1、创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 1 创 业 计 划 书 暸望塔旅游公司 指导老师： 李 素 制作团队：侯 鹏 徐 鹏 徐 睿 闫 星 杨小亚 创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 2 前 言 暸 望塔执着的站着，它不关心身后的那一片浮华是否需要它，它也不知道 前方是否有危险等待着它去发现，总之，它已经站在这里了。 孤零零的站着，一直以来，它一直是这样，以前是，现在是，它自己知道，以后也一定还是这样。 可那又怎么样 呢 ？ 对于它来讲，危险 和 敌人，是它最愿意看到的，因为那是它证明自身价值的证据。每一天的来临，对它来讲，都是一个全新的机遇开始，每一 个无事
2、日 子的结束，对它来说都是一个彻头彻尾的失败，风剥落了它的外衣，雨淋去了它的色彩， 但它依旧努力着。 因为它没有发现敌人，所以它站立在那里努力着。终于有一天，它发现了敌人，可是它发现，它还是需要站立着，继续为了发现而努力。所以，我要说的就是， 无论成功或失败，暸望塔始终在努力着 。 本份创业计划是在严谨周密的市场调查前提 下，以大量事实数据为依托所建立起来的一份 较为全面和丰富的创业计划书。 结合一般逻辑思维的顺序，计划书以先后顺序分为市场、公司、创新旅游方案、营销、风险分析、营销分析六个环节，并配以丰富的数据和表格，论 证该计划的可执行性，其中包含了许多当前市场上尚未开发和发现的旅游新思维，
3、具有一定的前瞻性。 由于本份计划为学生所作，有怡笑大方的地方还请海涵。 创 业 计 划 书 1 市场 （ Market） 1 1 市场 背景 旅游业是一个蓬勃发展的朝阳产业。目前，我国是世界上第四大入境旅游接待国和世界上最大的国内旅游市场。经过改革开放近 30 年的发展，我国旅游业实现了由旅游资源大国向世界旅游大国的转变，居亚洲第一位。 世界旅游组织预测 ,到 2015 年 ,中国将成为全球第一大入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国 ,创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 3 届时 ,入境旅游人数将超过 2亿人次。 旅游业具有综合性强、关联度大的特点，在加快发展服务业的战略中将
4、发挥重要作用。党中央、国务院高度重视发展旅游业，把它列为国民经济的重要产业加以培育。 我国有为数众多的旅游景点和 13 亿的人口基数，旅游市场广阔而庞大，大力发展旅游业是我国今后相当长的一段时间内经济发展的重中之重。 从国家旅游局发布的年度国内旅游基本情况报告 的数据中不难看出，近几 年来，我国的旅游业 ，尤其是国内旅游发展迅猛。 2005 年国内旅游基本情况：全国国内旅游出游人次为 12.12 亿人次，出游率为 92.7%，旅游消费为 5285.86 亿元，人均消费 436.1 元。 2006 年国内旅游基本情况：全国国内旅游出游人次为 13.94 亿人次，出游率为 106.1%，旅游消费为
5、 6229.74 亿元，人均消费 446.9 元。 2007 年国内旅游基本情况：全国国内旅游出游人次为 16.10 亿人次，出游率为 122.5%，旅游消费为 7770.62亿元，人均消费 482.6 元。 数据来源： 国内旅游 基本情况报告 再将目光 放 回省内 。 根据山西省 科技厅 、 省发展改革委 2007 年 10月发布的 山西省促进产业发展重点科技创新项目指南 文件中 的有关数据和情况来看，旅游业已成为山西省四个新的支柱产业之一，这四个新支柱分别是煤炭 化工 业 、材料 制造业 、装备制造 业 、旅游 业，并确立了山西省包括旅游业在内的 十二个相关产业的科技发展方向及重点领域 ,
6、旨在通过相关科技项目的实施 ,为 山西 省产业的发展提供技术支撑和保障。 1 2 市场调查 公司于 2007年 10月 20日至 2007年 10月 25日进行了市场调查（问卷后附），分别于 柳巷商业 街 、山西大学校内、迎泽公园三处发放问卷 300 份，收回问卷287 份。 问卷共分 5 个维度， 17 个问题 ，主要调查 1、您所喜爱的旅游方式 和旅游伙伴。 2、您享受同类型旅游及同层次服务的费用所能承受的范围。 3、您的旅游线路规划是否合理，目的地游览时间是否充裕。 4、您所期待的住宿环境。 5、您所喜爱的旅游交通工具。 为了保证问卷回收后数据的真实有效性，尽可能的多的反馈回不同年龄段，
7、不同收入，不同性别的人群对旅游的不同看法，我们在发放问卷时有意的平均发放，而不是随机发放。 从问卷反馈回的数据上看出，大家对旅游的积极 性，基本上符合国内旅游基本情况报告提到的数据和情况。游客从以前的过分关心价格，转变为更加细致的关注旅游中的细节问题。 例如，在调查的 287 份问卷中，有 39.3%的人可以接受每次 1000 元以上的价格， 高出全国人均旅游消费 500 多元。对于旅游中交通工具和住宿的安全问题的担忧，也分别达到了 87.4%和 90.7%，这些数据都反应了目前广大人民群众经济创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 4 和思想上的变化。 更加值 得一提的是，在本
8、次调查中， 公司发觉游客越来越不满足于传统的随团 游的旅行方式， 仅有不到 6%的人群会在出游时主动选择随团游，人们 渴望更加自主、随 意、轻松的旅行方式 ，这一点突出表现在旅游人群的主力军，年轻人身上。 结合外部资料： 1 通过对调查问卷的分析，笔者发现，在回答“出游方式选择”一项时 ,332人选择“和好朋友一起”，占总数的 86 4，而选择“参加旅行团”或“独行”的人数仅占总数的 5和 8左右 。 数据来源：旅游学刊 . 蒙睿 2我们对学院四个系的大一，大二乃至大三的近 100 位学生作了抽样调查。本次调查共发 100 份，实收 98 份，其中大一有 55 份，大二 30 份，大三 8份（
9、由于毕业 实习原因不能填写），教师 5 份。有 90%以上的人都有假期出游的打算，近 70%的同学会选择与自己的同窗好友或昔日老友一起外出。而且同学之间因年龄相仿，志趣相投便于沟通与交流，若与父母出游则可能在某些方面受到压制。 数据来源：浙江旅游职业学院，旅游学记者团 .程学俊 3大学生选择自助游（结伴同行），占 41.5；其次是选择个人游的，占27.7；而只有 22.2的大学生选择跟旅游团。在旅伴的选择上，大部分人选择跟情侣一起去旅游（ 66.8），这可能是大学生旅游的一大特点。大学生正处于感情萌发的时期，与 情侣同游一方面可以体验生活，增加旅游乐趣，共同解决旅途中的困难，另一方面又可以促进
10、双方的了解，培养共同兴趣、增加双方的感情。相反，选择与父母亲人同游的人很少，只占 3.96，这也表明大学生自主独立的意识在不断增强。 数据来源：广州大学心理系广州大学生旅游消费调查报告 1 3市场分析 1现代人旅游动机强烈 近几年来，人民的知识及各方面的素养都普遍提高，更加容易接受新事物，希望出门增长眼界，追求刺激，因此，旅游动机十分强烈。 2. 现代人 旅游的机会增多 由于社会的不断进步，生产率的提高，社 会上各个行业的必要劳动时间不断缩减，各个企业和用人单位在扩大利益的同时也有了更多的时间可以增加假期，加之，全体国民的文化素养不断提高，社会保障体系逐渐建立，劳动法的落到实处，人民群众越来越
11、有时间，有精力，有能力去旅游。 众所周知 ，去年国家法定节假日调整，虽然取消了“五一黄金周”，但是国家法定节假日的总时间却增加了一天。 3现代人旅游的方式多样，处于变革中 目前，旅游团队越来越呈现小群体化的特征，出游方式多以自组群体为主，现代人的自我意识和独立意识较强，外出旅游多不愿受限于现行的旅行社线路和组团安排。因 而一到假期，社会上，尤其是在年轻人聚集的高校中就会出现五花八门的寻“伴”旅游启事。这种小群体在人数组合上以 2 7人居多，达到74，其性别构成上是两性搭配占绝大多数。我国旅游业经过 20 多年的发展，创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 5 已经具备了相当规模，
12、基本能满足中国旅游市场发展的需要。 也能够接待自主独立的旅游团体， 以往旅游者严重依赖旅行社出游的原因主要是旅游信息掌握的不对等，个人无法了解景点和旅游交通工具的相关信息，而如今，社会信息愈发透明， 个人完全有能力依靠自己或者个人周边的小群体出游。因此， 全新的旅游方式和体系已经崭露头角，并得到市场的肯 定，开始形成一定规模网络体系。 4现代人旅游的利益点 近 30 年来，人民生水平不断提高，生活越发富足，可支配的 收入不断增多，人们宁可多花点钱来满足其在旅行中的安全、舒适、快捷。所以，旅游组织者大可不必想尽办法，通过强制购物，削减标准，以次充好来降低成本。相反，如果提高服务质量，不仅可以获得
13、顾客满意率，又能扩大利益，树立正面形象 。 通过一系列的调查和考察，公司发现， 我国国内 目前的旅游市场处于一个前所未有的转变时期，由于传统旅游方式的过于成熟和完善，才使得这种转变没有被大多旅行社，旅游公司发觉， 但是， 有 转变就有机遇，有机遇就有商机。 2公司 (Company) 2 1公司简介 公司 设立于 山西省太原市高新技术开发区 ， 注册名称为“ 暸望塔 旅游公司“ ，公司投资 300 万人民币，占注册资金的 51，公司自然人投资现金 290 万元人民币，占注册资金的 49，该公司是由企业法人和自然人共同组建的有限责任制公司。注册资金 590 万元人民币，股本金总额为 5900 万
14、元。 公司以旅游作为公司的经营项目。 按照 山西省促进产业发展重点科技创新项目指南 中的指示和精神，结合目前旅游市场上的实际情况，来 迎合目前旅游市场上出现的旅游方式 的转变，并将此次转变为机遇，出售创新型旅游服务，改革旅游方式，大力推广自助游等有别于传统旅游方式的新型旅游方式。以 “ 安全 时尚 创新”作为公司的口号和经营理念，坚持“以人为本，客户至上” 原则，接纳新兴 旅游科技 ，重视旅游基础科学在实际运作 中的价值， 广泛吸纳现代科技在各个领域的最新成果 ， 并将其转化为现实的旅游生产力 ，最大限度的扩大公司的利润 2 2公司机构 与职能创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 200
15、8 6 客户部 ： 为了切实体现公司“以人为本，客户至上”的经营原则，公司一改大多数旅游公司将客户服务业务定位为部门从属业务的做法，将客户服务分离出 来，单独成为一个职能部门，并加以强化。 1、负责接待散客，销售旅游服务。 2、为有能力的客户单独计划旅游方案，推广“个性化”旅游。 3、记录客户数据，建立顾客档案，不定时的向有档案记录的游客提供最新旅游方案。 财务部： 1、反映和监督公司的资金运用，分析、核算公司财务状况和财务成果，提高资金的使用效益，不断改善经济管理。 2、负责公司工资、各项奖金的计提及发放工作。 策划部： 1、公司各种活动策划和参与实施。 2、公司对内对外各种合同、协议的起草
16、。 3、通过各种渠道收集与公司有关的信息资料，并整理。 销售部： 1、通过各种渠道和媒体，推广公司最新旅游方案，扩大公司影响力。 2、销售团体旅游服务。 人事部： 1、负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议 。 2、 负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作 。 3、 严格遵守 劳动法 及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理 。 市场部： 1、公司实际运作时的职 能部门，负责联系交通工具、 安排 食宿、
17、 购买门票等繁杂琐碎事物，并在每次出游时随团伴游。 2、完成公司的交办的其他工作，配合其他部门。 3、培训公司新进入员工。 创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 7 业务部： 这里着重介绍一下业务部门。 公司的业务部门分为两个模块， 分为 公司分部模块 和 公司代理模块 。 公司分部模块： 首先要说明的是，公司业务部统一管理、记录公司分部数据，备档留底。 这是公司业务部门的职责之一。 公司的总部设在山西太原，为了方便公司的运营，在全国各 省 、自治区、直辖市都设立分部，彼此互相协作， 自负盈亏，但 统一受公司总部的调配。 公司首先在旅 游资源丰富，旅游市场广阔的省份设立分部，逐
18、步扩展至全国 。公司对外统一名称，无论是任何一级分部，对外统称“ 暸望塔 旅游公司”。以免过于繁杂的名称在消费者心中产生的冗烦心理，不会因搞不清名字含义而不愿来我公司报名旅游。而且，各分部以 “ 公司 ” 的名义和消费者洽谈业务，比“分部”更能取得消费者的信任感。 充分考虑到公司“以人为本，客户至上”的经营原则，各分部可结合当地游客实际需要情况变更 部门 组织结构， 但必须上报总部批准， 各 级 分部 都 必须保留客户部。 每省设“省部”，考虑到交通和信息方便快捷等原因，地点大多选在省会城市 （直 辖市和特殊情况除外） ， 在公司内部， 各分 部 称为“ 暸望塔 旅游 公司 XX分部”， 例如
19、： 暸望塔 旅游公司山东分部。 对于有条件的地级市和规模较大的 旅游区可建立二级分部（公司最多只设立两级分部），例如“ 暸望塔 旅游公司陕西分部延安组” 。但仍对外统称“ 暸望塔 旅游公司”， 二级分部也有可以依据当地情况，变更部门组织结构，但必须上报所在省份分部批准。 在运营 方式 方面，公司采用简单而又明了的“点对点”的方式。即旅游组织地和旅游目的地两分部之间直接的沟通和协调，在不违反国家法律和公司相关规章制度的前提下，不用通过总部 和上级分部 批准， 即可发团。 运营方式如下： 通过交通工具 送至 由组织地分部负责 组织地分部 客户部做好记录档案 旅游目的地分部负责接待 通过交通工具送至
20、 由 组织地分部 负责 从图中可以看 出 ， 这种点对点的运营方式十分简单明了 ， 由于在旅游目的地的旅游资源、导游讲解、 食 宿安排、交通适宜等诸多方面，旅游目的地分部显然会比组织地分部了解的细致 、 全面得多 。所以，公司统一规定，在旅游接待方面，旅游组织地分部 一批客流 旅游目的地分部 同一批客流 旅游目的地分部 同一批客流 旅游组织地分部 接回同一批客流 创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 8 统一由旅游目的地的分部负责游客的接待工作，组织地只负责收款，安排交通工具接送和客户记录等。这样不仅保证了游客的游览质量，又避免了公司内部的混乱，减少了人员流动，增加了工作效率
21、。 这也是目前市场上比较常见和成熟的运营模式。 在利润分配方面， 基本上本着照顾旅游目的地分部的意向进行，具体分配数目由两分部协商进行，总部不做硬 性规定。 由于公司总部和各“省部”只是公司的管理层面，很少发生实际旅游服务，所以，一般情况下，不会发生跨级别的运营，即使因特殊情况，发生了相应情况，也应按照上述方式灵活掌握，在此不做过多说明。 此运营模式涉及的范围小，便于管理和调配。此外，由于除过旅游目的地分部和组织地分部之外，其他 分部没有参与旅游服务，因此，在分配利润上不与考虑。此举能增强各分部之间的竞争意识，互相合作，争取扩大自己的利润。 公司代理模块： 公司业务部的另一项重要职能是监督管理
22、各地区的代理机构。 旅游公司设立代理机构早已经不是什么新鲜的经 营手法了，我公司为了提高经营业绩，扩大市场份额，提高利润，同样也设立了代理机构，但侧重点与其他旅游公司稍有不同。 在此份企划的前面已经提到了公司 设立的初衷，是为了“迎合目前旅游市场上出现的旅游方式的转变，并将此次转变为机遇，出售创新型旅游服务，改革旅游方式，大力推广自助游等有别于传统旅游方式的新型旅游方式。”所以，如果一味的模仿其他公司的代理机构设置模式，以数量取胜，则违背了公司的经营原则和“安全 时尚 创新“的理念。 推动旅游市场的转变，主要以年轻人中坚力量，所以，首先争取年轻人的市场份额是公司以后能 否发展乃至生存的根据地。
23、 公司首先选择在各高校内、年轻人居多的单位内、人群思想观念先进的各高新区等 地点首先建立代理机构。 代理机构可大可小，一般以 2-5人居多，主要负责代理地区的 公司宣传， 公司旅游方案宣传，市场调查，信息回反馈等，可以理解为公司二级分部的神经触须，各代理机构统一归公司在当地的二级分部业务部管理。如发生该地区尚无二级分部，只有省一级的分部时，则该代理机构则由省级分部业务部管理，考虑到运做时的诸多不便，公司一般不提倡在尚无二级分部的地区建立代理机构（特殊情况除外）。 代理机构不分级别 ，统一对外称为 “ 暸望塔 旅游公司 XX 代理”。代理机构不要求办公场地，不要求设置机构，接受完公司的业务培训后
24、即可上岗工作。在代理机构人员的选择上，由该地区的公司分部选拔 。 考虑到推销公司旅游方案的不同，代理地区的不同，公司不对代理人员的身份做统一规定，各地结合实际，一切以提高业绩为主。例如：大学内代理机构多数要选择年轻人 ，最好是该校学生，能与社团，学生会相结合。在推销公司以老年人为主的旅游方案时，代理机构则必须有女性成员，营造温馨、安全的感觉。 在最后的利润分配问题上，各代理机构也应区别对待， 除了统一执行总部制定 的工资标准外， 利润分成等其他方面 一切 以实际情况为主。分部必须和各代理机构签订 协议合同，以法律文件的形式确立双方的责任义务 。 公司在代理机构的设置上，重视数量，但更注重质量。
25、 因为公司的代理机制本着质量取胜的原则，所以，在公司 代理 的资格 取消方创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 9 面，采取的是“末位淘汰制”。通过引入竞争，来提高公司整体素质，为公司节省成本，避免人浮于事的情况出现。 所谓“末位淘汰”是将每段时期公司业绩测评中，排名最后一位的代理机构裁撤掉 。但是，公司的业绩测评并不仅仅考虑代理机构利润创造，公司宣传、市场调查、信息回反馈等方面同样也 作为考核内容。 3 创新 旅游方案 (Innovation Traveling Plan) 3 1创意 公司一再强调“迎合目前旅游市场上出现的旅游方式的转变，并将此次转变为机遇，出售创新型旅游服
26、务，改革旅游方式，大力推广自助游等有别于传统旅游方式的新型旅游方式。”因此，如果要让这句话落到实处，让公司开拓出新的生存空间，那公司就必须要有一个与传统旅游方案不同的，切实可行的，完善的新旅游方案。 公司于去年 11 月份，在经过大量的走访调查后，结合目前旅游市场上的实际情况制订了一个全新的旅游方案，暂命名为“一 起拼吧”。并以此作为公司的主打品牌。 按照上面提到的运营模式，旅游目的地的公司分部和旅游组织地的公司分部各司其职。在游客抵达旅游目的地后，首先入住宾馆，之后则用不同于传统方式的旅游方式进行旅游 。 该旅游方案的大体情况如下： 1、 在游客抵达目的地后，游客自行旅游，旅游公司不组织游客
27、 参观任何一个旅游景点。 2、 在旅游目的地发生的一切门票、购物、饮食均与旅游公司无关 （如游客要求旅游公司负责的话则在合同和价格上体现）， 赋予游客 最大限度的自由权限 ，自行决定游览时间、顺序 。 3、 游客在旅游目的地 发 生的关于旅游方面 的一切交通需求，由旅游公司 市场部 负责解决。旅游公司会派出专车负责游客在各旅游景点、商业中心、住宿宾馆间的接送。 游客在旅游目的地旅游，无论任何时间，任何地点，只需一个电话或短信，旅游公司既会派车前去接送。再或者 可以 根据提前的约定，让 旅游 公司车辆提前抵达预定地点等待。 为了方便游客联系旅行公司，公司 和旅游目的地的移动公司 或联通公司联系，
28、为每名游 客配赠 5 元的当地手机话费，如有不足可在当地营业厅交费，旅游结束后该手机号注销。 4、 虽然目前社会信息化、透明化程度提高，但是关于旅游细节的问题，旅客掌握信息肯定不如具有专 业知识的旅游公司丰富。所以，公司在出团前 会给旅客 详细 而丰富的旅游目的地信息和资料，（包括：地图、旅游景点介绍、小吃索引、购物指导、主要公交线路、急救电话、重要市政设施地点等 等 ） 。游客在旅游过程中有任何的疑问都可以联系当地的公司分部市场部求助或投诉。 5、 需要注意的是，由旅游公司直接参与并强制服务的仅为旅游目的地与组织地之间的交通运输和旅游目的地的住宿。其他所有旅游服务均由 游客自主选择是否接受。
29、 创业计划书 瞭望塔旅游公司 瞭望塔旅游公司 2008 10 3 2成本核算 以自助游的形式，去西安旅游为例。 太原到西安的高速公路里程为 800 余公里，走大运高速，从 禹门 口或风陵渡进入陕西。上西潼高速公路即 可直达西安。 在旅游交通工具的选择上， 公司选择汽车作为此条线路的交通工具。据调查，能从太原到西安的铁路运输仅有 2535/6、 1485/6 两趟列车，两列火车均为绿皮车厢，车内环境一般，常年乘坐的旅客人数较多，车票一直紧张，舒适性差，而1485/6 是从包头到成都的过路车，另外，该车的到站时间也不理想，均为夜间。两趟列车 行驶时间 均 长达 12 个小时。 飞机因其价格较高，成
30、本无法接受，所以被排除。 公司选择以福特全顺 17 座 车（低顶短轴 型 ），作为此条线路的用车。 如下图： 该种车辆每 百公里耗油 9 升 ，油箱容积为 87升 ，以去西安计算大概的油耗为 75 升 左右，加上夏天车内空调打开，冬天车内暖气打开，基本上正好消耗掉一箱油。 该种车辆使用 0#柴油，由于近一、两年来国内国际油价都不稳定，起伏较大，在核算成本的油价方面采用估算的方法。 2007 年年底，同一时期，北京的 0#柴油价格为 5.4 元每升左右，而湖北、宁夏等地的 0#柴油价格为 3.6 元每升。公司采取 4.5 元为估算值，依据“成本最大估算”的原则将每次出团的油耗订为三箱，既 261
31、 升 0#柴油。 太原到西安，无论从禹门口或是从风陵渡进入陕西，高速公路只会遇见两个收费站 。来回相当于途经四个收费站。 福特全顺 17 座车（低顶短轴型） 属于二型车，收费站收费 XX元。 如果公司有自己的车队，则可省去此项，如果尚无建立，则要考虑包车费用，包括来回的车费和车队司机在西安当地的空车费用。此项没有标准可寻，各车队都有自己的价格，公司以和自己签定合同的太原市千山汽车旅游公司为例，不含过路费、停车费、油钱， 4 天协议价格 2000 元。 西安的旅游资源丰富，相应的宾馆也很多，而且各级别价格都有，差别也很大。公司在西安市很多旅店都有 协议，以鸿都宾馆为例。鸿都宾馆位于西安市城墙内，东一路路口。交通便利，与各个景点之间的距离较为合适。 公司依照游客人数和个人意愿提供预定房间服务。取平均价格 70元 /日（旅游公司内部价，门
