1、- - 毕业论文 （ 2010届） 宁波银行零售业务的问题与对策研究 所在学院 专业班级 金融学 学生姓名 学号 指导教师 职称 完成日期 年 月 I 摘 要 随着金融业的迅速发展，商业银行零售业务的发展越来越成为当今金融市场发展的的主导力量。尤其是在加入 WTO 以 后，外资银行迅速地加入中国金融市场，并迅速壮大，其先进的制度理念，规范化的服务，强大的网点支持对国内中小商业银行的零售业务发展带来了较大的冲击。本文对宁波银行现状进行了分析：发现其运用产品优势拉动了个人储蓄的增长；个人贷款基本与上一年持平；理财产品不断推新带动经济增长。但也存在一些问题：基本结算客户不足，对客户的深度挖掘不够；个
2、人贷款增速减缓，大多数贷款总额的提升主要靠企业贷款来拉动；理财产品知名度不高，产品结构单一，优势不够突出。因此，本文提出相关策略：积极转变传统的营销观念，加快发展零售业务；积极开发新 产品，加大对零售业务产品的创新力度；对零售业务的客户进行细分，深度挖掘有重大潜在价值的客户；并加强对零售业务的风险管理和控制等。 关键词： 零售业务；观念转型；风险控制；理财产品创新II Abstract With the rapid development of the financial industry, commercial banks retail business development has be
3、come more and more important in the financial market. Especially China joined the WTO, foreign banks joined Chinas financial markets quickly, and the rapid growth, its advanced system philosophy, standardized service and the strong network of small and medium-sized commercial Banks to domestic suppo
4、rt the retail business development has brought great impact. Through Ningbo banks situation studying, we can find that Ningbo bank take advantage of their product to pull the savings growth; the personal loan is just as same as last year; the financial product is developing everyday. But it still ha
5、s some problems: the basic settlement customer still not enough, the customer depth excavation is not enough; personal loan slower pace, the most mortgage amount of ascension is mainly by enterprise loan to pull; this banks financing products and market financial product, product competitive single
6、structure. Therefore, this article puts forward relevant strategies: actively transform the traditional marketing concept, accelerate the development of retail business, actively developing new products, intensify the retail business, product innovation dynamics; in the retail business of customer s
7、egmentation, depth excavation has great potential value for the customer. And to strengthen the retail business of risk management and control, etc. Keywords: retail business; idea transition; risk control; product innovation目 录 1 商业银行零售业务概述 .1 1.1 商业 银行零售业务的定义 与范围 .1 1.2 商业 银行零售业务的地位和作用 .1 1.3 商业 银
8、行零售业务的特点 .2 2 宁波银行零售业务现状分析 .3 2.1 宁波银行零售业务机构设置 .3 2.2 宁波银行零售业务主要产品 .3 2.3 宁波银行零售业务运营现状 .4 2.3.1 储蓄业务 .4 2.3.2 贷款业务 .5 2.3.3 理财业务 .5 2.4 宁波银行零售业务的机遇与威胁 .6 2.4.1 宁波银行零售业务的机遇 .6 2.4.2 宁波银行零售业务的威胁 .8 3 宁波银行零售业务存在问题分析 .10 3.1 个人储蓄业务基本结算客户不足，客户挖掘深度不够 .10 3.2 个人贷款业务额增长缓慢，结构不稳定 . 11 3.3 个人理财业务结构单一，知名度不够 .13
9、 4 宁 波银行零售业务发展对策 .15 4.1 增强居民储蓄意愿，增加结算客户 .15 4.2 针对市场开发新产品，加大理财产品创新力度 .15 4.3 细分零售业务客户，更深层次挖掘客户价值 .17 4.4 促进信贷政策改革，加强信贷风险管理和控制 .18 结 论 .19 参考文献 .20 致 谢 .21 1 近 20 年来，随着金融市场改革发展的不断进行，中外资银行之间的竞争焦点逐渐转移到商业银行的零售业务上。自从 20 世纪 90 年代以来，商业银行零售业务渐渐成为各国商业银行中增长最快并且收益最稳定的业务之一，我国 也不例外。据有关调查显示，到 2010 年，我国将有 25%的城市家
10、庭步入中产阶层，这也就意味着我国的富裕群体正在不断的壮大。而这些都将成为商业银行零售业务的潜在客户，因此我国零售业务的市场发展潜力巨大，发展前景非常广阔。 浙江省是一个金融大省。近几年来，浙江各个中小商业银行零售业务的发展规模正在不断的扩大。招商银行最早提出了重点发展零售业务。渐渐的，发展零售业务已经在中国银行业形成了共识。但是如何发现在开展零售业务中存在的问题并提出有效的策略仍是一个新的课题。本文从在宁波地区具有代表性的商业银行宁波银行入手，从 负债业务、资产业务、中间业务等几个主要方面发现问题，并提出解决的策略措施。 1 商业银行零售业务概述 1.1 商业 银行零售业务的定义与范围 商业银
11、行业务按服务对象和业务规模可分为批发业务和零售业务两类。批发业务是指商业银行面向企业、事业单位和社会团体的金融业务，其涉及的金额较大 ;而零售业务是指商业银行以个人、家庭、中小企业为服务对象的金融业务，主要包括存取款、贷款、结算、汇兑等。 零售银行业务随着商业银行经营理念的不断发展，科技手段的不断进步，所涵盖的内容也越来越广泛。零售业务品种按照类别主要分为负债业务 、资产业务及中间业务。负债业务包括储蓄存款、个人支票存款等。资产业务主要包括各种消费信贷，如住房按揭贷款、汽车消费贷款等，个人经营性贷款、个人信用贷款、信用卡透支等。中间业务则更为广泛，包括各类代理收付业务、个人理财、信托、结算、外
12、汇买卖等。 1.2 商业 银行零售业务的地位和作用 零售业务不但是商业银行业务中不可缺少的组成部分，与其他业务形成互补，构成相互联系的有机整体，而且也是银行获取利润的重要收入来源。 第一，零售业务可以为银行的贷款 (包括个人和企业的贷款 )和其他资产业2 务提供资金。在一个经济体中，个人或 家庭将多余资金存入银行，银行再将吸收来的储蓄存款用于发放贷款或进行投资，从而满足各类企业的资金需求。 第二，目前许多零售业务是商业银行中间业务的重要组成部分。其中代理业务大多数是指对个人客户提供的服务，如代理基金公司、证券公司、保险公司等非银行金融机构向个人客户出售金融产品，汇兑，咨询等。另外还有个人理财、
13、信托、外汇买卖等业务。这些业务起着不容忽视的作用。 第三，这些年来零售业务的增长不仅表现在资产运用方面，在收益构成方面也体现着相当重要的作用。在整个商业银行的利润来源中，零售业务占据着越来越重要的地位。在 当前发达国家和地区的商业银行中，零售银行业务的比重通常都在 50%以上，零售业务已经成为西方商业银行利润的主要增长点，同时还具有巨大的利润增长潜力，在我国不少地区同样也不例外。 1.3 商业银行零售业务的特点 商业银行零售业务相对于批发业务来说，具有数量庞大、类型多样化、业务分散等特点，与批发业务的规模大、业务集中不同。具体两者之间的区别如表 1 所示。 表 1 零售业务与批发业务的比较 区
14、别 零售业务 批发业务 服务对象 个人和中小企业 大中型企业和其他机构 业务规模 单笔金额较小，数量庞大 单笔业务数额大 ，业务集中 费用成本 交易频繁手续繁杂，费用高 相对于零售业务费用成本低 风险程度 业务比较分散，风险较低 资产少，资信较差，风险高 利润贡献度 成本降低，利润较为稳定 相对于零售业务利润率较低 对银行经营的影响程度 单笔业务对银行无明显影响 单笔业务对银行影响较大 此外，银行零售业务还有以下其他几个方面的特点： 1、广泛性。主要体现在业务的广泛性、需求的多样性。 2、差异性。指商业银行在提供零售业务服务时所呈现的服务质量、服务效率以及客户满意度等方面的差异。 3、交融性。
15、商业银行与其他银行业 务及各类零售业务之间在分类和业务活动中的相互交错，实现资源共享。 4、中介化的趋势发展。信用卡、借记卡、自动取款卡等产品的壮大给银行提供了贷款的机会，也带来了手续费的收入。中介化趋势越来越明显。 3 2 宁波银行零售业务现状分析 2.1 宁波银行零售业务机构设置 为加强零售业务的开展与管理，宁波银行对零售业务部门机构的人员设置进行了设计，见图 2 图 2 支行零售业务部门人员设置 2.2 宁波银行零售业务产品 宁波银行的零售业务包括资产业务、负债业务和中间 业务，中间业务又包括代理业务和金融服务。具体分类及各类产品请见图 2-31。 1 资料来源：宁波银行官方网站 柜台人
16、员 支行行长 对公业务 对私（零售业务） 副行长 理财经理 客户经理 4 图 3 宁波银行零售业务产品分类 2.3 宁波银行零售业务运营现状 2.3.1 储蓄业务 表 3 2006 年至 2010 年第三季度存款总额及构成 项目 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 9 月 30 日 客户存款 46191396 55514044 76221740 110752461 138504996 个人存款 9258032 10236628 18442831 24131305 29095435
17、公司存款 3693363 445277416 57778908 86621156 109409561 资料来源：宁波银行 2010 第三季度年报 单位（人民币）千元 宁波银行个人存款产品包括活期存款、定期存款和通知存款。 2007年，股票市场的继续繁荣对个人存款的分流产生了一定的影响。报告期，个人存款占总存款比例为 18.44%，活期存款占个人存款比例为 42.39%。 2008年，宁波银行运用产品优势有效拉动储蓄存款增长的机制已见成效。财富管理、白领通、贷易通及金算盘等特色业务有效带动了储蓄业务的增长，到年底个人储蓄存款为184.43亿元，较年初增加了 82.06亿元。到了 2009年， 公
18、司总资产 1633.52 亿元，比年初增加 600.89亿元，增幅 58.19%；银行各项存款为 1107.52 亿元，比年初增 加了 345.31 亿元，增幅 45.30%。在 2010年，宁波银行密切关注宏观经济形势资产业务 负债业务 中间业务 个人生产经营贷款 个人定期存单质押贷款 住宅通 物业通 贸易通 白领通 人民币储蓄存款 教育储蓄存款 个人结算存款 外币储蓄存款 金算盘 代理业务 储蓄存款异 地托收 保险箱业务 一卡通缴费业务 个人存款证明 金融服务 手机银行 电话银行 个人网上银行 手机短信服务 零售业务 储蓄存款通存通兑 5 的新变化，积极转变经营理念与业务发展模式，进一步明
19、确市场定位与业务经营模式，因此使传统 业务得到了持续增长，各项业务规模不断扩大，尤其是零售业务，扩大了其业务拓展比重。 至 2010年 9月 30日，宁波银行个人存款金额已经达到 2909亿元，占客户存款总额的 21%，与上一年基本持平。 2.3.2 贷款业务 表 4 2006 年至 2010 年第三季度贷款总额及构成 项目 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 9 月 30 日 客户贷款及垫款 28134899 36502456 49155966 81863849 96967431
20、 公司贷款及垫款 18565236 23248488 32807442 59341420 71424097 个人贷款及垫款 8128356 12255258 13037706 20688055 24085965 票据贴现 1441307 998710 3310818 1834374 1457369 资料来源：宁波银行 2010 第三季度年报 单位（人民币）千元 宁波银行零售贷款业务包括个人生产经营贷款、个人定期存单质押贷款、住宅通、 物业通 、 贷易通 、白领通等主要业 务。 2007年，宁波银行加大了对个人贷款的产品创新和营销力度，金算盘业务成为继白领通、贸易通业务之后有一个重要的贷款产品，
21、到年底，共有金算盘客户 33865户，新增 26807户，实现关联存款 4.26亿元。 2008年， 个人贷款年末余额为 109.39亿元，使资产结构得到不断完善。到了 2009年末， 各项贷款 818.64亿元，比年初增加 327.08亿元，增幅66.54%。其中 2009年实现贷款利息收入 40.23亿元，同比增幅 11.44%。 至 2010年 9月 30日，宁波银行个人贷款及垫款总额已达到 2408亿元，达到总贷款 额度的24.8%，与上一年基本持平。 2.3.3 理财业务 理财业务是宁波银行近几年来增长较快的一个零售业务。个人中间业务的不断增长给宁波银行提供了新的盈利支持，更创造了新
22、的利润点。下面为近几年宁波银行在个人中间业务中的业绩与表现。 2007年，宁波银行共发行 11期理财产品，产品覆盖货币市场和资本市场，金额达 8.9亿元。 2008年，宁波银行成为国内首家推出以 “家庭 ”为核心的个人理财品牌的地方商业银行，围绕 “家 ”的理念，全面推广六大计划，致力于满足不同家庭成员对金融产品和金融服务的种种需求，其中重点打造汇通 品牌。到年末，银行总共发行 42期理财产品，募集金额达 58.09亿元，并且产品风格稳健，受到客户一致认同和赞赏。 2009年，宁波银行继续加大中间业务的发展力度，6 通过加强渠道建设和营销组合，推进国际结算、银行卡、授信理财、财富管理等各项业务
23、的拓展，着力打造品质服务，提升品牌形象，从而丰富了业务收入来源。 2009 年银行的手续费及佣金收入就已经达到 5.21 亿元，同比增长21.39%，增幅较大，改善了其盈利结构。到年底，宁波银行总共发行了 58期理财产品，累计销售额达 42.43 亿元。在此基础上，个人中间业务收入比 重日益提升，各项收费和财富管理业务贡献不断增强。由于科技的日益发达和人民生活水平的日益富裕，电子渠道使用率不断提升，服务功能不断优化和创新。其中个人网银活动的客户数达 94775 户，贷款、投资理财、网上购物等功能也频频受到客户的青睐与支持。 2.4 宁波银行零售业务的机遇与威胁 2.4.1 宁波银行零售业务的机
24、遇 宁波银行股份有限公司成立于 1997 年 4 月 10 日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。到 2010 年 12 月末，宁波银行已经拥有 110 个营业机构，其中 7 家分行，分别为上海、杭州、南京、深圳、苏州、温 州、北京分行，一个总行营业部， 102 家支行。 2010 年，宁波银行积极推进管理创新和金融技术创新，努力打造公司银行、零售公司、个人银行、信用卡、金融市场五大利润中心，实现利润来源多元化。到 2010 年 12 月末，全行总资产 2349.68 亿元，各项存款 1385.05 亿元，各项贷款 969.67 亿元；资本充足率 10.91%，核心资本充足率 9.18%
25、；不良贷款率 0.65%，拨备覆盖率 197.20%。上半年实现利润 18.97 亿元，每股净资产 4.46 元。宁波银行为中国银行业资产质量好、盈利能力强、资本充足率高、不良贷款率低 的银行之一。 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会 的 批准 ，宁波银行经营以 下业务 ： 吸收公众存款 ； 发放短期、中期和长期贷款 ； 办理国内结算 ； 办理票据贴现 ； 发放金融债券 ； 代理发行、代理兑付、承销政府债券 ； 买卖政府债券 ；从事同业拆借 ； 提供担保 ； 代理收付款项及代理保险业务 ； 提供保险箱服务 ；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务 ； 外汇存款、贷款、汇款 ； 外币兑换 ； 国际结算 ,结汇、售汇 ； 同业外汇拆借 ； 外币票据的承兑和贴现 ； 外汇担保。 宁波银行所处地域 环境 给宁波银行带来 较大的 经营优势 。 地处宁波地区 是宁波银行这个地方商业 银行独特 的优势 ，并且将 市场定位 于民营中小企业 使宁
