1、 CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 12015-2020 年版细辛脑行业兼并重组机会研究及决策咨询报告【出版日期】 2014 年 12 月 【报告页码】 385 页 【图表数量】 212 个【中文全套】 RMB 9000 【中文电子】 RMB 8500 【中文印刷】 RMB 8500【英文全套】 USD 5500 【英文电子】 USD 5000 【英文印刷】 USD 5000【全国热线】 400-856-5388 400-086-5388 全国
2、免费热线 中研普华公司介绍【订阅热线】 0755-25425716 25425726 25425736 了解中研普华的实力【订阅热线】 0755-25425756 25425776 25425706 下载征订表【版权声明】 本报告由中国行业研究网出品，报告版权归中研普华公司所有。本报告是中研普华公司的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中研普华公司书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中研普华公司有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中研普华公司是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究
3、机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。在此，我们诚意向您推荐一种“鉴别咨询 公司实 力的主要方法” 。内容简介2013 年中国并购市场已完成交易案例共 2458 起，其中披露交易金额的案例 2098 起，披露并购交易金额共 1274.45 亿美元。2013 年，十二部门联合下发的关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见 ，对汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化共九大行业和领域的兼并重组工作提出了主要目标和重点任务，其中特别明确了 2015 年要达到的产业集中度要求，还有七项政策保障。可以说，推进重点行业企业兼并重组目标明确、任务细化、措施具体，
4、做到了“定时、定量、定目标” 。作为对国务院关于促进企业兼并重组的意见的具体落实文件， 指导意见的出台，对“十二五”期间企业兼并重组将起到实质性的推动作用，重点行业兼并重组进入加速期。企业并购包括兼并与收购。公司兼并是指经由转移公司所有权的形式，一家或多家公司的全部资产与责任不需经过清算都转移为另一公司所有，而接受全部资产与责任的另一公司仍然完全以自身名义继续运行。公司收购则是指一家公司经由收购另一公司的股票或股份等方式，取得该另一公司的控制权或管理权。企业在并购及资产重组活动中会涉及到诸多专业问题，比如并购目标公司的选定，目标公司资产估值，并购重组方式的选择、融资方式的选择，并购成本的控制，
5、并购的法律问题等等，面对这些问题，企业内部因缺乏专业人才往往难以正确处理，因而必须委托专业的顾问机构协助。本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国家商务部、细辛脑行业相关协会、中国行业研究网等国家部门、行业协会、国内外相关报刊杂志发表公布的基础信息以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国细辛脑行业的发展状况、竞争情况、发展趋势、行业技术等背景进行了分析，并重点分析了我国细辛脑行业兼并重组机会，以及中国细辛脑行业兼并重组将面临的挑战。报告还对国内外的细辛CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华集团 TM 版权所有全
6、国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 2脑行业兼并重组案例分析，并对细辛脑行业兼并重组趋势进行了趋向研判，本报告定期对细辛脑行业运行和兼并重组事件进行监测，数据保持动态更新，是细辛脑相关企业、科研单位、投资机构等单位准确了解目前细辛脑行业兼并重组动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。除提供2015-2020 年版细辛脑行业兼并重组机会研究及决策咨询报告外，我们也可以根据企业具体项目要求专项编写专业定制版，并根据详细要求合理报价，为企业兼并重组提供全程指引服务。1、中研普华作为卖方顾问提供的服务内容：并购可行性
7、分析、价值评估咨询、业务诊断及分析；寻找与推荐策略投资者，就交易结构和交易方案设计提供专业意见；协助准备信息备忘录和投资意向书，就投资者的选择和接洽策略提供专业意见；协调并管理投资者的财务，税务和法律尽职调查；协助卖方回复投资者尽职调查过程中提出的问题和要求；协助分析公司的整体价值并制定定价策略，协助设定卖方与潜在投资者谈判的策略；参与卖方与潜在投资者的谈判并提供现场技术支持；对最终法律协议中的商业条款提出审阅意见；协助进行税务分析、项目管理、融资文件准备。2、中研普华作为买方顾问提供的服务内容：财务及税务尽职调查、目标公司价值分析和定价策略制定；协助政府沟通和审批、谈判支持和审阅投资文件，确
8、定并购条件；协助买方筹集、获得、使用必要的资金、提出具体的收购建议；审阅当地评估师对于目标公司的资产评估报告；财务模型的构建和目标公司价值分析、提供交易架构的设计建议；将审慎性调查的结果反映在各项交易的法律文书中、协助各项法律文书的成文；编制相关的并购公告，提出一个完善、操作性强并符合收购方需要和自身条件的收购计划，在收购方委托的情况下代理完成收购计划。报告目录目 录CONTENTS第一部分 兼并重组背景第一章 研究概述第一节 研究背景第二节 研究内容第三节 研究方法第四节 研究团队第五节 研究结论第二章 细辛脑企业兼并重组背景分析第一节 细辛脑行业兼并重组意义第二节 细辛脑行业兼并重组背景分
9、析CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 3第三节 细辛脑企业兼并重组特点分析及整体趋势分析第四节 细辛脑行业兼并重组方式分析第五节 细辛脑行业兼并重组一般程序分析第六节 细辛脑行业兼并重组趋势分析第七节 细辛脑企业兼并重组的障碍一、政策障碍二、组织结构障碍三、资金障碍四、技术障碍第三章 细辛脑企业兼并重组案例分析第一节 国外细辛脑企业兼并重组案例分析一、兼并重组背景与动机二、兼并重组过程分析三、兼并重组案例特点分析四、兼并重组方案与成败经验分析五、
10、兼并重组核心价值与整合战略分析第二节 国内细辛脑企业兼并重组案例分析一、兼并重组背景与动机二、兼并重组过程分析三、兼并重组案例特点分析四、兼并重组方案与成败经验分析五、兼并重组核心价值与整合战略分析第三节 国内细辛脑企业兼并重组主体竞争力分析一、发展现状二、投资趋势三、投资区域四、投资特点五、投资产品结构六、市场表现第四节 外资细辛脑企业在华兼并重组趋势分析一、发展现状二、投资趋势三、投资区域四、投资特点CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 4五、
11、投资产品结构六、市场表现第二部分 行业发展背景第四章 2012-2014 年细辛脑行业总体发展状况第一节 细辛脑行业特性分析第二节 细辛脑产业特征与行业重要性第三节 2012-2014 年细辛脑行业发展分析一、2012-2014 年细辛脑行业发展态势分析二、2012-2014 年细辛脑行业发展特点分析三、 “十二五”区域产业布局与产业转移第四节 2012-2014 年细辛脑行业规模情况分析一、行业单位规模情况分析二、行业人员规模状况分析三、行业资产规模状况分析四、行业市场规模状况分析第五节 2012-2014 年细辛脑行业财务能力分析一、行业盈利能力分析与预测二、行业偿债能力分析与预测三、行业
12、营运能力分析与预测四、行业发展能力分析与预测第五章 我国细辛脑行业运行分析第一节 我国细辛脑行业发展状况分析一、我国细辛脑行业发展阶段二、我国细辛脑行业发展总体概况三、我国细辛脑行业发展特点分析四、我国细辛脑行业商业模式分析第二节 2012-2014 年细辛脑行业发展现状一、2012-2014 年我国细辛脑行业市场规模二、2012-2014 年我国细辛脑行业发展分析三、2012-2014 年中国细辛脑企业发展分析第三节 2012-2014 年细辛脑市场情况分析一、2012-2014 年中国细辛脑市场总体概况二、2012-2014 年中国细辛脑市场发展分析CIRN W.hinaI.COM业业 中
13、研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 5第四节 我国细辛脑市场价格走势分析一、细辛脑市场定价机制组成二、细辛脑市场价格影响因素三、2012-2013 年细辛脑价格走势分析四、 “十二五”期间细辛脑价格走势预测第六章 “十二五”期间我国细辛脑市场供需形势分析第一节 我国细辛脑市场供需分析一、2012-2014 年我国细辛脑行业供给情况1、我国细辛脑行业供给分析2、重点企业供给及占有份额二、2012-2014 年我国细辛脑行业需求情况1、细辛脑行业需求市场2、细辛脑行业客户结构3、细辛脑行业
14、需求的地区差异三、2012-2014 年我国细辛脑行业供需平衡分析第二节 细辛脑产品（服务）市场应用及需求预测一、细辛脑产品（服务）应用市场总体需求分析1、细辛脑产品（服务）应用市场需求特征2、细辛脑产品（服务）应用市场需求总规模二、 “十二五”期间细辛脑行业领域需求量预测1、 “十二五”期间细辛脑行业领域需求产品（服务）功能预测2、 “十二五”期间细辛脑行业领域需求产品（服务）市场格局预测三、重点行业细辛脑产品（服务）需求分析预测第七章 细辛脑行业并购市场分析第一节 2012-2014 年并购市场综述一、2012-2014 年并购市场回顾二、2012-2014 年海外并购分析三、2012-2
15、014 年中国并购市场监测第一节 2015-2020 年并购市场发展前景预测一、2015-2020 年并购市场前景分析二、2015-2020 年并购基金市场前景分析三、2015-2020 年民营企业海外并购前景分析第二节 2015-2020 年并购市场发展趋势预测CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 6一、2015-2020 年后并购时代的市场趋势二、2015-2020 年中国企业并购发展趋势三、2015-2020 年外资并购发展趋势预测第三部分
16、兼并重组机会第八章 细辛脑行业区域性兼并重组机会分析第一节 环渤海经济区一、细辛脑行业发展特征与竞争力分析二、细辛脑行业兼并重组可行性与趋势分析第二节 长三角经济区一、细辛脑行业发展特征与竞争力分析二、细辛脑行业兼并重组可行性与趋势分析第三节 珠三角经济区一、细辛脑行业发展特征与竞争力分析二、细辛脑行业兼并重组可行性与趋势分析第三节 新兴地区一、细辛脑行业发展特征与竞争力分析二、细辛脑行业兼并重组可行性与趋势分析第九章 细辛脑行业产业链兼并重组机会分析第一节 细辛脑企业与上下游企业兼并重组背景分析第二节 细辛脑企业与上下游企业兼并重组案例分析第三节 细辛脑企业与上下游企业兼并重组趋势分析第四节
17、 细辛脑企业与上下游企业兼并重组机会分析第五节 细辛脑企业与其他行业兼并重组机会分析第十章 细辛脑行业规模性兼并重组机会分析第一节 大型规模企业兼并重组机会分析第二节 中型规模企业兼并重组机会分析第三节 小型规模企业兼并重组机会分析第四部分 兼并重组方案第十一章 目标公司调查基本流程【中研普华根据客户提供的调查清单，对目标公司架构、财务、资产等数据进行收集、整理；根据目标公司信息进行全方位的调研分析（企业内部人员、政府职能部门、竞争对手等） ，对目标企CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告
18、请访问 www.ChinaIRN.com 7业进行评估，对目标公司进行 SWOT 分析，发掘其价值，诊断其问题；对调查内容进行梳理，就调查中发现的问题提出合理化的改进措施。 】第一节 被调查对象主体资格第二节 资产、负债、所有者权益第三节 重大合同第四节 诉讼及行政处罚情况。第五节 保险第六节 职工第七节 税务第八节 环保第九节 外汇第十节 财政第十一节 经营存在的问题第十二节 调查结论第十二章 项目并购重组研究【就细辛脑行业政策环境、市场环境、行业现状、竞争对手、行业趋势等进行深入的研究分析；在前期调查的基础上，就项目建设条件、投资收益、面临的风险等进行科学的测算；充分论证项目建设的必要性、
19、可行性；就项目存在的问题提出解决方案。 】第一节 细辛脑项目投资环境分析第二节 细辛脑行业竞争格局分析第三节 细辛脑行业财务指标分析参考第四节 细辛脑行业市场分析与项目投入规模第五节 项目所属的细分市场的市场现状、未来市场空间第六节 项目应用技术方案（产品原料、制造成本、销售成本、利润预期）第七节 目标企业经营状况及经营运作上存在的主要问题第八节 项目运作后的价值预估、成长预期第九节 投资估算与资金筹措第十节 财务与敏感性分析第十一节 收购项目的价值及风险分析第十二节 细辛脑行业及项目发展趋势预测第十三节 项目调整所需的主要整改措施、投入第十四节 收购成功所需注意的关键要点第十五节 并购项目研
20、究结论与建议CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 8第五部分 兼并重组策略第十三章 中国细辛脑行业兼并重组风险分析第一节 资产重组风险分析第二节 品牌组合风险分析第三节 技术变动风险分析第四节 生产整合风险分析第五节 人事变动情况分析第六节 企业管理情况分析第七节 销售管理情况分析第八节 企业文化情况分析第九节 企业战略情况分析.第十四章 细辛脑企业兼并重组中的竞争战略分析第一节 差异化战略分析第二节 成本领先战略分析第三节 市场集中战略分析第四节
21、 并购策略研究一、企业并购注意的问题研究二、企业并购决策的基本原则三、目标公司分析四、目标公司价值估算第五节 企业并购发展策略分析一、企业并购资金的筹集策略二、企业并购后的整合策略三、中研普华并购建议第十五章 新形势下并购财务操作及资产评估处理第一节 目标企业价值评估的必要性以及存在的问题一、目标企业价值评估的必要性二、中国目标企业价值评估存在的问题第二节 国内外企业并购中目标企业价值评估理论与方法述评一、国外企业并购中目标企业价值评估理论与方法述评二、国内企业并购中目标价值评估理论与方法研究述评第三节 并购及其对目标企业价值的影响一、企业并购及其效应的产生CIRN W.hinaI.COM业业
22、 中研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 9二、协同效应及其对目标企业价值的影响第四节 目标企业价值的识别一、目标企业价值识别的内容和范围二、目标企业价值识别的步骤第五节 目标企业价值影响因素的分析一、影响目标企业价值的外部因素二、影响目标企业价值的内部诸因素第六节 目标企业价值评估中成本法的运用一、运用成本法对目标企业价值的评估二、成本法评估并购中目标企业价值的优、缺点分析第七节 目标企业价值评估中市场法的运用一、市场法的两种具体方法二、运用市场法对目标企业价值评估的局限性第八节 目标
23、企业价值评估中收益法的运用一、运用收益法时参数的估算二、运用收益法对目标企业价值评估应注意的问题第九节 目标企业价值评估中实物期权法的运用一、知识经济和实物期权法二、运用实物期权法对目标企业价值评估的可行性分析三、实物期权法在目标企业价值评估中的具体应用第十节 目标企业价值评估方法的比较与选择一、各种评估方法运用条件的比较二、评估方法的选择第十六章 中研普华细辛脑行业兼并重组建议第一节 买方建议第二节 卖方建议第三节 研究结论图表目录图表：细辛脑行业生命周期图表：细辛脑行业产业链结构图表：2012-2014 年全球细辛脑行业市场规模图表：2012-2014 年中国细辛脑行业市场规模图表：201
24、2-2014 年细辛脑行业重要数据指标比较CIRN W.hinaI.COM业业 中研普华集团 TM 版权所有全国统一服务热线 400-856-5388 400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 10图表：2012-2014 年中国细辛脑市场占全球份额比较图表：2012-2014 年细辛脑行业销售收入图表：2012-2014 年细辛脑行业利润总额图表：2012-2014 年细辛脑行业资产总计图表：2012-2014 年细辛脑行业负债总计图表：2012-2014 年细辛脑行业竞争力分析图表：2012-2014 年细辛脑市场价格走势图表：2012-2014 年细辛脑
25、行业主营业务收入图表：2012-2014 年细辛脑行业主营业务成本图表：2012-2014 年细辛脑行业销售费用分析图表：2012-2014 年细辛脑行业管理费用分析图表：2012-2014 年细辛脑行业财务费用分析图表：2012-2014 年细辛脑行业销售毛利率分析图表：2012-2014 年细辛脑行业销售利润率分析图表：2012-2014 年细辛脑行业成本费用利润率分析图表：2012-2014 年细辛脑行业总资产利润率分析图表：2012-2013 年中国企业并购完成交易规模统计图表：2012-2013 年中国企业并购交易金额行业分布图表：2012-2013 年中国企业并购案例数量行业分布图
26、表：2012-2013 年中国企业海外并购业务情况分析图表：2012-2013 年中国细辛脑企业并购完成交易规模图表：2012-2013 年中国细辛脑企业兼并重组案例分析图表：2013 年中国并购市场季度分布图表：2009-2014 年中国并购市场发展趋势图表：2009-2014 年中国企业海外并购趋势图表：2009-2014 年中国企业外资并购趋势图表：2013 年中国并购市场行业分布（按被并购方）图表：2013 年中国并购市场交易数量行业分布（按被并购方，按并购案例数，个）图表：2013 年中国并购市场交易数量行业分布（按被并购方，按并购金额，US$M）图表：2013 年中国并购市场完成的十大并购交易图表：2013 年 VC/PE 相关并购行业分布（按被并购方）图表：2009-2014 年中国并购市场 VC/PE 相关并购趋势图表：2009-2014 年中国并购市场并购案例数统计图表：2009-2014 年中国并购市场并购金额统计图表：2009-2014 年中国企业国内并购趋势
