1、- 1 - 毕业论文 （ 20_ _届） 技术贸易壁垒对宁波中小企业出口影响研究 所在学院 专业班级 国际经济与贸易 学生姓名 学号 指导教师 职称 完成日期 年 月 I 摘 要 在经济全球化和贸易自由化进程中，传统的关税和非关税壁垒实施难益 增大，而且作用逐渐降低。发达国家凭借其科技管理、环保 等方面的优势，使得各种技术贸易壁垒成为阻止发展中国家产品进的有效屏障，这给发展中国家的国际贸易带来巨大损失，尤其给中小企业带来了巨大的打击。 科技的进步 ,引发的是技术的革新 ,宁波中小企业出口受到来自国际市场的技术抑制日益增强 .国际贸易中 ,技术贸易壁垒已成为限制宁波中小企业扩张出口 ,抢占国际市
2、场最大的绊脚石。据不完全统计 ,目前宁波地区至少已有 9 类主要出口商品遭受国外贸易技术壁垒的影响 ,这对宁波民营中小企业进入国际市场构成了新的威胁。 本文在阅读国内外大量文献的基础上，分析了宁波中小出口企业面临的技术性贸易壁垒 的现状和存在问题的基础上，结合宁波中小企业近年来遭遇技术贸易壁垒的典型案例，从政府，行业协会和企业三个角度提出了宁波中小企业出口应对技术贸易壁垒的有效措施。 关键词：技术贸易壁垒；中小企业；出口II Abstract In the process of economic globalization and trade liberalization, the tradi
3、tional benefits of tariff and non-tariff barriers is difficult to implement Increased, and decreased function. Developed with its technology management, environmental protection and other areas, so as to prevent a variety of technical barriers to trade products from developing countries into an effe
4、ctive barrier, which gives developing countries in international trade has brought huge losses, in particular, brings to small and medium enterprises huge blow. Advances in technology led to the technology innovation, Ningbo SME exports were suppressed from the international market, increasing the t
5、echnology. International trade, technical barriers to trade, Ningbo had become limited expansion of exports of small and medium enterprises, to seize the international market, the biggest stumbling block. According to incomplete statistics, at least 9 in Ningbo principal export commodities subject t
6、o the impact of technical barriers to trade abroad, which enter the international market of Private SMEs constitute a new threat. Based on reading at home and abroad on the basis of a large number of documents, analysis of small and medium export enterprises in Ningbo technical barriers to trade fac
7、ed by the current situation and existing problems, combined with recent encounter technical barriers to trade, Ningbo Small typical case, from government, industry associations and the angle of the three companies exporting SMEs cope with technical barriers to trade, Ningbo effective measures. Keywo
8、rds: Technical Barriers to Trade; development status; case analysis; response III 目 录 1 技术贸易壁垒的理论概述 1 1.1 技术贸易壁垒的定义 .1 1.2 技术性贸易壁垒的内容 .1 1.3 技术贸易壁垒的发展趋势 .1 2 宁波中小企业出口的现状及存在问题 3 2.1 宁波中小企业出口的现状 .3 2.1.1 遭遇技术贸易壁垒规模之大 .3 2.1.2 受影响市场范围广 .3 2.2 宁波中小企业出口存在的问题 .4 2.2.1 自有品牌缺少 .5 2.2.2 市场结构单一不足 .5 2.2.3 技术落
9、后 .5 2.2.4 出口附加值低 .6 3 技术贸易壁垒 对宁波中小企业出口的影响 7 3.1 负面影响 .7 3.1.1 对宁波中小企业出口产品进入国际市场的影响 .7 3.1.2 出口成本增加导致产品的竞争力下降 .8 3.1.3 造成贸易保护主义，引发贸易争端 .9 3.2 正面影响 .10 3.2.1 有利于改善资源高消耗的出口增长模式 .10 3.2.2 推动企业技术创新发展 .10 4 遭遇技术贸易壁垒的案例分析 11 4.1 出口美国的儿童衫遭 CPSC 通报 .11 4.1.1 儿童衫案例简述 . 11 4.1.2 遭遇通报的原因 . 11 4.1.2 应对措施 . 11 4
10、.1.4 启示 .12 4.2 出口美国的化妆品遭 FDA 扣留 .12 4.2.1 化妆口遭 FDA 扣留案 .12 4.2.2 遭遇扣留的原因 .12 4.2.3 应对措施 .13 IV 4.2.4 启示 .13 5 宁波中 小企业出口应对技术性贸易壁垒的对策 14 5.1 政府对策的选择 .14 5.1.1 度重视技术性贸易壁垒 , 建立宏观管理机制 .14 5.1.2 积极参与标准化工作 ,加强双边认证 .14 5.2 行业协会对策的选择 .14 5.2.1 建立适应国际竞争的产业服务体系 .15 5.2.2 积极宣传国外的技术法规、标准 .15 5.3 企业对策的选择 .15 5.3
11、.1 提升宁波中小出口企业自身的技术水平 .16 5.3.2 加快宁波中小出口企业的技术创新 .16 5.3.3 企业应了解国外实施技术性贸易壁垒的一般程序 .16 5.3.4 积极申请合格认证 .17 结 论 18 参考文献 19 1 1 技术贸易壁垒的理论概述 1.1 技术贸易壁垒的定义 关于技术性贸易壁垒的定义，国内外学者也并没有能够给出一个一致的意见。但从各国内外学者 针对技术贸易壁垒提出的各自的概念归纳为： 技术贸易壁垒是指一国以维护国家安全，保护人类健康和安全，保护动植物的生命和健康，保护生态环境或防止欺诈行为，保证产品质量为由，采取一些强制性或非强制性的技术性措施，这些措施成为其
12、他国家商品自由进入该国市场的障碍。通过对进口产品制定过于严格的技术标准、卫生检疫标准、商品包装和标签标准，从而提高进口产品的技术要求、增加进口产品的成本，最终达到限制进口的一种非关税壁垒措施。目前正逐渐成为国际贸易保护的主要方式。 1.2 技术性贸易壁垒的内容 根据世界贸易组织技术性贸易壁垒 协议，技术性贸易措施可分为三类，即技术法规、标准、和合格评定程序。更广的还包括包装和标签及标志要求、绿色壁垒、信息技术壁垒等。 ”1 在 WTO 框架下的国际贸易中，成员方为了保护国家或地区安全，保护人类健康和消费者权益，防止欺诈行为，保证产品质量，保护环境和动植物安全，可以采取一些技术性贸易措施，制定包
13、括包装、标记和标签要求在内的各项技术规章和标准以及合格评估程序。这些措施可能成为其他成员方的商品或服务进入该方市场的障碍。 1979 年，日内瓦会议签署了技术贸易壁垒协议。技术贸易壁垒的主要构成：技术标准与法规 ，合格评定程序，包装和标签要求，产品检疫、检验制度，信息技术壁垒，绿色技术壁垒等。 1.3 技术贸易壁垒的发展趋势 随着 WTO 自由化进程，传统贸易壁垒对国际贸易所起的作用逐渐削弱，而技术性贸易壁垒（ TBT）对国际贸易的影响日益明显。据商务部发布的一项调查显示 2010 年 9 月，欧盟、美国、日本、韩国、加拿大扣留或召回国外产品共844 批次，与 2009 年 9 月相比增加了
14、11.1%。 由于这些 TBT 有涉及面广、隐蔽性强、技术性高等特点，将对我国的对外贸易带来长期影响，因而有必要对技2 术性贸易的发展趋势及其对我国国际贸易的影 响特征有所了解。 （ 1）技术贸易壁垒 涵盖范围越来越广，表现形式更加多样化 技术贸易壁垒既涉及国际或区域性协议、国家法律、法令、规定、要求、指南、准则、程序等强制性的措施，也包括非政府组织等制定狭义的自愿性措施等方方面面。 另外除 WTO 允许采取的 TBT 外，其他国际公约如环保公约等规定的许多对贸易产生影响的技术性措施也归于其范围。 （ 2）技术贸易壁垒由自愿性措施向强制性技术法规转化 很多发达国家的标准体系中没有强制型标准，而
15、是通过技术法规实现标准的强制实施。发达国家积极将技术标准引入到生产经营的全过程，对产品的整个生产加工过程提出全面的技术要求。 （ 3）技术升级、知识产权、环保等因素的存在使技术壁垒更加苛刻 近年，一些发达国家运用 TBT 的水平越来越高，在每类产品、每项标准、每种技术壁垒措施背后，知识产权开始成为其重要支撑。另一方面，伴随着人们对全球环境 问题 和人类生命安全问题的关注，发达国家日益提高技术标准和技术法规中对这些方面的要求。 （ 4） 从针对具体产品向生产经营全过程延伸 目前技术性贸易壁垒的种类已达 2500 多种，其涵盖的范围日趋广泛，不仅涉及初级产品，而且牵涉所有的中间产品和制成品，涵盖了
16、研究、开发、生产、加 工、包装、运输、销售、消费和处置等整个产品的生命周期。 （ 5）实施主体仍以发达国家为主，但发展中国家运用能力逐步增强 由于经济和技术发展水平直接决定着运用技术贸易壁垒的水平，因此，与发展中国家相比，在技术贸易壁垒运用方面，发达国家总体上占优势。3 2 宁波中小企业出口的现状及存在问题 2.1 宁波中小企业出口的现状 近年来，国外技术贸易壁垒频出，并有品种越分越细、指标越来越严的趋势。日前，宁波检验检疫局组织了国外技术性贸易壁垒对宁波地区出口企业影响的调查。结果显示， 2009 至 2010 年上半年，宁波地区企业因国 外技术性贸易壁垒遭受的损失已逾 100 亿美元。技术
17、性贸易壁垒已超过传统的配额、许可证措施和反倾销问题，成为继汇率、关税后的第三大出口贸易障碍。 2.1.1 遭遇技术贸易壁垒规模之大 目前我市遭遇国外技术壁垒 “封杀 ”的尤以欧盟、美国、日本等国家为重。宁波遭遇技术贸易壁垒的数据统计显示，宁波中小企业遭遇美国 FDA 技术壁垒的数量基本呈逐年上升趋势。公 2009 年宁波地区因产品质量不符合国外有关技术要求而退货的出口产品就有 698 批。 2009 年世界性经济危机急剧恶化，导致技术贸易壁垒成为贸易限制的主要形式，因而，近年美 国针对宁波中小企业出口产品的技术贸易壁垒比重也迅速提搞，达到 2008 年以来的最高点。 2009年及 2010 年
18、上半年，宁波地区约有 30.74%的出口企业遭受到了国外技术性贸易壁垒的影响， 2009 年损失总额达 47.13 亿美元，其中直接损失为 18.6 亿美元；而 2010 年上半年损失已达 44.61 亿美元，直接损失则达 14.2 亿美元。有近 5%的企业在面对国外技术壁垒时不寻求任何解决方式，不再出口或 寻求新市场，约 3%的企业出口严重萎缩，有的从外贸转为内贸，甚至破产倒闭。 “取消定单 ”和 “增加额外费用 ”是直接损失中最突出的两大 表现形式。在被调查企业中， 2009年 “取消定单 ”占直接损失的 70%以上， 2010 年上半年这一比例更是增长到 84%。所以技术贸易壁垒在宁波市
19、外贸出口乃至国民经济发展中所产生的现实及潜在影响绝不容忽视。 2.1.2 受影响市场范围广 2010 年 1 月 -12 月，宁波市外贸进出口总额 829.04 亿美元，同比增长 36.3%，其中出口 519.67 亿美元，同比增长 34.5%美元。然而，在外向型经济高速发展的同时，我市也成为国内遭受技术贸易壁垒最为频繁的地区之一。调查显示，4 农食产品行业有 70.37%的企业受到了影响，其次是机 电仪器、纺织鞋帽行业，分别有 34.55%和 30.61%的企业受到影响，而以上三大行业恰恰是宁波地区出口的支柱行业。 （ 1） 农产品、水产品的现状 近年来宁波农产品遭遇技术性贸易壁垒的次数呈增
20、加趋势，严重影响了宁波农产品出口并由此造成了较大的损失。例如， 2008 欧盟对茶叶农药残留标准提高 100 倍，致使宁波市出口欧盟茶叶数量和金额分别下降 41.08%和 48.69%;同年，欧盟兽医委员会又宣布暂时全面禁止从中国进口虾、兔和家禽肉等动物源性食品。 2008 年，宁波水产品出口欧盟同比下降 94.48%;蜂产品同比下降64.46%;羽绒羽毛同比下降 49.55%;冻鸡、鲜冻兔肉、生皮、生毛皮四个畜产品出口数量为零。据浙江省外经贸厅统计，自加入世界贸易组织以来，宁波市有许多农产品出口都遭遇了技术性贸易壁垒，已经成为技术性贸易壁垒的重灾区。 （ 2）服装纺织的现状 宁波纺织品及服装
21、出口一直受到配额的严格限制，入世后，随着纺织品和服装协定（简称 ATC 协定）的实施，我市纺织品和服装出口将面对以产品质量的环境指标为代表的绿色技术壁垒。欧盟又实施未来化学品政策战略白皮书和关于化学品的注册、评估、许可办法（ REACH），宁波市最 具出口优势的纺织品、服装及相关产品的出口必须进行注册、评估和检测。相关企业也必须按照欧盟的有关要求对产品进行附加实验，并承担产品的安全性责任。 （ 3）电子电器产品的现状 欧盟报废电子电气设备指令和关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令两项指令规定了十类产品的电压新标准，并禁止销售含铅、汞、镉等六种有害物质的电器电子产品，同时还要求生产者必须
22、承担报废产品的回收处理费用。由此对宁波市相关产品向欧盟市场出口造成了很大阻力。加大企业出口产品的成本，使现有低生产成本优势受到严重冲击；受传统贸易方式 制约，应对的难度加大。因为我市大多数机电企业异地采购所占比例较大，很大程度上受生产基地、供货商的牵制；连锁反应，潜在危机大。 2.2 宁波中小企业出口存在的问题 宁波外贸出口存在很多问题，而这些问题在中小出口企业身上大都表现得更为突出。要实现自主知识产权、自有品牌产品在出口产品中所占比例的大幅度提升，通过企业有针对性的有效的技术创新实现产品升级换代和国际高端产业链向我国的规模性转移，都必须将解决中小企业出口创新和出口产品结构调整的诸多现实问题放
23、在突出的重要位置。 5 2.2.1 自有品牌缺少 宁波中小出口企业在 自主知识产权产品和自有品牌产品生产上的薄弱十分明显。据对浙、粤、苏、鲁、京等省市的 500 多家中小出口企业调查结果显示，超过 80%的企业生产的产品带有完全或大部分仿制性，自主研发、具有自主知识产权的产品拥有率不足 5%；拥有自主品牌产品的企业所占比例不足 3%，自有品牌在同类产品中具有一定知名度的企业占所调查企业总数的份额不足 %。从宁波中小出口企业的行业分布看，机电、纺织品和服装、高新技术等产品在宁波中小企业出口体系中占据很大份额，但由于内部竞争激烈，利润率被一再压低，因此难以获得较高利润。 2.2.2 市场结构 单一
24、不足 宁波中小出口企业在市场推广和产品推介上渠道过于集中和单一，随着这一渠道内部竞争程度的不断加强，企业产品推广和市场开拓将面临极大困难。据调查，过去 20 年间，宁波中小出口企业市场开拓和产品推广的重要途径是参加一年两次的广交会，超过 50%的企业每年用于广交会的费用开支占据企业年度产品推介成本的 60%以上，而对于其他渠道和媒介的投入明显偏低。除广交会外，宁波中小出口企业可用于宣传自身产品和市场开拓的渠道没有得到应有的重视和推广，这直接导致了宁波中小出口企业在众多同类产品中不断地推行低价竞争、以各种优惠条件 吸引新客户的眼光而忽视了老客户的维护。 2.2.3 技术落后 定价主动权的缺乏主要
25、是宁波中小出口企业产品的可替代性强，国内同业竞争过于激烈造成的。参加广交会的企业都知道，同类产品在同一环境中向外商展示，外商对于产品价格差异一目了然，直接导致了宁波中小出口企业内部过度价格竞争的出现。此外宁波中小出口企业自有品牌产品甚少，产品可替代性很强，企业不得不压低价格以获取竞争优势。而话语权的缺失主要是由于宁波物流、保险等服务行业发展水平低、在国外受认可度不高，国外客商对宁波单个企业产品的需求强度小和人民币的非国际化等因 素造成的。目前宁波中小企业出口产品一般采用的 FOB 交易方式和美元形式下的贸易结算都表现出宁波中小企业出口交易过程中的话语权缺失，这使宁波中小企业在产品定价过程中和汇率变动情况下都承受了较大风险。
