精选优质文档-倾情为你奉上客户回访实施细则(试行)第一章 总则第一条 为提高客户服务质量,加强客户风险教育, 落实营销管理风险控制措施,根据公司证券经纪人管理暂行办法(2009年9月制订)、客户经理管理暂行办法(2009年9月修订)及有关规定制定本细则。第二条 客户回访是指公司和营业部对营销人员所招揽和维护的客户(以下简称“客户”)进行访问,通过访问了解营销人员招揽和维护客户的情况,并对客户进行风险性提示,并听取客户意见、建议和需求等。第三条 公司采用二级客户回访机制,即公司级客户回访和证券营业部级客户回访。公司级客户回访由零售经纪部客户服务中心负责进行,主要侧重于通过客户回访检查,发现营销业务管理中存在的问题和风险隐患,同时对营业部客户回访情况进行检查;营业部级客户回访由各证券营业部负责进行。第二章 回访原则、种类和策略第四条 客户回访工作的组织和实施应遵循以下原则:1、全面有效原则:在回访工作开展前要充分协调,全面设计回访目的,有效利用与客户的互动机会,将需要送达客户的信息和需要从客户端收集的信息完整传递,避免出现对客户