财富中心成立规划(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上大连财富中心成立规划报告一、 财富中心成立宗旨通过客观、独立、专业的财富规划，提供专属理财服务，打造让客户信赖的第三方理财品牌。二、 财富中心组织框架大连财富中心营销管理部投融资管理部培训部渠道管理部投资者关系部项目部总经理办公室大客户维护电话营销三、 财富中心各部门职能（一）总经理办公室1、 负责公司日常行政管理及日常事务。2、 协助财富中心总经理做好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促与检查。3、 负责财富中心往来电文的处理及相关档案的管理。4、 协助财富中心总经理进行员工日常行为的考核。（二）营销管理部渠道管理部：1、 负责银行渠道的维护和开拓，实现信托产品及其他理财产品在银行渠道的分销。2、 负责金融同业机构及企业客户的开拓及维护，为信托项目提供单一资金的对接。投资者管理部：1 、 负责非银行专业渠道的市场开拓，与商业协会及高端会所等开发。2 、 与培训部配合，定期举办