1、 毕业论文 （ 20_ _届） 全球价值链视角下宁波纺织产业集群升级路径研究 所在学院 专业班级 国际经济与贸易 学生姓名 学号 指导教师 职称 完成日期 年 月 I 摘 要 全球价值链的片断化为宁波服装产业集群嵌入全球价值链，实现升级提供了契机。 宁波作为国内最强和国际知名的纺织产业大 市，初步形成了纺织产业集群。但 宁波 纺织 产业集群的发展，还基本停留在集群优势发挥的初级阶段，远未达到成熟阶段。 本文针对宁波纺织产业集群的现状， 充分认识产业集群升级的规律， 从全球价值链角度服装产业集群升级的基本路径中汲取经验，根据宁波的实际情况，完善发展宁波纺织产业集群的升级。 全文共分五章。第一章，
2、介绍全球价值链下的地方产业集群升级机理和基本升级路径 ； 第二章，介绍宁波纺织产业集群的发展现状 ； 第三章，分析宁波纺织产业集群存在的问题 ;第四章，结合宁波纺织产业集群具体情况，提出其升级路径；第五章，从政府角度提出保障 措施。 关键词： 全球价值链；产业集群；升级路径 II Abstract The global value chain of the fragments provided an opportunity for Ningbo garment industry cluster inserting into global value chain to achieve upgra
3、des. Ningbo as the most strong and internationally renowned textile ind ustrial city, initially formed textile industry clusters. But the development of textile industry cluster in Ningbo is far from maturity, it is also remain in the cluster of the early stages. This paper focuses on present situat
4、ion of the textile industry cluster in Ningbo, fully understand law of industrial cluster upgrade, absorbing experience from the perspective of global value chain of apparel industrial cluster upgrading, according to the actual situation of Ningbo, improve development of Ningbos textile industrial c
5、luster upgrade. Full text is divided into five chapters. The first chapter is about mechanism of local industrial clusters in the global value chain and the basic upgrade path; The second chapter about status quo of Ningbos textile industry clusters; The third chapter is about the problems in the te
6、xtile industry cluster; The fourth chapter, combined with the specific situation of textile industrial cluster in Ningbo, proposed upgrade path and countermeasures; And the fifth chapter is about the proposed protection measures from the government. Keywords: governance of global value chains;indust
7、rial cluster;upgrade path 目 录 1 全球价值链视角下产业集群升级的内涵 .1 1.1 全球价值链含义 .1 1.2 全球价值链下的产业集群升级机理 .1 1.3 全球价值链下的产业集群升级基本路径 .3 2 宁波纺织产业集群发展概述 .5 2.1 宁波纺织产业集群的现状 .5 2.2 宁波纺织产业集群的特点 .6 2.2.1 集群总体规模较大 .6 2.2.2 集群内企业生产经营状况良好 .6 2.2.3 集群自身集聚程度逐步提高 .7 3 全球价值链下宁波纺织产业集群存在的问题 .9 3.1 集群的系统功能不完备，产业链不完整 .9 3.2 集群内的合作程度较低，
8、创新性的网络系统培育不够 .9 3.3 品牌意识淡薄 .10 3.4 设计能力落后，专业人才资源匮乏 .10 3.5 集群内的产业文化内涵浅薄 .11 4 全球价值链视角下宁波纺织产业集群升级的路径选择及对策 .13 4.1 产品和技术能力的升级路径 .13 4.1.1 加强产品开发，提高设计创新能力 . 13 4.1.2 加快技术升级，推行 “科技兴贸 ” .13 4.1.3 培养和引进人才，构建人才竞争优势 .14 4.2 市场和品牌开拓能力的升级路径 .15 4.2.1 实施多元化的国际市场拓展战略 .15 4.2.2 大力实施纺织品名牌战略 .15 4.2.3 提高企业的联合与合作能力
9、 .16 4.3 对策 .16 4.3.1 为企业创造宽松的区域制度环境 .16 4.3.2 加强纺织行业进出口秩序的规范协调管理 .17 4.3.3 建立、健全预警机制与快速反应系统 .17 4.3.4 完善信用体系，培育融资网络 .18 4.3.5 营造纺织文化氛围 .18 1 作为一个传统产业，纺织 产业长久以来在一国经济中占据着重要地位，纺织品贸易也是国际贸易领域不可或缺的一部分。由于规模经济、范围经济以及专业化分工的影响，纺织产业往往以产业集群作为发展模式，全球纺织市场的竞争不仅表现为企业间产品与品牌的竞争，更表现为在全球价值链不同环节中以区域品牌为特征的产业集群间的竞争。随着产品内
10、国际分工的深化，宁波纺织产业集群凭借长期积累下来的纺织品制造经验嵌入到 “ 购买者驱动型”全球价值链中。由于宁波纺织产业集群的对外依存度高 （ 约 70%） ，在全国纺织产业中的地位重要（产量约占全国的 12%），它受全球联系的影响较 强，面临的升级压力也较大，对它的升级研究具有一定的代表意义。 1 全球价值链视角下产业集群升级的内涵 1.1 全球价值链含义 全球价值链 (Global Value Chain)是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销，自至最终消费和回收处理的整个过程，它包括所有参与者和生产销
11、售等活动的组织及其价值、利润分配。当前，散布于全球的处于全球价值链上的企业进行着从产品设计开发、生产制造、营销、售后服务、循环利用等各种增值活动。全球 价值链理论的基本思路就是认为全球价值链由众多的“价值环节”组成，并不是每一环节都创造等量价值，创造的价值离散地分布于价值链中。换句话说，就是只有某些特定的价值环节才能创造更高的附加值。全球价值链的参与者可以包括跨国企业、地方企业以及地方产业集群等。全球生产网络或全球流通网络的参与者都属于全球价值链的主体，而且这些主体都有各自的价值链，从而构成了全球价值链的价值体系。 1.2 全球价值链下的产业集群升级机理 在全球化背景下集群的发展，不仅要挖掘区
12、域的内部资源、强调内部联系，更要获取外部资源、注重外部联系，不同 区域的产业集群，有着各自嵌入全球产业价值链的模式，融入全球产业网络，带给集群更多的机遇，但同时也使集群面临更激烈的挑战和竞争。所以在全球框架下的区域经济发展往往表现为地方产业集群结合自身区域特色、挖掘内生生长因素、积极回应全球产业的变化。2 同时在产业的全球价值链中，与区外经济行为主体灵活互动 ， 嵌入全球价值链某个或某几个 “ 战略性环节 ” ，创造、保持和捕捉价值，并且通过改变自身在价值链中嵌入位置和组织方式、提升产品、改变效率，或迈入新的相关产业价值链，从而不断升级的过程。 但正由于在此过程中，在价值链的不同环节上， 附加
13、值的程度的不同，技术水平也不同，因此对各不同参与者的能力要求也不同，那些在价值链底层的企业，对能力建设的要求最简单，也最容易失去竞争优势 ， 如果区位条件带来了最初便宜的半熟练劳动力，这些企业的竞争优势也会随着工资的上升而失去。因此不论价值链上的各参与者是国外企业还是国内公司，在整个链条上都始终存在产品和工艺技术升级的压力，其最终的发展轨迹或提升路径也应该是沿着全球价值链一步步来完成。当然，有必要强调一点，就是地方产业集群融入到全球价值链中虽然有自我不断强化的效果，但这一过程不是自然而然的，也不是一条直线， 而需要各个经济行为体的共同持续努力才能完成。 世界产业集群的发展历程表明，在全球化时代
14、，参与全球竞争的产业并没有传统和高新技术产业之分，只有产业高低附加价值差异之分。很明显，在比较先进的西方国家已经占据全球价值链所有中高附加价值环节的情况下，其他国家要想再攀登上去是很困难的。这种困难是综合性的，落后国家不但要排除外来发达国家和地区的干涉和封锁，而且面临着后发展中国家在产业低附加值环节的冲击。这就意味着，发展中国家如果不能攀登上更高级的价值阶梯，地区和人民总体经济改善不但无法实现，而且还会有倒退的可能。因此， 在获得西方先进的设备和技术的同时，培育出一种能使之不断发展和衍生的持续发展的总体支撑体系才是产业集群发展和升级的关键。 基于上述分析，可把地方产业集群升级机理归结为 :第一
15、，要培育产业集群创新能力的内在机制，特别是创新网络与持续自主创新能力的培育；第二，要构建有利于产业集群创新与升级的外部机制，这些机制包括外部关联、价值链治理、动力机制与政府支持体系。由于外部关联利益主体的多元化和复杂化，就必须要有一个合理的治理机制，而治理主体的性质和结构，决定了地方产业集群的驱动力特征。地方政府根据前述机制特征，拟订相应的 促进政策和发展措施。这些要素相互联系、相互作用，共同构成了产业集群升级的关键作用机制；第三，承接上述理论分析，地方产业集群应结合本地区、本行业的现实情况，选择合适的升级路径机制。 3 1.3 全球价值链下的产业集群升级基本路径 全球价值链中最有利可图的环节
16、通常是自有品牌制造 (OBM)，它要求企业同时具备市场能力和技术能力。图 1 以技术能力和市场能力为两个维度，不同的象限反映了不同的技术能力和市场扩张能力的组合情况。象限 III 表示低水平的技术能力和市场扩张能力，这是嵌入全球价值链的 企业的初始位置 ;象限 I 指有较高的技术能力市场扩张能力这是企业升级的目标区域。 图 1 产业集群升级路径 资料来源： Kaplinsky 或者通过参与跨国兼并、重组和收购甚至直接在国外注册公司和品牌，获得升级所需的资源。 （ 2）基于技术能力的升级（路径 B）。它是指通过扩张企业的职能来加强企业的技术能力， 企业职能从原始设备制造扩展到包括一些设计职能在内
17、， 并导致企业 接下来依托自己的品牌来营销自己的设计。其实现机制是嵌入全球价值链的企业与全球价值链中主导企业建立起合作关系，在 OEM 过程中，利用价值链治理产生的信息流动、知识溢出和动态学习效应，通过与跨国公司合作创新，或通过技术引进、消化吸收，提高企业的自主创新能力，实现从工艺升级向产品、功能升级的延伸 ， 最终攀升到全球价值链的高端。我国纺织服装企业在基于技术能力的升级过程中，应该注重增加产品的科技含量和技术创新， 除在设备更新和引进、消化吸收方面要加大投入外，更要加强原始创新和集成创新。不仅要提高时装设计档次，还要向纺织服 装产业价值链的上游织物生产环节延伸，在纤维的开发应用、面料尤其
18、是高档面料的设计和加工技术方面有所作为，提高自身的设计、开发能力和产品档次，向中高端市场渗透，避免低端竞争局面。 （ 3）基于市场扩张能力和技术能力双向组合的升级（或简称为组合路径）。全球价值链上升级的上述两条路径 A 和 B 并不是互斥和截然分离的，在同一时间内针对不同的目标市场，企业可以视情况实施不同的升级策略 ; 即使对同一目标市场， 也可同时搭配实施两种策略，以取得更大的市场绩效。此外，升级是个持续不断的过程，存在于经济发展的每个阶段，在每条升级路径 的中间状况，有可能出现另一条升级路径的开端。 5 2 宁波纺织产业集群发展概述 宁波素有“纺织之乡”的美称，服装业有着悠久的发展历史，
19、是我国重要的纺织服装品生产和出口基地。近几年来，随着全球化进程的不断加快，以信息技术为代表的科技革命迅猛发展，出现了一些国家和地区在特定的产业领域具有较强竞争力的产业集群。宁波纺织产业群主要依靠民间力量，经过 50 多年的独特发展，在市场机制的作用下逐渐形成规模，目前已进入稳定增长阶段。尽管如此，在国际竞争日益激烈的新形势下，宁波纺织产业集群将面临着更为激烈的竞争。 2.1 宁波 纺织产业集群的现状 宁波纺织企业已经形成多个区域集群 ,如海曙、江东的服装制造和服装贸易 ,慈溪、奉化的西服、衬衫制造 ,宁海、北仑的童装和针织出口服装加工 ,等等。特别如“ L”型服装产业走廊和象山爵溪针织 ,被认
20、定为我国纺织服装产业中具有显著特色的集群之一 ,但产业集群还有待提升。 宁波纺织服装业发展的过程中培养了一批具有主导作用的龙头企业。大企业在生产的规模化、标准化的同时 ,通过发展核心战略能力 ,横向或纵向整合产业中的大量中小企业 ,使之成为自身的配套企业 ,使宁波纺织服装业在企业品牌的带动下具备整体品牌优势。 形成了以 大企业为龙头、中小企业为两翼的“雁形”发展格局。同时，这些龙头企业又集聚在宁波的一块呈 L 型的区域内，形成了一个国内一流的体现“多功能、立体化”概念的“纺织服装产业园”。纺织服装产业园区是从鄞州的东钱湖镇至石碶镇的鄞县大道一线和从石碶镇到奉化江口的宁奉路一线共同组成的一块区域
21、，从地图上看正好是一个“ L”形走向，故称为“ L”形走廊。 宁波生产的纺织原料主要为化纤，产品以涤纶、锦纶和腈纶为主，还有少量丙纶及粘胶短纤。涤纶的生产企业主要集聚在慈溪及余姚，腈纶的生产在镇海和北仑。毛纺厂主要在鄞州、镇海两地。宁波的织物 主要有服装面料（包括各类棉型的、化纤的、毛纺的等）、服装辅料（包括各类衬、里子等）和装饰织物（有特色的包括宽幅大提花装饰布及各类家纺用织物等）等，宁波的布厂、印染厂分散在市内各地，针织厂主要集聚在象山及鄞州、北仑、慈溪等地，无纺布的生产企业主要在慈溪。 6 2.2 宁波纺织产业集群的特点 2.2.1 集群总体规模较大 目前，宁波拥有各类纺织企业 3000
22、 多家，包括雅戈尔、杉杉、罗蒙、唐狮等四大中国驰名商标，太平鸟、洛兹、培罗成等 15 个中国名牌产品，其中年销售收入上千万元的企业有 80 多家，产品涉及西服、衬衫、女装、 西裤、休闲装、职业装、童装、内衣、皮草等系列，年产服装近 15 亿件，占全国 12%左右， 随着全球纺织服装制造环节的进一步转移，宁波纺织服装企业开始发展OEM 业务，大量的外贸订单使宁波的纺织服装产业得到了迅速的发展，贴牌服装贸易占到了整个服装对外贸易的 90%以上。这一时期，随着服装制造设备的更新、制造技术的提高以及充足的订单，一部分企业的规模不断扩大，吸引许多配套的中小企业如面料企业、辅料企业、服装机械制造企业在其周
23、围聚集，例如以东方宏业制衣厂为中心的方圆五公里内聚集了 30 家绣花厂， 20 家印染厂和辅料生产商以及 10 家水洗厂为其提供外延性服务，网络内部的垂直联系形成。同时，宁波纺织服装行业管理办公室、宁波服装协会、宁波出入境检验检疫局纺织品测试中心的成立，宁波大学服装类专业、浙江轻纺职业技术学院等服装院校的开办不仅为本地纺织服装企业提供各种专业化服务，而且为企业提供了水平联系的平台。因此，一个以纺织服装制造产业为主，面料、辅料、染整、机械等相关支持产业和机构互相协作的产业集群形成。 表 1 宁波纺织服装产业集群各环节企业及机构 环节 企业及机构名称 服装制造 申洲、雅戈尔、罗蒙、培罗成、布利杰、汇宝、三禾 面料供 应 宜科、甬南针织、远盛纺织、雅戈尔日中纺织、维科 辅料供应 香叶、崇光、侨泰兴、宜科、宏达、中成 服装机械供应 宁波纺织仪器厂、日升纺织配件厂、裕人针织机械 专业市场 宁波轻纺城 高校等科研机构 宁波大学、宁波理工学院服装类专业、浙江纺织服装技术学院 资料来源：宁波纺织服装行业管理办公室 2.2.2 集群内企业生产经营状况良好 宁波的纺织产业集群是在全球服装制造环节转移的背景下形成和发展起来的，跨国公司的外销订单不仅刺激了大量服装加工企业的建立，还使一部分服
