1、- - 毕业论文 （ 2010届） 上市城市商业银行和四大国有银行的竞争力比较研究 所在学院 专业班级 金融学 学生姓名 学号 指导教师 职称 完成日期 年 月 I 摘 要 中国的城市商业银行最早的雏形可以追溯到产生于上世纪 80 年代初的城市信用合作社（简称城 市信用社）， 经过近 10 年的发展，城市商业银行已经逐渐发展成熟，现在已经有三家城市商业银行上市。国内四大国有银行指中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、中国工商银行， 1979 年，这四家银行分别从中国人民银行和中央财政部分离出来，成为专业银行， 1994 年，专业银行开始作为国家独资商业银行，真正经营商业性金融业务。渐渐发展
2、成为现在的四大国有银行，并且上市。 商业银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和，决定了银行的长期发展趋势和竞争优势。本文通 过城市商业银行和四大国有银行的竞争力比较，来探讨其差距，以此提出一些提高城市商业银行的建议。本文具体运用 SWOT 分析和具体指标分析两大方法进行各个方面的比较， SWOT 分析主要是分析城市商业银行在银行业的优势劣势 以及 未来的机会和存在的威胁这些因素，具体指标分析从经营规模、盈利能力、流动性、资产质量安全四个方面进行，从而结合两大方案得出差距存在的原因，并且提出了立足本地经济、服务中小企业等相关建议
3、。 关键词 ： 城市商业银行；四大国有银行；竞争力比较 Abstract Chinas city commercial banks can be traced back to the first prototype produced in the early 80s of last centurys urban credit cooperatives (referred to as urban credit cooperatives), after nearly 10 years of development, urban commercial banks have gradually dev
4、eloped, and the city now has three business banks. Refers to the four major state-owned Agricultural Bank of China Bank, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, 1979, respectively, from the four banks and the Central Ministry of Finance Peoples Bank of China,
5、 separated into specialized banks, in 1994, specialized banks State-owned commercial banks began as a real commercial financial services business. Gradually developed into the present four major state-owned banks, and the market. Competitiveness of commercial banks, Bank of comprehensive ability is
6、the embodiment of economic environment in the market relative to its competitors, demonstrated the viability and sustainable development capacity of the sum, the decision of the banks long-term trends and competitive advantage. In this paper, city commercial banks and four state-owned banks competit
7、iveness compared to investigate the gap in order to make some suggestions to improve city commercial banks. This article specific application of index analysis SWOT analysis and specific aspects of the two methods of comparison, SWOT analysis is mainly that analysis of urban commercial banks have st
8、rengths and weaknesses in the banking industry Di opportunities and future threats to these factors exist, the specific index analysis from the scale of operation, profitability, liquidity, asset quality and safety of four aspects, thereby combining the two programs come to the reason the gap exists
9、, and proposed based on the local economy, services for Small and Medium Enterprises and other related proposals. Keywords: City Commercial Banks; Four Major State-owned Banks; Competitive 目 录1 商业银行竞争力研究的理论基础 .1 1.1 商业银行竞争力的概念与主要内容 .1 1.2 商业银行竞争力研究的评价方法 .2 1.2.1 SWOT 分析方法 .2 1.2.2 商业银行绩效评价 .2 1.3 国内
10、外银行竞争力研究现状 .3 2 国有银行和城市商业银行的发展历程 .4 2.1 四大国有银行发展历程 .4 2.2 城市商业银行发展历程 .4 3 城市商业银行和四大国有银行的竞争力比较分析 .6 3.1 城市商业银行的 SWOT 分析 .6 3.1.1 strengths（优势） .6 3.1.2 weaknesses（劣势） .6 3.1.3 opportunities（机会） .7 3.1.4 threats（威胁） .8 3.1.5 城市商业银行的 SWOT 发展战略 .9 3.2 上市城市商业银行和四大国有银行的各类指标分析 .10 3.2.1 经营规模 .10 3.2.2 盈利能力
11、 .12 3.2.3 流动性 .14 3.2.4 资产质量及安全性 .16 3.3 差距探源 .18 3.3.1 市场份额 .18 3.3.2 资产质量及安全性 .19 3.3.3 业务同质化问题 .20 4 提高城市商业银行竞争力的相关建议 .21 4.1 城市商业银行的市场定位方面的相关建议 .21 4.1.1 立足本地经济 .21 4.1.2 服务中小企业 .21 4.1.3 立足当地基础上实现跨区域发展 .22 4.2 城市商业银行在业务创新和企业制度方面的相关建议 .22 4.2.1 拓展零售业务和中间业务 .22 4.2.2 进行金融创新 .23 4.2.3 建立科学有效的内部治理
12、结构 .23 结 论 .25 参考文献 .26 致 谢 . 错误 !未定义书签。 1 1 商业银行竞争力研究的理论基础 1.1 商业银行竞争力的概念与主要内容 我国有关银行竞争力这一概念尚无统一的定论，在搜集的资料中，关于商业银行竞争力的定义有：一是商业银行在市场机制的作用下以盈利性、安全性、流动性为经营目标，合理充分地整合包括宏观环境在内的各种资源所发挥出来的，使之在市场竞争中相对于竞争对 手具有较大优势的生存和发展的综合能力。二是银行竞争力是在企业竞争力理论的基础上，依据银行业的特殊行业特点，将其概念定义为：商业银行在市场机制的作用下，以 “ 盈利性、安全性、流动性 ” 为经营原则，合理充
13、分地运用自身拥有的资源，提供适应市场经济要求和银行业务发展规律的存贷款、支付结算、信息咨询等产品和服务，使之在市场竞争中相对于其竞争对手所表现出的长久生存和发展的能力。三是银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。四是我们可以将商业银行竞争力定义为： 某一商业银行与其他商业银行相比所具有的能够提供更好服务和获得更多财富的综合能力。 根据前述对于企业竞争力概念的一般界定及以上关于商业银行竞争力的表述，我们可以把以上观点总结为：商业银行的竞争力是指，在一定的竞争环境下，商业银行平衡其盈利性，安全性和流动性的经营目标，与其竞争对手相比
14、，能持续地为其关键利益相关者持续提供更多财富和更好服务的动态系统能力。具体来说就是要为股东创造持续高额的回报率，为顾客提供优质高效的服务，为内部员工提供优厚的报酬和福利，同时作为社会经济的重要枢纽为维持经济繁荣稳定做出自己的贡献。 本文研究的对象为上市商业银行竞争力，对于上市商业银行竞争力，其主要内容体现在以下几个方面： 一是银行竞争力反映的是既包括长期的盈利能力，又包括抵御金融风险的能力；既包括领导层的决策能力，也包括与员工的素质密切相关的整体能力。二是考察上市银行竞争力水平不仅要反映目前的业绩表现，更是为了揭示其未来的发展前景和可持续发展状况，股票是否有升值空间，能为投资者提供相关市场信息
15、。三是上市银行竞争力水平的强弱是相对的，包含两层意思：一是指竞争力的高低代表的只是目前的水平，随着时间的推移，质量和竞争速度都在发生变化，竞争 优势因此不断发生变化；二是竞争力水平高低是与其他银行比较的结果，比较的对象不同，其竞争力水平高低相2 应不同。四是上市银行的竞争力是一种过程竞争力，是在与金融市场的互动中，与其他银行的竞争中体现出来的对新技术的利用能力，及对复杂多变的金融市场的应变能力。 1.2 商业银行竞争力研究的评价方法 1.2.1 SWOT 分析方法 该方法通过分析组织所处的各种环境因素，即外部环境因素和内部能力因素，对组织的实力得出综合评价，并制定出相应的发展和应对计划。外部环
16、境因素包括机会因素（ Opportunities）和威胁因素（ Threats），它们是外部环境对组织的发展直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，一般归属为相对宏观的如政治的、经济的、社会的等范畴；内部环境因素包括优势因素（ Strengths）和弱点因素（ Weakness），它们是组织在其发展中自身存在的积极和消极因素，属主动因素，一般归类为相对微观的如经营的、管理的、人力资源的等不同范畴。在分析这些因素时，不仅仅考虑历史与现状，也要站在未来的发展角度来衡量。 SWOT 模型认为企业应对外部环境的机遇与威胁进行分析，同时分析自身 的优势与劣势，在此基础上制定和实施正 确的战略，以发挥优
17、势，弱化劣势来赢得机遇，化解威胁，获取竞争优势。 我们可以直接运用 SWOT 模型分析商业银行的竞争力，但需要结合商业银行本身的特殊性，因为商业银行不同于一般的企业，而是经营货币，在货币信用领域发挥作用。因此可能更为受到政府政策的关注和影响，在分析企业自身优劣时会更加强调资金实力，规避风险的能力等。另外，我们需要动态考虑 SWOT 分析中的各因素，当今的优势在将来可能成为劣势，现在的威胁在将来也可能变为机遇。从金融市场形式看，对城市商业银行发展进行 SWOT 分析显得尤为重要，既有科学性，又有必 要性。本文着重分析了近几年以来，上市城市商业银行在全面分析的基础上，相对于四大国有银行在中国金融市
18、场上的优劣势及可能面临的机遇及挑战。从而根据其与四大国有银行相比的差距上找到自身今后的发展战略及市场定位。 1.2.2 商业银行绩效评价 绩效评价是商业银行运用一组财务指标和一定的评估方法，对其经营目标实现程度进行考核评价的过程。商业银行绩效评价指标大多采用比率形式，这3 样可以剔除银行规模差异对绩效分析的干扰，还可将银行财务报表中的原始信息有机地结合起来，更准确地反映银行绩效。在微观角度上，本文将从资产规模，盈利 能力，流动性，资产质量及安全性等方面对银行经营业绩分别做出评价，最后形成完整结论。 1.3 国内外银行竞争力研究现状 目前国内外与银行竞争力相关的研究大体有五块：一是世界经济论坛
19、(WEF) 和瑞士洛桑国际管理学院 (IMD)的指标体系及其测评；二是专业报刊，如英国银行家 杂志、欧洲银行家杂志以及亚洲货币等对世界大银行的排名；三是国际评级机构对银行进行的信用等级评定；四是国外金融监管机构和金融分析师用的 CAMELS 模型 1；五是国内学者提出的银行竞争力指标体系和分析方法。 1CAMELS 这 6 个英文大写字母分别代表 6 项标准， C 是资本充足率、 A 是资产质量、M 是管理质量、 E 是盈利、 L 是流动性， S 是对市场风险的敏感性，是国际通用的银行评级制度，评判银行运营质量的评级体系。 4 2 国有银行和城市商业银行的发展历程 2.1 四大国有银行发展历程
20、 1979 年，中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、中国工商银行先后从中国人民银行和财政部分设出来，成为独立的经济实体，组成专业银行。其分工是工商银行专门经营工商信贷和个人储蓄业务 ,农业银行专门经营农村金融业务 ,中国银行专门经 营外汇业务并管理国家外汇 ,建设银行专门经营基础设施建设等长期信用业务。专业银行建立后，开始了一系列向国有商业银行转化的改革。 1993 年 10 月国务院做出把专业银行转为国有商业银行的改革决定后，专业银行的改革力度进一步加大。 1994 年，国家先后建立了三家政策性银行，把四家国有专业银行所承担的政策性业务划归政策性银行，专业银行开始作为国家独资商业银行，
21、真正经营商业性金融业务。与此同时，按照把银行真正转变成商业银行的要求，从加强国有商业银行统一法人体制、建立商业银行经营机制、强化内部经营管理和风险控制、改进金融服务 等方面，进行了一系列改革。当时的央行副行长李若谷指出，中国的国有商业银行改革分三步 :第一步，解决不良贷款和内部经营机制问题；第二步，按照公司治理的原则，进行股份制改造；第三步是在条件成熟的时候上市。从目前现状看，四大银行的改革已经走到第三步 上市。 2.2 城市商业银行发展历程 中国的城市商业银行最早的雏形可以追溯到产生于上世纪 80 年代初的城市信用合作社（简称城市信用社），城市信用合作社的诞生主要是为了解决城镇个体工商企业
22、“ 开户难，结算难、存款难，贷款难 ” 的现实问题。 1979 年，第一家城市信用社在河南省驻马 店市成立，其宗旨是为城市和街道的小企业家、个体工商户和城市居民服务。 1986 年，城市信用社在大中城市正式推广，数量急剧增长。 1986 年初还不到 1000 家， 1988 年底增加到了 3265 家， 1994 年底进一步上升到了 5200 家。城市信用社的迅猛发展，在相当程度上缓解了集体企业、私营企业、个体工商户 “ 开户难、结算难、借贷难 ” 的矛盾，有力地促进了小企业发展和当地经济繁荣，成为地方经济发展的重要力量。然而，随着中国金融事业的发展，城市信用社在发展过程中逐渐暴露出许多风险管
23、理方面5 的问题。当时城市信用合作社总体的状况可以 概括为：机构数量多，经营规模小、人员素质低、资产质量差。 在这一背景下，为了增加这些机构自身应对风险的能力，也为了方便实施切实有效的监管，从 1995 年开始国务院决定在一些经济发达的城市，在合并重组城市信用社、城市合作银行的基础上，组建了城市商业银行。当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。截止 2009 年第四季度末，我国城市商业银行总资产达到 56800.1 亿元，比上年同期增长 37.5%，占银行业金额机构比例为 7.2%；总负债达到 53213.0 亿元，比上年同期增长37.7%，占银行业金额机 构比例为 7.
24、2%。 2009 年，中国城市商业银行的股权改制 2与重组工作快速推进，一批崭新的城商行成立，为我国金融体系注入新的血液和活力。 2009 年全年共有 12 家城商行正式成立。 经过近 10 年的发展，城市商业银行已经逐渐发展成熟，尽管其发展程度良莠不齐，但有相当多的城市的商业银行已经完成了股份制改革，并通过各种途径逐步消化历史上的不良资产，降低不良贷款率，转变经营模式，在当地占有了相当大的市场份额。其中，更是出现了上海银行这样发展迅速，已经跻身于全球银行 500 强行列的优秀银行。城市商业银行，在我国正逐步发展为一 个具有相当数量和规模的银行阶层，截止 2009 年，我国形成了 5 家大型商
25、业银行（中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行和交通银行）， 143 家城市商业银行， 12 家股份制商业银行。 2股权改制即股权分置改革， 是根据国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见提出的资本市场改革办法。规范上市公司非流通股份的转让行为，防止国有资产流失 ， 稳步解决目前上市公司股份中尚不能上市流通股份的流通问题 ，在解决这一问题时要尊重市场规律，有利于市场的稳定和发展，切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益。 6 3 城市商业银行和四大国有银行的 竞争力比较分析 3.1 城市商业银行的 SWOT 分析 3.1.1 Strengths（优势） （ 1）经营优势。
26、城市商业银行在产权安排、机制运作、机构设置等方面有比国有银行具有更大的灵活性、有效性和竞争优势。大多数城市商业银行都是根据现代企业制度建立，实施一级法人体制，公司治理相对科学完善。再 者，银行经营地域集中，信息渠道较为畅通，为商业银行经营提供良好决策基础，增强其风险防范能力，可以最大限度的减小因信息不对称而带来的逆向选择和道德风险。 （ 2）规模优势。除北京银行、上海银行等这些位于大型城市的城市商业银行外，我国大多数城市商业银行与全国性银行相比规模都较小，主要是在它们所属的二级地区内通过低成本的分销上为客户提供基本简单的金融服务。相对较小的规模从业务交易上来看是劣势，但在经营上更利于管理，在政
27、策上更便于贯彻，从而更有利于效率的提升。 （ 3）地域优势，城市商业银行属于地方性金融机构，容易得到 地方政府的支持和相应的保护，在获取信息方面具有地方经济交融的地缘性优势和时效优势。作为地方性金融机构，城市商业银行对地方金融市场比较熟悉，与本地经济主体联系密切，了解程度深，业务关系较为稳定。另外，城市商业可充分利用当地的人才和资源，降低经营成本，形成价格竞争优势。与国有商业银行相比，规模较小，资产负债率较低，不良资产比重较少，呆滞账较少，资本充足率较高，历史包袱轻；由于实行股份制，经营机制较为灵活，员工的积极性较高；机构小，人员少，容易采纳先进的经营管理办法和技术。与外资银行相比，对国内市场特别是地方城市 市场比较熟悉，与本地工商企业和政府等机构联系较多，关系比较密切，能够建立长期稳定的业务关系，业务人员都是当地人员，在获取信息方面具有地缘和时效优势，对当地客户的资信状况、经营效果所掌握的情况更详实，有利于银行做出正确选择，增强防风险的能力。 3.1.2 Weaknesses（劣势） （ 1）市场份额较小，属于中小银行。从市场格局上看，我国国有商业银行
