重点问题提出策略和建议，重点推进海南国际旅游岛建设和物联网发展应
10、用，最后通过对国外号码携带的具体案例分析，为海南省通信业发展提供借鉴和思路。第 3页现 状 回 顾 环 境 及 发展 趋 势 发 展 思 路及 目 标 策 略 建 议物 联 网 发 展应 用 支 撑 国 际 旅游 岛 建 设“十 一 五 ”海 南 通 信 业发 展 状 况 ： 竞 争 格 局 、业 务 收 入 、 用 户 规 模 、服 务 水 平 、 基 础 设 施建 设 、 技 术 发 展 、 普遍 服 务 等通 信 行 业 监 管 状 况 ：法 律 体 系 、 监 管 体 制 、发 展 经 验 、 存 在 问 题社 会 经 济 发 展 趋 势通 信 市 场 发 展 趋 势行 业 监 管企
11、业 运 营网 络 技 术节 能 减 排分 析 全 国 、 海 南 省 国民 经 济 及 全 国 通 信 业“十 二 五 ”发 展 思 路制 定 海 南 通 信 业 发 展具 体 目 标 ： 业 务 发 展 、业 务 水 平 、 普 遍 服 务 、信 息 化 和 技 术 创 新 等提 出 发 展 重 点资 源 管 制共 建 共 享三 网 融 合农 村 信 息 化互 联 互 通资 费 政 策普 遍 服 务网 络 与 信 息 安 全增 值 业 务 运 营通 信 业 与 海 洋 经 济结 合 物 联 网 应 用 前景 ， 分 析 通 信 业 在 物联 网 时 代 的 优 势 和 挑战提 出 发 展 策
12、 略 和 建 议围 绕 海 南 国 际 旅 游 岛建 设 目 标 ， 分 析 建 设国 际 旅 游 岛 对 通 信 业的 需 求通 信 业 对 国 际 旅 游 岛建 设 的 支 撑 与 服 务重 点 推 进 携 号 转 网 案 例分 析 及 启 示分 析 美 国 、 韩 国 、 香港 、 澳 大 利 亚 、 欧 盟等 国 家 地 区 的 号 码 携带 实 施 状 况案 例 总 结 及 政 策 建 议图 1.3-1 海南省通信业“十二五 ”规划总体框架第 4页第 2章 “十一五”发展回顾2.1 “十一五”通信行业发展状况2.1.1 行业竞争格局“十一五”期间，通信行业重组使得全国通信业竞争格局发
13、生了显著变化，六大基础电信运营商合并为三个，即：中国联通与中国网通合并，中国卫通基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动，形成了三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体。2009 年 1月 7日，工业和信息化部正式下发 3G牌照：中国移动获得 TD-SCDMA牌照，中国电信获得 CDMA2000牌照，中国联通获得 WCDMA牌照，全国通信行业正式进入全业务运营阶段。海南省通信业竞争格局也随之发生巨大变化。“十一五”期间，海南省各通信运营商无论是在用户规模上还是收入上都有了长足的发展。 “十一五”各运营商电话用户数量发展状况见下图：“十 一
14、五 ”期 间 各 通 信 运 营 商 电 话 用 户 规 模 发 展 情 况145 212288 357428117137 9111811922721622720424401002003004005006007008009002006年 2007年 2008年 2009年 2010年中 国 移 动 海 南 公 司 中 国 联 通 海 南 公 司 中 国 电 信 海 南 公 司图 2.1.1-1 “十一五”期间各通信运营商电话用户规模发展情况（单位：万户）下图是 2010年底海南省电话用户市场份额与通信业务收入市场份额的对比：第 5页2010年 海 南 电 话 用 户 市 场 份 额中 国 移
15、动海 南 公 司55.3%中 国 联 通海 南 公 司15.4%中 国 电 信海 南 公 司29.3%2010年 海 南 通 信 业 务 收 入 市 场 份额中 国 移 动海 南 公 司62.0%中 国 联 通海 南 公 司12.8%中 国 电 信海 南 公 司25.2%图 2.1.1-2 2010 年底海南省通信用户市场份额与业务收入市场份额对比数据显示，2010 年底中国移动海南公司占据了海南全省电话用户市场份额的一半以上，达 55.3%；而中国电信海南公司和中国联通海南公司则紧随其后，分别占总用户市场份额的 29.3%和 15.4%。由此看出，三大运营商以三足鼎立之势占据海南通信市场。但
16、在业务收入方面，十一五期末中国移动海南公司的市场份额优势明显，远超中国电信海南公司（25.2%）和中国联通海南公司（12.8%） 。2010年初，工业和信息化部确定海南省为携号转网试点省市之一，海南移动除157/188号段用户外的 2G用户可以单向携号转网到海南联通或海南电信。由于用户可自由转网，企业竞争的压力将要求运营商不断创新，提高服务水平，提升运营能力，实施差异化经营，最大程度地提升用户的忠诚度。2010年全省增值业务收入达 15.52亿元，比上年增长 22.71%，占电信业务收入的比重为 21.62%。截至 2010年底，海南省内增值电信业务运营商有 161家（其中：ISP 业务运营商
17、有 10家） ，电话信息服务业务运营商 4家，呼叫中心服务运营商 8家，网络托管业务运营商 2家，因特网数据中心业务 IDC为 3家；跨省备案的增值电信业务运营商有1211家；已按要求办理备案手续的非经营性互联网信息服务单位总数达 15659家。2.1.2 业务收入“十一五”期间，海南省通信业稳步快速发展，电信业务收入增长率高于全国平均水平。 “十一五”期间，海南省每年的电信业务总量增长率均远高于海南省 GDP增速，可见海南省通信业依然保持超前于国民经济发展的速度；电信业务收入增长率基本与 GDP增速保持一致。第 6页“十 一 五 “期 间 海 南 省 电 信 业 务 总 量 与 业 务 收
18、入 增 长 情 况3.90%23.23%31.04% 28.24% 27.77%20.97%14.84%11.98%15.60% 11.80%10.19%12.50%14.50% 9.80% 11.70% 15.80%6.40%11.70% 10.90% 7.00%0%10%20%30%40%2006年 2007年 2008年 2009年 2010年电 信 业 务 总 量 增 长 率 海 南 省 电 信 业 务 收 入 增 长 率全 省 GDP增 长 率 （ 按 可 比 价 格 计 算 ） 全 国 电 信 业 务 收 入 增 长 率图 2.1.2-1 “十一五”期间海南省电信业务总量与业务收入
19、增长情况“十一五”期间，海南省电信业务总量与业务收入之间的差异呈扩大趋势，出现“量收不平衡”的现象。如下表所示：表 2.1.2-1“十一五”期间海南省电信业务收入与业务总量的对比2006年 2007年 2008年 2009年 2010年电信业务收入（万元） 396200 458000 549000 603200 717952电信业务总量（万元） 929500 1192000 1523000 1846400 2275321总量与收入的比值 2.35 2.60 2.77 3.06 3.17分析其原因，电信业务总量是以不变单价表示的电信业为社会提供各类通信服务的总和。电信业务收入是指电信业在提供各项
20、电信业务的日常活动中所形成的经济利益的总流入。电信业务总量和电信业务收入均受通信业务量和业务资费的双重影响。随着我国电信市场竞争机制的引入，电信市场的价格竞争使政府管制下的电信业务资费出现了事实上的下降。尽管 2000年进行了不变单价的调整，但随着近些年资费的调整以及电信市场竞争的加剧，使得电信业务总量增长与电信业务收入增长差距呈扩大趋势。 “十二五”期间，电信业务总量以基于 2010年不变单价核算统计。2010年，海南省电信业务收入累计达到 71.80亿元，比去年同期增长 14.84%。2010年电信业务结构统计口径发生变化，分为固定业务收入和移动业务收入两类。其中，移动业务收入占电信业务总
21、收入比重高达 79%，固定业务收入占 21%。与 2005年相比，海南省移动通信业务收入占电信业务总收入的比重较大幅度上升。第 7页2005年 电 信 业 务 收 入 构 成移 动 通 信网 业 务 收入55%固 定 本 地电 话 网 业务 收 入32%长 途 电 话网 业 务 收入8%数 据 通 信网 业 务 收入5%2010年 电 信 业 务 收 入 构 成固 定 业 务收 入21%移 动 业 务收 入79%图 2.1.2-2 十一五期末与十五期末的海南省电信业务收入结构对比*2010年起，电信业务结构分类口径发生变化，分为固定业务收入和移动业务收入两类。2.1.3 市场规模及业务发展20
22、10年底，海南省通信用户累计达到 1061.21万户，其中电话用户达到 774.16万户，互联网用户数达到 287.04万户。2010 年全省电话普及率达 89.53%，略高于全国电话普及率。“十 一 五 ”期 间 海 南 省 电 话 用 户 数 （ 不 含 互 联 网 用 户 ）4889002 56478186223198 6794592774160112.61%15.52%10.19% 9.18%13.94%01000000200000030000004000000500000060000007000000800000090000002006年 2007年 2008年 2009年 2010年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%电 话 用 户 数 增 长 率图表 2.1.3-1 2006 年-2010 年海南省电话用户数（单位：户）及增长率
