1、 1 上岛咖啡 XX 店 商业计划书 2003-10-16 2 目录 一、投资目标与任务 1、投资目标 2、投资任务 3、成功的关键 二、投资方简介 1、投资方性质 2、股东简介 3、运营模式 三、产品和服务 1、产品和服务描述 2、竞争比较 3、资源、技术 4、将来的产品和服务计划 四、市场分析 1、市场需求 2、行业发展趋势 3、竞争分析 4、原有店经营分析 5、小结 6、成功案例参考 五、推广策略 1、市场策略 2、竞争优势 3、 定位 4、推广计划 六、管理概要 1、 组织结构 2、管理团队 3、人员计划 七、财务计划 1、 财务概况 2、 财务指标 （销售额、投资回报率、利润等） 3
2、、 盈亏平衡点 4、损益预估 附： 1、合作建议 2、加盟上岛合作协议 3 一、投资目标与任务 1、 投资目标： 成为本区域以商务休闲为主、兼顾情调 消费的领导性品牌咖啡店，时尚消费场所。 3 年左右收回总投资成本，并逐渐开始赢利。 2、 投资任务 （ 1）为资本落实稳定、理想的投资渠道，为投资场所的业主提供稳定、合理的收入。 （ 2）顺利完成品牌店的建设和发展，逐渐使投资的资本产生收益。 （ 3）合理利用现有场所，以品牌店优势提升自身和天池宾馆形象，提高宾馆知名度和客源数量，实现双赢。 3、 成功的关键 （ 1）投资方与业主的良好合作，发挥双方资源的最大组合优势。 （ 2）充足的市场需求，积
3、极有效的推广计划。 （ 3）选址的把握。咖啡店的地址要求是环境优美（如南山路），或有成型 的商圈（一般来讲，喝咖啡属于娱乐休闲的交流活动，典型的区域主要有购物中心、电影院、高档社区、写字楼、高校等），两者至少要具备一点。 二、投资方简介 1、投资方性质 股份制方式合作的个人投资者。产权、权责关系明晰，经营方式灵活，便于处理投资方月业主的合作事物。 4 2、股东简介 L L 3、运营模式 加盟店形式。合作者：上岛咖啡。 上岛咖啡年在台湾创业，至今已有多年的历史，现已发展了多家咖啡店加盟，上岛咖啡店仍在继续以其强大的品牌效应吸引着全国各地的加盟投资者。上岛咖啡总部对于加盟者 所选择的营业地点要求很
4、严格，结合上岛咖啡是商务、休闲咖啡专卖店的特点，建议加盟者在高档写字楼、商圈、高科技园区或其他有市场空隙之处等地域选址；加盟店营业面积应不少于平米；统一装修风格、统一产品；总部提供技术支持（包括人员培训）和产品（咖啡豆、茶）配送。 三、产品和服务 1、 产品和服务描述 出售咖啡、茶类、饮料、酒水、食品、简餐等商品，并为客人提供优良的环境和服务，让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感，使咖啡店成为商务休闲、情侣聚会的好场所。 同样重要的是，这些业务与宾馆的产业没有直 接冲突。反而可以与宾馆的客源优势互补。 2、 竞争比较 本区域同行竞争格局对我们有利，主要是一些小规模的、具有一定
5、个性的咖 5 啡店。 相对而言，我们的上岛加盟店无论是品牌号召力，还是管理水平、产品和服务质量、规模与资金优势，都占有相当的优势。 咖啡店的时尚和品位色彩，决定它的情感消费比重是很大的，消费者非常在意品牌和档次因素。这也可以解释众多消费者舍近求远，宁愿到市中心一带位置找咖啡店的心理。 3、 资源、技术 咖啡店是要求规模和档次的行业，也是一个对产品和服务要求严格的行业， 毕竟其带有高消费色彩，消费者必然 在意自己消费价值的充分体现。 要达到这些，对投资者的资源、技术有很高的要求。投资者选择加盟方式，一方面获得了充分的资源、先进的设备和技术，一方面也避免了不少经营风险。 4、 将来的产品、服务计划
6、 随着本店的发展和周边环境的变化，产品和服务将不断的改进。包括更全面的产品，更优质和人性化的服务。本加盟店将在上岛的支持和自身的努力下，不断提高。 同时，本店在可以预见的时间内，在与贵业主的合作期内，会坚持做咖啡店事业，不做其他变动。 四、市场分析 1、市场需求 本店的消费需求还是比较充足的。一方面，这里有 稳定的老顾客，另一方面，这里虽然没有优美的自然环境，却有一个比较稳定的商圈。 （ 1） 稳定的老客户资源。 原来“欧麦”上座率约为 60%，而且人群比较稳定。这部分消费者在新的品牌店落成后，是天然的客户资源。面对更有号召力、6 产品与服务更好的品牌店，他们不会流失掉。 （ 2）写字楼与宾馆
7、客源。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （ 3）购物娱乐场所。 。 XXXXXXXXXXX （ 4）成熟居民小区与城西高档小区。 翠苑 1-5 区，天湖公寓、南中国新城、湖畔花园、金都花园、南都花园、维也纳春天、桂花城 1、 2 期、兰桂公寓、南都 德加、紫桂公寓、怡景园、南都银座、兴宇花园、华苑公寓、新金都城市华苑等等。 （ 5）杭州最大外企 UT 斯达康，及本地区众多的 IT 类企业、广告公司等新兴产业。 （ 6）本区域各种学校和大专院校众多。 杭商院、杭医专、 浙江 工程学院、杭州电子学院、浙江财经学院、 杭师院本部等等 ， 当中的教职工和学生情侣也是潜在客源。 总的来说，这里
8、的目标消费者是充足的，只是这里欠缺有品牌号召力、上规模的咖啡店，上岛天池店的出现正好可以填补这一市场空隙。 2、行业发展趋势 （ 1） 咖啡消费市场发展迅速，已经成为城市消费一大潮流， 市场前期培育已经结束。 雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂， 根据 一项 在 12 个内陆城市的调查， 32%的城市居民喝咖啡。 过去一年内喝过速溶咖啡的人口比例在 30%以上的地区除了上海之外，还有昆明、厦门、杭州和天津。 （ 2） 咖啡消费品位越来越高， 文化的魅力就是市场的魅力。 单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了 ，消费者 开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受7 咖啡带来的
9、乐趣。 “特色咖啡 “无疑是现在整个咖啡产业的主流，发展相当迅速。 咖啡市场的快速发展， 与消费者对西方文化天然的兴趣密不可分。 （ 3）教育水准、家庭月收 入和饮用咖啡的频率呈现显着的正相关。 意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象征优势阶层的生活方式。 （ 4）行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈。 杭州的咖啡店越来越多。同时，茶叶、各式饮料均是咖啡的相关替代品。比如珍珠奶茶以中国传统茶饮为基础，同时具有一种全新的外观和口味，使人们对中国茶的认识产生了重要转变。茶和咖啡之间的竞争会很激烈。 3、竞争分析 （ 1）与强势品牌店的间接竞争。 目前杭州有超过 150 家咖啡店。其中星巴
10、克(Starbucks Coffee)4 家，以及同样来自美国的 Coffee Beanery 西湖天地店，源自日本的真锅咖啡（ Manabe） 2 家，包括现有的上岛（两岸）加盟店，南山路的特色店，在天池店的发展初期，周边客源将被这些间接对手分流。 （ 2）直接竞争对手。 本区域的一些特色咖啡店，如台湾庄记咖啡（文新路）、风尚咖啡（学院路）、 咖啡盒子 (boxcaf)（文新路）等等，规模都不太大，具有一定特色，环境和咖啡口味都不错。这些店在休闲娱乐方面还是有一定竞争力的。 4、 原有店经营分析 （ 1） 目前营业状况： 总台数 40 张， 位置数 170 个，上座率：晚 9 点 50% 左
11、右，营业额 4000元 /天左右。 （ 2） 经营不成功的原因： 8 品牌因素。 咖啡消费的品牌依赖程度非常高，消费者不但是消费咖啡之类的产品，更多的还是展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感。这也是为什么消费者愿意为一杯小小的咖啡付出几十元的原因。而“欧麦”的内涵不够，外在一般，难以满足消费者高层次的需要，尤其是商务、交际方面的。 管理因素。 缺乏先进、规范、系统的管理理念和手段，服务水平一般，难以上台阶，消费者不能充分体现其消费价值。 产品因素。 产品质量是品牌和销售的基础，而原来的店产品品种单一、平淡，难以满足消费者多方面的需要。 销售意识。 没有 积极去寻找、稳定客户资源，基本是守株
12、待兔。这导致本店上座率始终处于不高的状态。 5、小结 从整个市场的环境来看，上岛天池池店拥有稳定的目标消费群；整个咖啡消费行业的态势也是呈上升趋势；暂时没有强势竞争对手的直接竞争；原来的店不成功并非是地址原因。 所以，市场存在着空隙。只要我们抓住机会，充分利用上岛咖啡的品牌号召力和资源支持，密切投资方与业主的合作，积极进行推广，尽快建立上岛天池店的知名度、美誉度，夺回分流客源，并建立对本地区小型特色店的品牌优势，上岛咖啡 XX店完全可以在投资规划的时间内，稳定增长，实 现赢利。 6、成功案例参考 说明：下面这个案例的咖啡店投资、规模等虽然与本店有一定差异，但是这个小型店地理环境与本店类似，并取
13、得了成功。说明了只要选址得当、管理9 有方、定位准确、推广得力，咖啡店实现良好的赢利并非难事。 因为情况不同，本案例仅供参考。 项目名称： 梦旅人咖啡馆 经营项目： 咖啡酒水简餐 店铺位置： 非市中心，类似于本店（天池上岛）地理环境。 面积： 平米 初期资金投入： 万元收回投资时间：个月 投资与收益 投资： “梦旅人 “初期投放了万元，包括房租万元、设备、人员工资、装修 、产品等费用。当然在经营过程中常有一些无形中想不到的支出，比如购买相关书籍。 另外，要严格控制成本。例如，一包中上等级的咖啡豆重斤，售价约为一二百元，每包咖啡豆大约能冲泡出 杯咖啡，一杯咖啡的咖啡豆成本约为元左右，此外还应考虑
14、房租、设备投入、产品投入、人员开支、水电费用等（未考虑折旧因素，如折旧数额较大，也应考虑）。 收入：这里每杯咖啡的定价为元左右，还出售酒水和西餐简餐。咖啡收入约占营业额的。每天大约有人次，人均消费元左右。 经营与推广 咖啡店素描 30平米渲 泄自由 “梦旅人 “虽然装修简单，但特别有家的味道，甚至比家还温馨，还放松。北面墙全部是书架，上面横七竖八地摆满了各种书籍，俨然一个小型图书馆，客人随手可拿起一本来读。东面的墙最有特色，从房顶到地面整个白墙都被涂鸦，全是客人的即兴之作，有绘画、文字，多与10 情感和生活有关，称之为情感渲泄地。窗台很低，上面落满了各种杂志，靠窗的地方只摆放了张小方桌，仅可以
15、坐人，整个房间也就容纳十余人，真是太小了，但是，这里的空气、光线、声音更让人迷恋、难舍，感觉就像在家里一样轻松自由。 鸡尾酒、沙龙派对 为了提高知名度 ， “梦旅人 “在联系周边的大专院校，搞了一些宣传活动，如：沙龙派对活动、读书活动、放映最新电影、留学生俱乐部等等，效果不错。 五、推广策略 1、市场策略 （ 1） 目标市场 本区域商圈（在“市场需求”部分已叙述过）有小资情调的消费者，月收入2000 元以上，多数受过良好教育，追求时尚和品位，以青、中年为主。也包括部分学生情侣。 （ 2） 营销规划 利用加盟店品牌和资源优势，迅速建立上岛天池店的知名度、美誉度，稳固住老客源，将被强势品牌店和本地特色店分流的客源夺回来。 由于上岛属于强势品牌，但不属于最强势的，而且本地区 今后很可能会出现其他强势品牌咖啡店。所以，我们必须利用现在的一切机会和资源，做好服务营销，以更人性化的服务，建设好自己的品牌，巩固消费者的忠诚度。 2、竞争优势 （ 1） 拥有品牌店的号召力、管理、产品与服务水平，本地区还没有其他强势品牌店，使本店一开始就占领了制高点。
