理财团队建设方案、理财团队的架构及岗位职责一、架构：预计组建10人团队。理财总监1人，下设2个销售团队。每个销售组配备5-6人设组长1名。二、岗位职责：理财总监：1、 在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。3、制订销售计划，确定销售政策。4、销售人员的招募、选择、培训、调配。5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。6、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。7、根据公司规定，定期对业务员进行考核。团队经理：1、在理财总监领导下负责具体销售工作。2、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本团队每月销售计划，掌握销售进度。3、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送理财总监。4、主持周会和每日例会。5、 每日确认各业务员当日业绩。6、销售日常管理工作。7、参与并制定销售工作流程和标准，组织员工研究确定。8、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。
