理财经理岗位职责和工作流程(共10页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上1、 请简述理财经理岗位职责。 (一)执行总分行下达的营销指引,执行营销计划,并组织完成相应工作;(二)按照总分行政策制度,合规经营,防范风险;(三)负责支行中高端客户开发、维护、资产提升;(四)负责营销、推广理财产品,完成理财业务操作;(五)负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划,指导客户办理理财业务;(六)做好支行客户深度挖掘;(七)交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务;(八)负责理财类业务营销活动的组织实施;(九)负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务;(十)完成支行交办的其他工作。2、 请简述理财经理营业前的工作流程。 (1)准备工作了解宏观经济形势及近期重点工作。浏览当天各渠道的财富资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询;同业理财产品类型、收益情况;各类产品信息、政策;近期工作安排,本网点营销工作的重点等信息。了解目标客户。掌握不同客户群体的典型特征、现金流特征。熟悉营销切入话题、客户

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