投资理财年终工作总结范文仅供参考,自行编辑使用投资理财年终工作总结1一、各项任务指标、学习和工作情况1任务指标:基金:个人任务指标X万,完成X万,完成率241%。理财产品:个人任务指标X万,完成X万,完成率226%。理财客户:新增X户,完成111%。贵金属:任务指标X万,销售X万,完成率115%。白金卡:任务指标X张,完成X张,完成率130%。贷记卡:个人任务指标X张,完成X张,完成率206%。2学习上:20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。3工作上:1)积极营销新客户有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了VIP卡,客户从外地汇过来xx-x万元。2)细心维护老客户定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品