1、广州银行信用卡类资产流转业务主承销服务采购项目广银采购201758 号 招标书广州银行股份有限公司二一七年七月1目录第一部分 基本情况 .2第一节 广州银行概况 .2第二节 项目背景 .2第二部分 投标人须知 .3第一节 招标方声明 .3第二节 投标人基本要求 .3第三节 相关费用 .4第四节 投标文件 .4第五节 关于保密 .6第三部分 招标流程 .7第一节 投标文件递交 .7第二节 答疑、测试、现场勘查 .7第三节 述标 .7第四节 评审 .7第四部分 招标内容及要求 .9第一节 工作要求 .9第二节 拟签订业务约定书的主要条款 .9附件 1： .11附件 2： .12附件 3： .13附
2、件 4： .14附件 5： .15附件 6： .16附件 7： .17附件 8： .18 附件 9： 192第一部分 基本情况第一节 广州银行概况广州银行成立于 1996 年 9 月，自成立以来，依托中国经济腾飞的大好形势，乘广东改革开放先行先试的东风，在市委、市政府的正确领导和大力支持下，不断深化改革、强化管理、优化服务，先后实现资产重组、跨区经营等重大跨越，各项业务持续快速发展，竞争实力显著增强。截至 2016 年末，资产总额 4441.09 亿元，各项存款 3589.77 亿元，各项贷款 1365.5 亿元，实现利润总额 38.61 亿元,实现净利润 31.09 亿元；资本充足率 11.
3、46，拨备覆盖率超 150%，不良贷款率和不良资产率保持低位。目前机构总数 121 家，其中总行 1 家，分行级机构 12 家，支行 108 家；形成立足广州、覆盖珠三角、延伸至长三角的金融服务网络；信用卡专营机构正式开业，成为南沙自贸试验区首家落户的分行级专营机构。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务，广州银行连续荣登全球银行排行榜 500 强（331位），入选亚洲中小银行竞争力排名第一、中国服务业企业 500 强（177 位）、中国银行业100 强（46 位）、广东省纳税百强企业，并先后荣获资产规模 2000 亿元以上城商行竞争力评价第三名、中国银行业文明规范服务示范单位、最佳服务中小企业银
4、行、最佳服务科技企业银行、最佳中小银行董事会奖、地方经济社会发展贡献奖、广州十大最具竞争力服务品牌、最佳本土银行等荣誉。展望未来，广州银行将以广州为中心，覆盖珠三角、进入长三角，向环渤海、泛珠三角乃至全国发展，力争成为一家资产规模超 8000 亿元的中等银行，经营业绩良好的上市银行，特色化经营明显的精品银行。第二节 项目要求一、本次招标项目为广州银行 10 亿元信贷资产证券化产品和 10 亿元信贷资产结构化产品的承销发行，基础资产为我行信用卡类资产。二、投标方必须具有相应资质，并具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，能够独立承担法律责任，具有承销资格的证券公司作为主体，并组成包含信托公司与律
5、师事务所在内的联合体。三、合同由广州银行与中标单位及其服务团队各角色分别签订。3第二部分 投标人须知第一节 招标方声明一、投标人未能在规定时间提交投标文件的将被视为自动放弃。二、投标人在此次招标过程中发生的所有费用，由受邀自行承担。三、招标的最终解释权归招标方。第二节 投标人基本要求一、在中华人民共和国境内注册的合法企业，并组成以证券公司为主体，包含信托公司与律师事务所在内的联合体；二、承销机构应具有在全国银行间债券市场金融债券承销资格；三、承销机构具有专业债券承销业务团队，具有信贷资产证券化主承销项目经验；四、具有完成本项目所需的人员、专业能力；五、信托公司资格要求如下：（1）须为合法注册的
6、公司/机构，取得中国银监会核准的特定目的信托受托机构资格；（2）注册资本不低于五亿元人民币，并且最近三年年末的净资产不低于五亿元人民币；（3）具有良好的公司治理、信托业务操作流程、风险管理体系和内部控制制度；（4）须具有履行特定目的信托受托机构职责所需要的专业人员、具备信贷资产证券化受托管理经验；（5）近三年内没有重大违法违规行为。六、律师事务所资格要求如下：（1）须为合法注册的律师事务所，并通过年检；（2）在资产证券化业务上具有丰富的经验；（3）项目签字合伙人或主办律师在资产支持证券发行法律服务领域具有丰富的专业知识、实务经验和良好的业务素质，能够满足金融债券发行业务法律服务要求；（4）近三
7、年内没有重大违法违规行为。4第三节 相关费用一、投标人自行承担参与本次招标过程相关的所有费用。本项目招标书售价人民币贰佰元整，请与投标文件一并缴纳。二、本项目收取保证金人民币壹拾万元整，用于保护本次招标方免受因投标人的行为而引起的风险。三、未按规定交纳保证金的投标人，其参与招标项目的资格无效。四、交款方式：投标人如需以转账的方式交纳本次保证金，请按以下账号汇入：户名：广州银行股份有限公司账号：328800161241 开户行：广州银行广州花城广场支行 五、在成交结果公布后十个工作日内，投标人凭招标方财务部门开具的保证金收据原件及投标人介绍信无息退还保证金。六、如发生下列情况之一，保证金将被没收
8、：（一）投标人已承诺参与，但在招标方评审前又退出。（二）成交后，成交方不按投标文件签订合同，放弃成交。（三）在招标期间用不正当的手段影响成交结果。七、中标方的保证金转为履约保证金，在项目实施完毕并通过验收后由中标方凭我行开具的保证金收据及保证金退还申请函无息退还。成交方如无法按期保质保量完成项目规定范围内工作，中途退出，招标方有权扣留其履约保证金并其法律责任。第四节 投标文件投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有做出明确的、实质性的响应，其参与招标项目的资格将被拒绝。“实质性响应”指符合招标文件所有要求、条款、条件和规
9、定，且没有重大偏离。一、投标文件的组成（一）投标方基本情况介绍，包括服务团队各机构基本情况介绍。（二）资质文件：营业执照或执业许可证，经监管部门批准的在中国境内开展与金融债券5承销业务相关的资格文件与 2016 年证监会评级情况相关文件（以附件 1 格式列明清单，按顺序提供复印件，加盖公章）。（三）2014-2017 年 6 月之间（以合同签订日期为准）同类项目案例情况：各类信贷资产证券化主承销业务案例（以附件 2 格式提供案例清单加盖公章，并提供不少于 1 个典型案例的合同复印件，敏感条款可隐去），基础资产为信用卡类资产的资产证券化产品的主承销经验请单独填列；通过银登中心发行的结构性产品的主
10、承销业务案例（每个案例应提供与发行人签署的合同复印件及成功发行的证明文件，敏感条款可隐去）。（四）拟为本项目工作成立的专职团队成员清单（需指定团队负责人）、成员资质证书、情况介绍、与本项目相关的工作经验以及项目负责人主持过的项目情况（以附件 3 格式列明清单，加盖公章）。（五）拟为本项目工作成立的承销服务团队情况：包含信托公司、律师事务所（以附件 4格式列明）。（六）服务团队中信托公司与律师事务所各机构的资质文件与项目经验等资料应一并提供（各角色均需按照上述要求填列附件 1、附件 2、附件 3）。（七）服务团队工作方案及保证措施。（八）法人授权委托书（附件 5）。（九）作出明确的陈述和承诺，内
11、容包括同意承担招标书规定的工作内容；服务、保密、廉洁及没有因重大工作质量问题而接受处罚等。（十）声明函（附件 6）。（十一）报价文件（附件 7）。（十二）广州银行业务往来廉洁承诺书（附件 9）。二、报价（一）报价币种为人民币，报价应为包含增值税额的含税价。投标方必须开具真实有效的增值税专用发票。（二）报价应包含投标方履行本文件所列所有义务所需的一切费用，包括包括但不限于承销费、评估费及交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等全部费用总额。6（三）招标方不接受可选择的投标方案和报价。三、投标文件的递交1、投标人准备投标文件 1 份正本、6 份副本、1 份电子文档、1 份报价文件；所有
12、文件装订成册，密封后加盖单位公章，同时在封面标明单位名称和“正本”、 “副本”或“电子文档”、“报价文件”字样。其中附件 7 报价文件须单独密封，不得与其他文件装订在一起。其他文件出现与报价有关内容作无效处理。2、投标人应在招标书指定日将密封的投标文件送达制定地点。招标方拒收在本招标书明确的时间后送达的投标文件。以上文件以及其他资料一旦递交，将由招标方留存，不论贵投标人最终是否入围，均不予退回。第五节 关于保密未经招标方许可，投标人不得将招标文件中关于招标方的需求情况等信息提供给任何第三方。7第三部分 招标流程第一节 投标文件递交一、投标人必须在招标书规定的时间内参加招标。二、投标人应按照前面
13、的要求装订投标文件，提交单独封装的投标文件（内有 1 份正本、6 份副本、1 份电子文档），并分别在封签处加盖单位公章。附件 7 报价文件必须单独密封，报价文件未单独密封的视为无效。三、有下列情况的，其投标文件无效：（一）投标文件未按规定密封；（二）投标文件未盖单位公章、无法定代表人或授权代表人签章；（三）投标文件内应附的证明材料或资质证明材料不全；（四）投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认；（五）投标文件逾期送达；（六）评审过程中，投标人有企图影响评审者的行为；（七）投标文件正本与副本不同。四、投标人在递交投标文件后不可以修改，亦不可以撤回。五、投标文件递
14、交地点：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 37 楼招标方将在现场对投标人进行资质审核。第二节 答疑本项目不安排答疑会，如有疑问，请电话咨询020-28302762。如有异议，应当在递交投标文件截止时间前至少2天提出，逾期视为对招标文件无异议。 第三节 述标一、招标方将组织相关业务及技术人员听取投标方代表讲解、演示。二、投标方代表需自备手提电脑并准备相关材料参加讲解、演示并回答评委提问。三、时间为 30 分钟，原则上不允许超时。请合理安排讲解、演示与答疑时间。8第四节 评审一、招标方将对投标文件进行审查、评估和比较；必要时，可对投标文件中的问题向投标人进行询问，投标人要在招标方规定时间
15、内给出明确答复。二、招标方遵照公平、公正、科学合理的评审原则，严格按照招标文件的要求和条件进行评标，平等地对待所有投标人，综合分析投标人的各项指标择优选择，而不以单项指标的优劣评选出成交方，亦不承诺最低价格方为成交方。三、投标人有下列情形之一的，其参与招标项目以及成交的资格无效：1、不完全具备投标文件所规定的资格条件或未全部实质响应投标文件提出的需求的；2、不按投标文件的规定编制、密封、递交投标文件和交纳保证金的；3、在递交投标文件后自行放弃资格或不接受招标方确定的成交价格的；4、投标文件及其补充、修改的材料或向招标方的陈述和说明含有虚假内容的；5、与其他投标人串通、围标或以不正当手段诋毁、排
16、挤其他投标人的；6、贿赂招标方评审委员或其他招标方工作相关人员的；7、有违背公平、公正和诚实信用原则的其他行为的。投标人有前款第 4 至 6 项情形的，不予退还保证金并列入招标方黑名单，禁止参与招标方任何招标项目；涉嫌犯罪的，移送司法机关查处。9第四部分 采购内容及要求第一节 工作要求一、投标方须组建信用卡类资产流转业务承销服务团队，团队成员应包括信托公司、律师事务所等各角色。二、投标方须提供工作方案，包括但不限于服务团队工作计划和流程、服务承诺等。三、投标方须指派具有相关专业资质和同类项目经验的人员组成项目团队，本着专业、敬业、勤奋、谨慎原则，按期保质完成工作。四、投标方须对服务过程中知悉的
17、商业秘密严加保密。除非法律法规另有规定，或经招标方同意，投标方保证不得将所知悉招标方提供的资料对外开放泄露。第二节 拟签订业务约定书的主要条款一、组建信用卡类资产流转业务承销服务团队组建由证券公司、信托公司、律师事务所、会计师事务所、评级公司等各角色组成的信用卡类资产流转业务承销服务团队，并协调各机构工作。 二、设计交易结构、制定项目方案协助确定资产入池标准、筛选资产池，协调组织各机构对资产进行尽调；设计结构与实施方案，并对项目方案进行成本收益测算，组织评级公司进行评级测算及分层工作，并根据分层设计发行方案；协调会计师事务所对信贷资产流转业务出具商定程序报告及风险报酬转移情况的会计处理意见。 三、组建承销团签署承销协议与承诺团协议，向承销团成员发邀请函，定期、不定期组织召开承销协调会议，分解、部署承销工作，编制会议纪要等。四、编制相关材料、文件，协调中介工作包括但不限于：承销协议，资产流转产品发行可行性研究报告、发行公告、募集说明书等申报相关文件，路演相关材料等。与债券信用评级机构、会计师事务所、律师事务所沟通，督促信用评级机构、会计师事务所、律师事务所出具相关产品的信用评级报告、商定程序报告、会计意见书、法律意见书等。五、协助进行本次信贷资产流转业务评级相关工作，与评级公司进行沟通。
