我的家庭理财规划书(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上个人理财规划书（一） 客户基本资料和简要分析1. 家庭情况资料表2. 家庭月收入支出表3. 家庭资产负债表4. 家庭年收入支出总细表5. 家庭财产比率分析表（二）具体分析（三）理财目标及具体计划1.理财目标2.具体计划（包括各种金融产品）（四）风险评估（五）未来家庭理财安排原则（一）客户基本资料及简要分析家庭成员姓名年龄性别职业月收入父亲李野40男公司职员5000母亲柳梅40女会计5000儿子李洪18男学生无关于家庭情况：李先生现在在一家中等规模公司做公司职员，月收入（税后）5000元，柳小姐在另外一家中等规模公司做会计，月收入（税后）5000元，李洪为高二学生，没有收入。李先生一家在县级城市居住，有一套90平米的经济适用房（估值100万元），没有贷款。有活期存款10万元，定期存款10万元，都有城市医疗保险，