个人理财规划书参考(总11页).docx

刘女士理财规划书 中国农业银行上海市外高桥支行 理财顾问：杨玉蓉 邵勇强 二OO五年九月第一部分 摘要在分析您家庭目前的财务状况及需求的基础上，我们为您制定了一份理财规划书。在不影响您目前的生活方式的前提下，帮助您积累财富，满足您的财务需求。本计划的预期目标为： 储备儿子教育基金 储备自身养老资金 应对意外的财务保障您能够成为农业银行的客户，我们感到非常荣幸！我们将与您一起不断地重新评估您的财务策划需求，并不断地更新您的投资组合。第二部分 目前的基本情况与理财目标一、基本情况1、年龄职业月收入退休年龄健康状况刘女士30私企业主30000元55岁良好儿子4幼儿园学员良好2、刘女士经营一家以服装