1、- 1 - 本科 毕业论文 （ 20_ _届） 技术性贸易壁垒对浙江电子信息产品出口的影响及策略 所在学院 专业班级 国际经济与贸易 学生姓名 学号 指导教师 职称 完成日期 年 月 I 摘 要 浙江 省 电子信息产业发展迅速，其总体规模、产业配套能力、综合投资环境都朝着良好的方向发展。浙江三分之一以上 的电子产品都出口到欧、美、东南亚等国际市场，已成为中国重要的电子信息产品制造基地和国际采购基地。在传统的贸易保护手段已不能遏制来自出口国的高新技术产品的情况下，各国出于保护其国内相关产业的考虑，开始广泛使用技术性贸易壁垒。 欧盟两指令、日本的 JIS 规格等 技术性贸易壁垒成为继关税壁垒、非关
2、税壁垒 (行政措施 )之后的新型贸易壁垒。 技术性贸易壁垒对浙江省电子信息产品具有双重的影响。它一定程度上促进了企业的技术进步，有利于企业保护生态环境，有利于开拓国际市场，同时有利于认证体系建设；但是它也增加了电子信息产品的制造成本 ，削弱了产品的出口竞争力，阻碍了电子信息产品的出口贸易，同时也增加了贸易摩擦。这就需要协调好政府、行业协会、企业三方的力量。首先政府应加快信息网络建设，建立 TBT 预警机制，建立与国际接轨的技术法规和标准体系，建立统一规范的产品认证认可体系；其次，行业协会应发挥企业群体代言人的作用，组织 TBT 的知识宣传、培训和普及工作，组织企业联合行动积极应对 TBT；最后
3、，企业应提高技术创新能力，加强对 TBT 知识的了解，适时调整产品出口经营战略。从而为浙江电子信息产业建立一个良好的发展环境，使其在国际竞争舞台上拥有自己的立足 之地。 关键词： 技术性贸易壁垒；电子信息产品；出口；II Abstract Zhejiang electronic information industry has developed rapidly, the overall level, industrial facilities and comprehensive investment environment have developed in a good direction
4、. More than a third of the electronic products are exported to European and United States, Southeast Asia and other international market, it has become chinas significant electronic information products manufacture base and international purchase base. In traditional trading protection measures have
5、 been unable to contain the export of hi-tech products, in order to protect its domestic industries related and extensive use of technical barriers to trade. The technical barriers to trade， such as the two instructions of European Union, Japan and JIS standard which has become the new trade barrier
6、s after tariff barrier and non-tariff barriers (Administrative measures).Technical barriers to trade has a twofold influences on zhejiang electronic information products. It promotes the enterprise technical progress to some extent and protects the ecological environment. Besides, it develops the in
7、ternational market and good for authentication system construction. But it has also increased the electronic information products manufacture cost, then weaken the product export competitiveness and impede the export trade of the electronic information products and increases trade friction. It requi
8、res better coordination the three parties of the government, industry associations and enterprises. First the government should expedite the construction of information networks and the establishment of early warning mechanisms of TBT, then establish the international technical regulations and stand
9、ards and build a uniform system of product attestation and approval; Secondly, the industry associations should play an enterprise group and organize the publicity of TBT knowledge, education and popular organizations in enterprises, joint action to responding positively TBT; Finally, enterprises sh
10、ould improve the technological innovative capabilities ,strengthen the understanding of the TBT knowledge and adjust the management strategy of product exportation. Then it will create a favorable development environment for zhejiang electronic information industry, promoting its own space in the in
11、ternational competition stage. Keywords: TBT; Electronic Information Products; Export; 目 录 1 技术性贸易壁垒概述 .1 1.1 技术性贸易壁垒的含义 .1 1.2 技术性贸易壁垒影响国际贸易的作用机制 .1 1.2.1 数量控制效应 .2 1.2.2 价格控制效应 .3 2 欧盟、美国和日本对电子信息产品实施 TBT 的分析 .4 2.1 欧盟电子信息产品 TBT 体系 .4 2.2 美国电子信息产品 TBT 体系 .5 2.3 日本电子信息产品 TBT 体系 .6 3 浙江电子信息产品面临的技术性贸易
12、壁垒现状 .8 3.1 浙江电子信息产品发展现状及出口特点 .8 3.1.1 浙江电子信息产品发展现状 .8 3.1.2 浙江电子信息产品出口特点 .11 3.2 浙江电子信息产品遭遇技术性贸易壁垒概况 .12 3.3 浙江电子信息产品面对 TBT 的 SWOT 分析 .13 3.3.1 浙江电子信息产品的优势和劣势 .14 3.3.2 浙江电子信息产品面临的机遇和威胁 .15 4 技术性贸易壁垒对浙江电子信息产品出口的影响 .17 4.1 积极影响 .17 4.1.1 有利于企业技术进步 .17 4.1.2 有利于保护生态环境 .18 4.1.3 有利于开拓国际市场 .18 4.1.4 有利
13、于认证体系建设 .18 4.2 消极影响 .19 4.2.1 加大了国际市场准入障碍 .19 4.2.2 削弱了企业国际竞争力 .19 4.2.3 容易引起连锁反应 .20 4.2.4 导致贸易条件恶化 .20 5 案例与启示 .21 5.1 案例：慈溪电子电器类出口企业应对 TBT .21 5.2 案例启示 .22 IV 6 浙江电子信息产品应对 TBT 的对策建议 .24 6.1 政府应对 TBT 的策略 .24 6.1.1 加快信息网络建设，建立 TBT 预警机制 .24 6.1.2 建立与国际接轨的技术法规和标准体系 .25 6.1.3 建立统一规范的产品认证认可体系 .25 6.2
14、行业协会应对 TBT 的策略 .26 6.2.1 发挥企业群体代言人的作用 .26 6.2.2 组织 TBT 的知识宣传、培训和普及工作 .26 6.2.3 组织企业联合行动积极应对 TBT .27 6.3 企业应对 TBT 的具体方案 .27 6.3.1 提高技术创新能力 .27 6.3.2 加强对 TBT 知识的了解 .28 6.3.3 适时调整产品出口经营战略 .28 结 论 .29 参考文献 .30 致 谢 .32 1 电子信息产业作为一种新兴的产业，逐渐占据了越来越重要的地位。近年来，我国电子信息产业保持了高速增长的态势，成为国民经济的第一支柱产业。而随着我国电子信息产品的出口地位
15、的不断攀升，电子信息产品在浙江的突出地位也逐渐被彰显出来，同时来自发达国家的技术性贸易壁垒也对其产生了越来越大的影响。浙江电子信息产品的出口因为一些严格的技术标准、措施等而受到限制并造成了巨大的经济损失。目前，技术性贸易壁垒已成为各国进行贸易保护的主要手段，并可以预期，在今后的很长一段时间内，技术性贸易壁垒仍将影响浙江电子信息产品出口的重要因素，所以有必要对之进行系统深入的分析研究。本文将研究浙江省电子信息产业的自身特点和外部环境，通过借鉴其它国家应对技术性贸易壁垒的经验，加快研究和制定针对浙江电子信息产品出口中技术性贸易壁垒问题的有效对策和措施。本项研究可望为浙江电子信息企业制定最优的应对战
16、略和策略来协调经济、社会和对外贸易的发展，从而为实现可持续发展打下坚实的基础。 1 技术性贸易壁垒概述 1.1 技术性贸易壁垒的含义 技术性贸易壁垒 (Technical Barriers to Trade，简称 TBT)是指进口方采取的限制或禁止进口的各种技术性措施，它是属于非关税壁垒的范畴，具体而言，技术性贸易壁垒是指由于各国或地区对技术法规、标准、合格评定程序以及标签标志制度等技术要求的制定或实施不当，而可能给国际贸易 造成不必要的障碍。在 WTO 框架下，技术性贸易壁垒是指在国际贸易中，成员方为了保护国家或地区安全，保护人类健康和消费者权益，防止欺诈行为，保证产品质量，保护环境和动植物
17、安全，可以采取一些技术性贸易措施，制定包括包装、标记和标签要求在内的各项技术规章和标准以及合格评定程序。这些措施可能成为其他成员方的商品或服务进入该方市场的障碍。 1.2 技术性贸易壁垒影响国际贸易的作用机制 贸易壁垒对国市场的保护，从根本上讲，主要是在关境上形成了对进口产品价格和数量的控制机制。因此，价格控制机制和数量控制机制是两种最基本的机 制。根据上述观点，对技术性贸易壁垒作用的分析也从数量和价格两个方2 面入手，即分析其市场准入限制 (数量控制效应 )和降低竞争力的作用 (价格控制效应 )。 1.2.1 数量控制效应 技术性贸易壁垒表现在技术法规、技术标准与合格评定程序，进口国首先制定
18、技术标准或技术法规等技术性要求，其次依据这些技术性要求对进口商品进行合格评定，符合规定的产品允许进口，不符合规定的产品则禁止进口。 如图 1 所示，其中，横轴表示进口国同类产品的进口数量；纵轴表示进口国的技术性要求，由下至上表示技术性要求的提高。当技术性要求为 X0 水平时，其中 A、 B、 C、 D、 E 批量都因达到或超过规定的技术性要求而被允许进口，而当进口国将对进口产品的技术性要求提高到 X1或更高水平时，则 A、 B 批量产品因低于 X1 的要求而被拒绝进口 (如图 1 (a)。可见，进口国技术性要求的提高明显地形成了对进口产品的贸易障碍，对进口产品产生了数量控制作用 1，表现为 Q
19、1 和 Q2 批量的产品被排斥在海关之外。出口企业只有通过对产品进行技术改进后 (如图 1 (b)，方能使产品达到新的要求，并重新进入市场，但同时也为此付出了成本增加进而价格提高的代价。 图 1 技术性贸易壁垒对进口产品的数量控制效应 资料来源：技术性贸易壁垒与中国产业安全， 2006 1从 TBT 的形成看过程看，首先是进口国对进口商品制定标准或技术法规等技术性要求，并根据这些技术性要求对进口商品进行合格认证，产品符合规定，则允许进口，否则禁止进口。如果进口商品完全达到进口国的各项要求，则进口可以自 由进行，这时，技术性贸易壁垒措施并没有形成对贸易的障碍，并未形成技术性贸易壁垒；而一旦法规或
20、标准的制定使得进口商品不符合规定的技术性要求，进口商品被禁止进口，这时技术性贸易措施的壁垒作用是显然的，技术性贸易措施演变成技术性贸易壁垒，对进口商品产生明显的数量控制作用。 3 1.2.2 价格控制效应 在进口产品因达不到一定技术性要求而受到市场准入限制后，为了维持出口机会与获得利润，出口方必须努力设法跨越技术性贸易壁垒以便进入进口国市场，而跨越壁垒的实质就是按照壁垒的规定要求 改进产品质量，提高技术水平，这些都需要资金与研究力量的投入，最终导致生产成本与价格的提高，进而削弱了出口产品相当于进口国同类产品的竞争力。 如图 2 所示， P 表示产品价格或成本， Q 表示出口产品数量， AC 表
21、示该产品的单位平均成本。假设该产品的国际市场价格是 P0 ，则在没有技术性贸易壁垒的情况下，出口企业产量为 Q1，出口到市场的单位产品利润为 W(如图 2(a)所示 )。当进口国的标准、技术法规等与该产品的生产国不一致，或者进口国有意设置技术性贸易障碍时，出口企业势必要调整生产过程或付出额外的费用，以使其产品符合进口国的 要求，这一额外的代价记为 ACt， ACt 的存在使该产品的单位平均成本曲线 AC 上移。这样，在出口企业产量仍为 Q1 的情况下，为了维持销售利润不变，该产品的进口国的售价需要从 P0 提高到 P1(如图 2(b)所示 )。出口价格的提高无疑削弱了出口产品的市场竞争力，在市
22、场完全竞争的情况下，出口企业会出现利润下降甚至亏损 2。 图 2 技术性贸易壁垒对进口产品的价格控制效应 资料来源：技术性贸易壁垒与中国产业安全， 2006 可见，技术性贸易壁垒具有价格控制效应 3，一旦企业通过技术进步跨越壁垒，则表现出对产品成本的制约，即价格增加，出口产品的竞争力相应下降，通过价格控制起到限制进口的壁垒作用。 2 当然，在较长时期内，出口企业可以充分利用规模经济效应，将生产规模推进到 Q2 上，尽可能降低单位平均成本，以赢得竞争优势。 3 进口国在设置技术性贸易壁垒之后，出口商为了通过相应的技术规范等，增加新的检验设施、引进先进技术或进行新的投资，从而增 加进口产品的成本负
23、担，进而削弱进口产品的成本优势，成本的增加相应地提高了进口商品的价格。 4 2 欧盟、美国和日本对电子信息产品实施 TBT 的分析 欧盟、美国和日本是我国电子信息产品出口最重要的三个市场。同时，这三个国家和地区都是传统的电子信息产业发达地区，也是实施电子信息产品TBT 最早和最严厉的 三个地区。为了对这三个国家和地区的电子信息产品 TBT做出更深入的研究，本文这一部分将对它们分别予以简述，并对它们之间的相同点和不同点分别做了简要的总结。 2.1 欧盟电子信息产品 TBT 体系 欧盟自 2004 年起跃居中国第一大贸易伙伴，中国也稳居欧盟第二大贸易伙伴地位，同时欧盟还是中国吸收外资最重要的来源地
24、之一和技术引进第一大来源地。中欧关系已成为世界上最重要的双边关系之一。 2010 年 1 季度，我国与欧盟进出口贸易总值达到 751.9 亿美元，其中，我国对欧盟出口 498.6 亿美元，进口 253.3 亿美元，对欧盟 贸易顺差 245.3 亿美元。其中电子信息产品已成为中国对欧盟出口的主导产品。欧盟是我国电子信息产品出口第一大市场，2010 年 1 季度，我国对欧盟出口电器及电子产品 101.9 亿美元（商务部， 2011）。 2009 年，浙江省累计实现对欧盟外贸进出口总值 425.1 亿美元，其中，出口 426.5 亿美元，进口 65.6 亿美元，增长 10.6%。其中，对欧盟出口电子
25、信息产品达到 155.5 亿美元。据统计， 2010 年前 11 个月浙江对欧盟的电子信息产品出口额占据总贸易额的 18.4%（浙江省统计年鉴， 2010），浙江与欧盟的贸易量迅速增 长的同时，贸易摩擦日益激烈，出口到欧盟的产品因技术性贸易措施而遭受到的损失达 10 亿美元左右，占全省此类损失的总额的 37%。同时，作为老牌的经济发达地区，欧盟属于贸易壁垒较高的地区，素有“欧洲堡垒”之称。欧盟电子信息产品 TBT 体系，在世界也是“久负盛名”。因此了解和掌握欧盟TBT 体系，是促进浙江电子信息产品打破技术性贸易壁垒进去欧盟市场的重要前提和保证。 在技术法规和技术标准上， 2003 年 1 月
26、23 日，欧盟通过了第 2002/95/EC号关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令 (ROHS 指令 4)和 2003年 1 月 27 日第 2002/96/EC 号关于报废电子电器设备指令（ WEEE 指令 5）两项环保指令。两项指令的直接目的是遏制电子垃圾污染，但是在表面的环保目4 ROHS 指令要求投放欧盟市场的电器和电子产品不得含有铅、汞、镉等 6 种有害物质。 5 WEEE 指令要求生产商（包括进口商和经销商）负责回收、处理进入欧盟市场的放弃的电器和电子产品，并在此后对投放市场的电器和电子产品上加贴回收标志。 5 的下，还隐藏着深层次的 TBT 目的。这两项指令只适用于在欧盟
27、市场销售的电子电气产品，而对于欧盟境内生产出口到欧盟之外的产品不做任何要求，显然指令规定保证了欧盟产品在其他地区市场的竞争力，但这必然会造成浙江省相关产品向欧盟市场出口的重大阻力。不但加大了企业出口产品的成本，使现有低生产成本优势受到严重冲击，还将会有连锁反应，潜在危机大。在产品认证和合格评定程序上， 欧盟规定其它国家的产品要进入欧盟市场需要满足以下 3个条件之一： 1)符合欧洲标准，取得欧洲标准化委员会的 CEN 认证； 2)于人身安全有关的产品要取得欧盟安全标志 CE； 3)进入欧盟市场的产品要取得ISO9000 合格证书。 2.2 美国电子信息产品 TBT 体系 美国是我国第二大贸易伙伴
28、，也是我国最大的贸易顺差来源国。 2010 年，浙江省对美国进出口 365.7 亿美元，同比增长 35%，占同期全省进出口总值的14.4%，与 2009 年所占比重持平； 其中，中国从美国进口 36.4 亿美元，出口 229.3亿美元，顺差 192.9 亿美元。 其中电子信息产品是浙江省对美国出口的主导产品，占到出口总额的近三成，也是我省对美贸易顺差的重要来源。据浙江省统计年鉴显示，美国高科技产品业务对浙江出口出现了前所未有的大逆差。造成这一局面最重要的原因是美国电子信息产业通过直接投资的方式向我省转移，另一个原因是美国对我省进行高科技产品的限制令。但是，浙江电子信息产品出口也受到美国以技术标
29、准为代表的电子信息产品 TBT 的威胁。因此，我国不仅要反对美国单方面禁止高科技产品对华出口，严格甄别美国对浙江电子信息产业投资项目，也要加强对美国电子信息产品 TBT 的研究和应对。 美国是世界公认的技术法规和标准健全的国家。如今，美国的标准体系已经成为国际市场竞争中的无形壁垒和攻占其他国家市场的利器。美国的技术法规和标准体系庞大，联邦政府制定的技术法规和标准有 5 万多个，民间标准机构、专业学会和行业协会等制定的标准有 4 万多个，还有很多约定俗成的行业标准。同时在美国的技术法规和标准体系中，一部分技术法规和标准是由政府制定的强制性标准，但大部分是民间组织制定的，由企业自愿采纳的“自愿标准”。建立于 1918 年的美国国家标准学会 (ANSI)，是美国自愿性标准体系的管理者和协调者。它本身不制定标 准，但是负责指定者的资格认定和美国国家标准的审批。然而它并不是政府机构，它所拥有的权利也不是政府授予并有国家强制力保证的，它的垄断地位是随着市场发展而形成的。它于 2000 年 8 月批准并公布了美国国家标准战略 (NSS)， 2005 年 12 月对此战略做了修订，修
