理财团队建设方案、理财团队的架构及岗位职责一、架构:预计组建10人团队。理财总监1人,下设2个销售团队。每个销售组配备5-6人设组长1名。二、岗位职责:理财总监:1、 在总经理领导下,和各部门密切配合完成工作。2、严格遵守公司各项规章制度,处处起到表率作用。3、制订销售计划,确定销售政策。4、销售人员的招募、选择、培训、调配。5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。6、根据销售计划,参与制定和调整销售方案(策略),并负责具体销售方案实施。7、根据公司规定,定期对业务员进行考核。团队经理:1、在理财总监领导下负责具体销售工作。2、根据公司整体经营目标,参与制定销售计划,同时制定本团队每月销售计划,掌握销售进度。3、定期组织汇报销售情况,编制销售报表,定期报送理财总监。4、主持周会和每日例会。5、 每日确认各业务员当日业绩。6、销售日常管理工作。7、参与并制定销售工作流程和标准,组织员工研究确定。8、组织销售培训,支持员工对新的工作方法或流程的实践。