精选优质文档-倾情为你奉上理财经理资产配置技能培训需求解析：作为银行理财经理如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标?如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处?如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实?如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产?如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购?如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划?如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望?如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金?如何协助客户通过理财方案、规划美好未来生活需求?如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案?课程目标：1让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求2并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位3令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要4令理财经理更容易
