理财方案模板(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上理财方案模板一、个人基本情况姓名性别年龄职业学历所在省市二、家庭理财目标例如：存款达到多少万元；存够买房子的首付款多少万等等。（一定要有数字量化的目标）三、家庭财务状况家庭资产负债表资产 负债现金及活期存款信用卡贷款余额预付保险费消费贷款余额定期存款汽车贷款余额国债房屋贷款余额企业债、基金及股票房地产其它汽车及家电其他资产总计负债总计18.4万元家庭月度税后收支表收入支出本人收人房屋支出其他家人收入公用费其他衣食费交通费医疗费其它合计合计家庭年度税后收支表 收入 支出 年终奖保险费债券利息和股票分红教育费证券买卖差价其他其它合计合计