金融理财年终总结年终工作总结 本页是.最新发布的金融理财年终总结的详细.参考文章，觉得应该跟大家分享，希望对网友有用。 篇一：2021年金融类业务员年终总结计划 年终工作总结计划 在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点： 第一、计划不明确，不连贯； 第二、工作的持续跟踪做的不到位；很多业务的开发有时候是从 老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。第三、老客户转化做的不够。 针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是： 第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款 资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。 第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看， 总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。 第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。 第四、
