精选优质文档-倾情为你奉上理财规划师1.职业代码：X2070304。2.职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。助理理财规划师培训计划1.培训目标1.1 总体目标培训具备以下条件的人员：掌握理财规划的基本理论知识，能收集客户资料，分析客户信息，并能制定现金、消费支出及教育等专项规划方案。1.2 理论知识培训目标依据理财规划师国家职业标准中对助理理财规划师的理论知识要求，通过培训，使培训对象掌握与理财规划相关的财务和会计、宏观经济分析、金融、税收、法律、理财计算、理财规划工作流程和工作要求等基本知识，掌握现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等相关理论知识。1.3 专业能力培训目标依据理财规划师国家职业标准中对助理理财规划师的专业能力要求，通过培训，使培训对象掌握现金规划、消费支出规划、教育规划方案的制定，并能收集客户风险管理和保险、投资、退休养老、财产分配与传承规划的相关信息，为客户提供相应的咨询服务。2.教学
