投资工作计划模板九篇范文仅供参考，自行编辑使用投资工作计划 篇1一：目标达成二：活动量（电话见面路演参与等）总结：结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、电话： 呼出241个，通时日均60分钟 2、见面： 7个 3、活动： 0个三：客户资源管理自我评估：结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、call in见面率/成交率达成和分析。综合CALLIN见面率截至目前21/81=%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入CALLIN见面率，成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上 2、MGM和自主开发效果和分析10月份MGM仍没拿到实质名单，客户的反应到都还积极，11月份会有客户预计会带朋友过来了解，希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。3、路演的参与和效果分析10月深圳分公司无路演活动安排四：总结经验或教训10月本来从预计是可以完成任务目标的，但由于些客观原因没抓紧好客户，跳掉了，后期会吸取教训。五：目标和行动计划（结合半年度目标进行调整）结合经验或教训，达成目标的重要保证或改善措施
