1、（2011届）毕业论文题目宁波加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度姓名学院商学院专业国际经济与贸易班级学号指导教师导师学科导师职称教务处制二O一一年五月二十九日诚信声明我声明，所呈交的论文是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。我承诺，论文中的所有内容均真实、可信。论文作者签名签名日期年月日授权声明学校有权保留送交论文的原件，允许论文被查阅和借阅，学校可以公布论文的全部或部分内容，可以影印、缩印或其他复制手段保存论文，学校必须严格按照授
2、权对论文进行处理，不得超越授权对论文进行任意处置。论文作者签名签名日期年月日2011届国际经济与贸易专业毕业论文I摘要借助全球制造业第三次全球产业转移，作为我国东南沿海具有代表性的开放性经济之一的宁波市，自上世纪八十年代末引入加工贸易以来，已取得了重大的经济成就。而在全球制造业第四次全球产业转移初见端倪之时，宁波市传统加工贸易方式正面临新的挑战。伴随生产全球化，传统的纯粹从进出口产品数量大小或贸易顺、逆差的角度上来考量一国贸易发展水平，已不够全面，因而本文选取了全球价值链角度。采取全球价值链角度，有利于找到发达国家对全球价值链中设计研发、生产加工、品牌营销等的区域布局依据，即背后的实际利益格局
3、，从而正确梳理其结构与利益的关系。在具体研究过程中，本文通过对进出口商品结构、加工贸易参与主体及市场结构等来分析转型升级中的宁波市加工贸易在生产加工环节的变化。另外，寻找加工贸易企业向全球价值链两端通常被认为是高附加值的设计研发、品牌创建、营销渠道构建等环节渗透的证据，寻找第四次产业转移中宁波加工贸易通过境外投资及国内上游中间产品生产配套发展所进行价值链延伸的证据。从而，从多方面剖析宁波市加工贸易的转型升级的现状形成原因，结合转型及升级两方面要求及宁波自身条件，对宁波市加工贸易今后走向，给出相应建议。关键词宁波，加工贸易，转型升级，全球价值链宁波市加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度IIAB
4、STRACTWITHTHETHIRDGLOBALTRANSFEROFMANUFACTURINGINDUSTRY,NINGBO,ASAREPRESENTATIVEOFTHESOUTHEASTCOASTINCHINAANDONEOFTHEOPENECONOMIES,HASACHIEVEDSIGNIFICANTECONOMICSUCCESSTHROUGHTHEINTRODUCTIONOFTHEPROCESSINGTRADESINCETHELATEEIGHTIESOFLASTCENTURYWHILETHETHIRDGLOBALTRANSFEROFMANUFACTURINGINDUSTRYBEGANTO
5、TAKESHAPE,NINGBOISFACINGNEWCHALLENGESWITHTHEGLOBALIZATIONOFPRODUCTION,ITHASBEENNOTCOMPREHENSIVEENOUGHTOSTUDYTHELEVELOFDEVELOPMENTOFONECOUNTRYONLYBYAPURELYTRADITIONALSIZEORTHEAMOUNTOFTRADESURPLUS,ACOUNTRYSTRADE,THUSWESELECTTHEGLOBALVALUECHAINPERSPECTIVEAGLOBALVALUECHAINPERSPECTIVECANHELPUSTOFINDTHERE
6、ASONWHYDEVELOPEDCOUNTRIESARRANGESOMEPARTSOFTHEGLOBALVALUECHAIN,LIKERD,PRODUCTIONANDPROCESSING,BRANDMARKETING,INDIFFERENTREGIONALINOTHERWORD,YOUCANFINDTHEREALINTERESTSBEHINDTHEPATTERNANDCORRECTLYSORTOUTTHERELATIONSHIPBETWEENITSSTRUCTUREANDINTERESTSINTHESPECIFICSTUDY,THISPAPERANALYSISTHECHANGESOFPRODU
7、CTIONANDPROCESSINGINTHEPROCESSOFTRANSFORMATIONANDUPGRADINGOFPROCESSINGTRADEINNINGBOTHROUGHTHESTRUCTUREOFIMPORTANDEXPORTCOMMODITIES,PARTICIPATIONANDTHETRADEHAPPENEDINTHEMAINEXPORTANDDOMESTICMARKETWESTRUGGLETOFINDTHEEVIDENCETHATENTERPRISESINTHEPROCESSINGTRADEARETRYINGTOENTERSOMEPARTSOFTHEGLOBALVALUECH
8、AIN,LIKERD,BRANDBUILDING,MARKETINGCHANNELS,WHICHARECONSIDEREDTOBEOFHIGHVALUEADDEDPARTSWEALSOWANTTOFINDTHEEVIDENCETOILLUSTRATETHEYENTERTHEGVCTHROUGHTHEINVESTMENTINOVERSEASANDDOMESTICPRODUCTIONOFINTERMEDIATEPRODUCTSTHUS,TOANALYZEALLASPECTSFROMNINGBO,WEWOULDLIKETOGIVEAPPROPRIATERECOMMENDATIONS,WHICHMAT
9、CHTHERESTRUCTURINGREQUIREMENTS,UPGRADINGREQUIREMENTSANDTHECONDITIONOFNINGBOKEYWORDSNINGBO,PROCESSINGTRADE,UPGRADINGOFPROCESSINGTRADE,GLOBALVALUECHAIN目录摘要IABSTRACTII引言1一、加工贸易转型升级内涵及全球价值链理论关于产业升级途径选择2（一）加工贸易转型升级内涵概述2（二）全球价值链理论关于产业升级途径选择2二、宁波加工贸易发展状况及转型升级中的内部结构分析5（一）宁波加工贸易规模及其构成5（二）主体结构变动分析7（三）产品增值率及结构
10、变动分析8（四）市场结构分析11三、基于全球价值链的宁波加工贸易价值链外部延伸状况分析12（一）国内的价值链延伸13（二）国外的价值链延伸15四、宁波加工贸易转型升级中存在的相关问题16（一）加工贸易内部结构有待优化16（二）全球价值链的制造加工环节国内延伸不足17（三）全球价值链的品牌创建环节思路单一18（四）研发设计环节及营销环节的全球布局缺少渠道支持18五、基于全球价值链对宁波加工贸易转型升级的相关建议19（一）利用配套产业集群优势，提升全球价值链加工制造环节水平19（二）构建“港区群”联动机制，服务全球价值链加工制造环节升级19（三）建立合作机制和公共服务平台，构建全球价值链研发设计环
11、节20（四）依托大中型加工贸易企业，创建全球价值链品牌及营销环节20参考文献22致谢242011届国际经济与贸易专业毕业论文1引言“加工贸易”这一词汇在学界尚未形成统一解释，依照加工贸易审批管理暂行办法，是指“从境外报税进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料等（下称进口料件），经境内企业加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。”作为最主要的两种贸易方式之一，有别于一般贸易，加工贸易一般具有税费负担等方面的海关优惠性政策，伴随在我国的不断发展，其具体开展方式呈现多样化特点。有学者1将90年代末我国企业依托海外投资所开展的境外加工贸易方式也归入加工贸易，本文加工贸
12、易概念中也包含此类加工贸易形式。伴随国际分工的不断深入，各国利用其竞争优势进行生产加工，各国之间传统的成品进出口逐渐被中间产品的进出口所取代，由此，界定商品原产国的标准也变得愈加复杂与困难。同时，在评价全球各国间贸易时，简单依靠一国进出口数量，已经不能全面反映一国贸易国际竞争力水平。为解决该问题，引入全球价值链理论来分析商品在接受国际分工的各国内的价值增值环节及程度，从而真实反映国际竞争力水平。另外，加工贸易作为“两头在外”的特殊贸易方式，采用全球价值链中的价值增值指标等分析方法能较为直观反映加工贸易方式对该种贸易开展地区的好处。同时，由于价值链中各环节的要素构成不同，不同行业的价值链的关键环
13、节也存在差异，这就为要素禀赋不同的一国或地区调整国内产业结构进行转型升级，以更好融入全球价值链并把握更有益自身的发展机遇提供了重要的发展思路。从资源角度看，宁波地区自然资源匮乏，而劳动力相对丰裕；从地理位置看，宁波靠近上海，毗邻东海，内有宁波北仑港，拥有较为发达的运输渠道优势，这些都为具有“大进大出”特点的加工贸易的发展提供了有力的支持。自上世纪80年代以来，经过20多年的发展，宁波加工贸易从最初的劳动密集型工业制成品起步，通过通讯、电信、光机电等外资企业的引入，逐步提高资本与技术密集型产品比重，其中机电类产品出口发展尤为迅速。在宁波积极嵌入全球价值链的过程中，由于宁波加工贸易价值链中各环节关
14、联程度低等内部原因及工资成本上升、金融危机等外部因素的影响，加工贸易增值率增长缓慢，整个宁波加工贸易亟待转型升级。近年来，宁波加工贸易企业在品牌创新等方面有所发展，下属县市优势产业发展不断深入，考虑到宁波自身港口经济优势下仓储运输业发展契机，都为宁波加工贸易的转型升级提供重要支持。积极推进宁波市加工贸易转型升级，不仅是使宁波更好嵌入全球价值链，提升国际分工地位的有效途径，而且也是促进全球价值链在国内的价值链延伸，从而提高国宁波市加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度2内附加值创造水平，改善宁波地区产业结构的有力支撑。2一、加工贸易转型升级内涵及全球价值链理论关于产业升级途径选择（一）加工贸易转
15、型升级内涵概述加工贸易的转型升级，学界现有不同表述，但总体上，均包含有通过提高技术含量及加强关键零部件加工制造能力来实现加工贸易产品及产业结构的升级，通过区域间梯度转移及优势互补来实现产业优化整合，通过由纯粹的加工制造向设计研发、品牌营销等位于全球价值链两端的其他环节的延伸从而引导加工贸易相关产业链的转型升级等的要求。31加工贸易转型内涵加工贸易的转型主要指加工贸易的主体、对象、方式及区域上的转型。4具体来看，主体上，应以外商投资加工贸易企业为主体向内商投资加工贸易为主体转变；对象上，应以料件单纯的国外采购进口向料件国内配套供给转变；方式上，应由加工贸易最终产品的单纯复出口向内外销联动转变；区
16、域上，应由加工贸易小区域大包大揽向区域间有序分工，统筹各区域共同发展转变。2加工贸易升级内涵加工贸易的升级主要指产品升级，相关产业结构的升级及价值链的升级。具体指由低附加值产品向高附加值产品转变，由劳动密集型加工贸易向资本与技术密集型加工贸易转变，由价值链底端单纯的加工装配向两端的产品设计研发及品牌营销转变，由单纯发展加工贸易向建立加工贸易相关产业联动建立机制转变。由于前两种升级发生于产品间与产业间，因而被称为“横向升级”，而整条价值链的升级涉及产品生产过程与产业内部，因而被称为是“纵向升级”。纵向升级反映到全球价值链上，体现为一国或地区的加工贸易企业，不仅局限于单纯的加工制造环节，而向着位于
17、价值链两端的研发、设计、营销及品牌延伸。相对于前两种，不同于依靠两头在外的加工制造的单一方式来嵌入全球价值链，此种升级方式带有“多元化”特点，是加工贸易升级的高级方式。（二）全球价值链理论关于产业升级途径选择1全球价值链理论20世纪八十年代，哈佛商学院教授迈克尔波特（MICHAELEPORTER）（1997）5在其著作竞争优势中提出了针对公司的价值链理论。其认为，“每一个企业都是用2011届国际经济与贸易专业毕业论文3来进行设计、生产、销售、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合，所有这些活动都可以用价值链表示出来。”而这些“价值活动”又可以分为两类基本活动与辅助活动。20世纪九十年代，格里
18、菲（GEREFFI）等人（1999）6在最初的波特的价值链基础上提出了“全球商品链”（GCC，GLOBALCOMMODITYCHAIN）概念。2000年，GEREFFI等学者用“全球价值链”（GVC，GLOBALVALUECHAIN）替换原来的全球商品链提法，从而摆脱了商品概念的局限性，从价值角度着眼分析全球分工。其主要观点为，产业链上的价值活动是企业创造价值的主要来源，抓住“战略环节”是控制整条价值链及所在行业的关键。在对全球价值链的定义中，联合国工业发展组织的定义最具代表性，其被定义为指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采购和运输，半成品
19、和成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配，当前散布于全球的处于价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、交货、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活动。2升级途径HUMPHREY与SCHMITZ（2002）7从全球价值链视角提出以企业为中心、由低级到高级的四个层次的升级模式，分别为工艺流程升级（PROCESSUPGRADING）、产品升级（PRODUCTUPGRADING）、功能升级FUNCTIONALUPGRADING和链条升级（INTERSECTORALUPGRADING），KAPLINSKY与MORRIS（
20、2002）8将“INTERSECTORALUPGRADING”称之为“CHAINUPGRADING”，对其具体操作方式进行了补充，见表1及图1。表1全球价值链各升级模式及操作方式升级模式操作方式工艺流程升级（PROCESSUPGRADING）提高企业内部流程效率，使其比竞争对手更好，包括节点内（如提高库存周转率，降低废品率）与节点间（如更频繁、更少、更准时交货）。产品升级（PRODUCTUPGRADING）比竞争对手更快地引进新产品或改进已有产品，包括改进节点内的新产品的生产流程与改进不同节点间企业间关系。功能升级（FUNCTIONALUPGRADING）通过改变企业内部进行的活动组合（例如，
21、负责制、会计外包、物流和质量职能）增加附加值或将经济活动转移到价值宁波市加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度4链的不同环节（例如，从设计到制造）链条升级（CHAINUPGRADING）转移到一条新的价值链（例如，台商从晶体管收音机制造到计算器，到电视，到电脑监视器，到笔记本电脑和到现在的WAP手机）。资料来源参照AHANDBOOKFORVALUECHAINRESEARCH，KAPLINSKYRMORRISM（2002），P40由作者归纳整理（1）工艺流程升级，指通过新的生产设备的应用，更高科技成分的生产工艺的引入，质量控制系统的建立，生产流程的改进及管理能力的提高等途径，从而获得更高的投入产
22、出转化比，以保持与增强企业竞争力。（2）产品升级，指通过对新产品的引入与研发或对已有产品的改进，从而获得更高附加值与更高层次（更为复杂、精细）的产品。JODIEKEANE（2008）以农业为例指出，工艺流程升级可能来源于依靠科技，在更“明智”或较少的投入下获得更高农业产出，而产品升级则来源于“贴牌”农产品，品牌使得单位价值与价格更高。而这两种升级均依赖于信息和（或）技术水平的提升。图1全球价值链各升级模式及作用环节资料来源全球价值链治理与外向型经济产业转型以珠三角地区为例，邓伟根王然（2010）9（3）功能升级指通过进入价值链中研发、销售等高附加值环节，从而获取战略性竞争优势的升级方式。自有品
23、牌的海外销售也被认为是此种升级方式的一种。（4）链条升级指通过进入新的生产领域，从而实现产业链条的转换，通常是企业利用其在原价值环节获取的竞争优势嵌入更高等级的全球价值链而实现。经常伴随所生产产品的更换。2011届国际经济与贸易专业毕业论文5二、宁波加工贸易发展状况及转型升级中的内部结构分析（一）宁波加工贸易规模及其构成1宁波加工贸易规模近况（1）宁波加工贸易规模纵向近况近6年来，宁波市加工贸易占贸易总额比重维持在21到27之间，其中，2008年达到最高水平2693。与一般贸易相比，2008年金融危机前后，加工贸易受到更大影响，如2009年加工贸易总额为13968亿美元，低于前两年水平，出现近
24、年来的一次负增长，见表2。表2宁波地区20052010年加工贸易占进出口额比值单位亿美元、年份200520062007200820092010加工贸易总额7777988914855182671396817585增长率27165022229723532589加工贸易比重232423432629269322972121一般贸易总额235882961138992463684421060202增长率2553316818924653617一般贸易比重704770146900683572707262当年进出口总额334714221456509678406081282904增长率26123386200510
25、363633资料来源根据“宁波市对外贸易经济合作局”进出口统计数据，经计算后得出（2）宁波加工贸易规模横向近况与深圳、广州、大连、厦门、上海、昆山等一些东部沿海城市相比，虽然宁波具有得天独厚的港口优势，有利于进出口环节的交易成本的控制，但从加工贸易整体发展水平来说，在贸易额、规模及产品档次方面都有劣势。如在贸易额及规模方面，2010年，宁波市加工贸易总量为1759亿美元，仅占进出口总额约1/5，该比重小于同年上海、广州等东部沿海城市及全国平均水平，见表3。表32010年宁波、上海、广州及全国的加工贸易总量占进出口总额的比值单位亿美元、地区宁波上海广州全国加工贸易总量17592150545251
26、15776加工贸易比重212366743613895资料来源根据海关网站统计数据，经计算后得出宁波市加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度62宁波加工贸易构成状况及其分析在统计加工贸易额时，主要根据料件的来源分为“来料加工”与“进料加工”两种方式。作为加工贸易的初始形态的OEM生产方式，为开展加工贸易的东南沿海城市所广泛采用，在此种生产方式下，虽然加工方需要根据委托方的设计、质量、包装等商业要求进行“贴牌”生产，但也往往拥有原料与中间产品的自主采购权，带有明显的进料加工特征。根据国内相关研究的一般观点，认为加工贸易转型升级往往是从进料加工比例的逐渐提高开始的。10在宁波市加工贸易发展初期，虽然
27、拥有一定的工业基础，但存在中间产品等配套条件差的问题，因而一般采取来料加工方式，但伴随国内配套中间产品的供给能力的增强及对更多利益的要求，国内逐渐采用进料加工方式进行加工贸易的加工制造活动。根据20012010年加工贸易进出口额的统计数据，进料加工发生额占加工贸易发生额比重，十年间稳定在80水平以上，见表4。表4宁波地区加工贸易主要形式统计20012010年单位万美元、年份2001200220032004200520062007200820092010来料加工进口总额9325170603039454546567806613425104566856283681861出口总额12680175992
28、8419465215318058380483046335111082798277占加工贸易比重12731587182618951414125949465712431024进料加工进口总额457425836077503134943200893270352485637596231454996595741出口总额1051051253201857992974364668625940279265031110486768149982656占加工贸易比重8727841381748105858687419506934387578976资料来源根据历年宁波统计年鉴及“宁波市对外贸易经济合作局”进出口统计数据，经
29、计算后得出排除金融危机影响，与20012004年数据相比，2005年来，宁波市进料加工发生额占加工贸易发生额比重逐年上升。这与近年来宁波地区大批引入高新技术外资公司，如大型IT公司“奇美”等，宁波保税区形成了包括集成电路、液晶显示器等一整套产业链。这些高新技术外资公司在实际业务操作中，更多采取了进料加工方式开展加工2011届国际经济与贸易专业毕业论文7贸易。其次，受外来高新技术外资公司的影响，宁波地区更多相关加工贸易企业也可能采取了进料加工方式进行加工制造活动。（二）主体结构变动分析宁波地区从事加工贸易的企业主要有三类，分别为国有企业、外商投资企业及民营企业包括集体企业与私营企业。从加工贸易额
30、来看，外商投资加工贸易企业在数量占有主体优势，民营企业数量少于外商投资加工贸易企业，而国企数量相对较少。其中，在内资加工贸易企业中，私营加工贸易企业无论在年贸易额总量，还是在贸易增长率上，都高于从事加工贸易的集体企业及国有企业，见图2。图220052010年加工贸易分企业统计图资料来源根据“宁波市对外贸易经济合作局”进出口统计数据，经计算后得出从企业数量与规模来看，2006年初，宁波市加工贸易企业数共有5000余家，虽然数量众多，但总体上看，企业规模不大。宁波市从事加工贸易的企业排名中，外资企业多年来居于领先位置，如宁波技嘉科技有限公司、磐英科技宁波有限公司、三星重工业宁波有限公司、宁波奇美电
31、子股份有限公司等，这些加工贸易企业的加工制造产品基本都进行100的出口，因而这些企业的引入，对于宁波市加工贸易在量上的增长同样具有重要作用。11伴随企业所有制改革与私营企业的不断发展，从事加工贸易的企业中，私营企业发展也较为迅速，数量也有较大增长，但受到私营企业规模一般以中小型为主的特点的影响，使得宁波市加工贸易企业在数量上还是以中小型规模为主，且整体上规模差异性较大。宁波市加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度8另外，宁波市加工贸易企业以拥有生产能力的工贸企业为主，如镇海炼化、波导股份、申洲针织、中集物流、新华昌、技嘉科技等，这些重点生产型企业是宁波市加工贸易发展的主要动力，而单纯的经营性的
32、外贸公司参与度不高。2010年宁波市加工贸易按出口贸易额排名中，排名靠前的内资企业和“三资”企业都以生产型企业为主，前20家企业就占到当年加工贸易出口贸易总额的30以上。以镇海炼油化工股份有限公司为例，其在2010年新增100万吨乙烯产能，使企业原油加工能力提高到2075万吨水平，为降低单位生产成本，有效利用新增产能，加大石脑油进口量，对当年宁波市前三季度加工贸易项下石脑油进口造成较大影响。加工贸易“主体”的转型要求从外商投资加工贸易企业为主体向内商投资加工贸易为主体转变。现阶段，虽然外资加工贸易企业仍占有主体地位优势，但在高新科技引入阶段，必须正视外资加工贸易企业的这种主体地位的必要性。得益
33、于此，拥有生产能力，以私营性质为主的一批内资加工贸易企业能够较好进入“工艺流程升级”阶段，在管理水平与生产技术及设备等方面得到了不断成长，体现到贸易额上，见图2，私营加工贸易企业已接近外资加工贸易企业，甚至存在明显的赶超趋势。（三）产品增值率及结构变动分析1产品增值率变动分析“加工贸易增值率”是反映加工贸易附加值的重要指标。加工贸易相关产业转型升级的一大目标就是实现加工贸易产品在国内环节的最大程度增值，而“加工贸易增值率”可以直观说明料件进口到成品出口整个过程中国内的价值增加值，因而一般均可使用该指标来间接反映加工贸易转型升级的效果。加工贸易进口总额加工贸易进口总额加工贸易出口总额加工贸易增值
34、率12（式231）由于发展中国家或地区在刚接受转移产业，开始发展加工贸易时，除了土地、自然资源、人力成本优势及一定基础的制造业基础外，往往缺少技术及资金支持，因而劳动密集型加工贸易的比重较高，且加工贸易附加值不高，处于全球价值链底层。与上世纪末宁波市刚引入加工贸易方式时的增值水平不同，从1999年到2005年，宁波加工贸易增值率不断增长，其中，2005年达到10182的高水平，高出当年全国平均水平近50个百分点，远远超过广东、江苏及上海等国内加工贸易主要地区。按照一般观点，加工贸易增值率在较长年份内的持续增长，可以说明加工贸易方式开展的贸易活动为本国或地区留下了更多增值价值，可以反映该地区加工
35、贸易转型升级的成效较为显著，见表5。2011届国际经济与贸易专业毕业论文9表519992010年宁波市加工贸易增值率统计年份加工贸易出口（万美元）加工贸易进口（万美元）加工贸易增值率（）199978763481606354200010373957035818920017876348160635420021429197542189492003214218107897985420043439571894898152200552004125767410182200665240833648793892007974807510741908620081173836652917797820098789765
36、178326974201010809336776035952资料来源根据历年宁波统计年鉴及“宁波市对外贸易经济合作局”进出口统计数据，经计算后得出相对于宁波市上世纪持续多年远低于50的增值能力来说，虽然本世纪前5年该指标有所改观，但从2005年到2010年的数据来看，加工贸易增值率却有所回落。按一般观点，说明宁波市加工贸易的转型升级面临困境，但也应认识到，加工贸易中料件的国内采购率的提高及加工贸易企业制成品的内销比例的提高，同样会产生此种效果，现将对全球价值链在某地区所处的加工制造环节的“加工贸易增值率”变形为加工贸易进口总额）国内采购中间产品总额（加工贸易进口总额内销总额）加工贸易出口总额加
37、工贸易增值率（式232）据变形公式，不能将近5年来宁波市加工贸易增值率的回落简单总结为宁波地区开展的加工贸易生产活动回到上世纪九十年代水平13，或者陷入了本世纪初期所提出的加工贸易产量增长但增值收益却停滞甚至减少的“贫困化增长”14困境中。相反，该数据的回落反映了全球价值链在宁波地区的国内价值链环节得到不断延伸，在全球价值链中的位置也在不断提升，可以反映宁波地区加工贸易的转型升级正在不断深入。2产品结构变动分析加工贸易增值率的改善与宁波市加工贸易的出口商品结构的调整有较大关系。近年来，宁波市加工贸易已逐渐由服装、箱包、玩具等劳动密集型产品向机电类宁波市加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度10
38、产品升级。按照早在2004年“全国加工贸易研讨会”上的政府思路，“加工贸易必须进行转型升级，扩大高附加值产品出口，全国提高出口竞争力，形成高新技术产品出口拉动机电产品出口增长，机电产品拉动全国外贸出口增长的新局面。”宁波出口产品排名前五的产品中，2007年前集中于服装及衣着附件，纺织纱线、织物及制品，塑料制品，灯具、照明装置及类似品，电线和电缆，而从2008年起，液晶显示板、船舶也成为主要出口产品，且二极管及类似半导体器件的出口也逐渐上升。排除金融危机年份影响，20052010年宁波市机电产品出口占出口总额比重均在5358水平浮动，机电产品出口增长较为显著，说明产品升级换代较为顺利，见图3。图
39、320052010年机电产品及高新技术产品出口额走势图资料来源根据“宁波市对外贸易经济合作局”进出口统计数据，经计算后得出另外，近年来，宁波不断加大招商引资力度，吸引电子信息、光机电、通讯设备等高新科技外资企业入驻宁波，对宁波市加工贸易出口产品结构调整与优化具有重要拉动与促进作用。以IT产业中的加工贸易企业为例，宁波市保税区内现已形成较为完整的手机、计算机零部件、集成电路及液晶显示器等产业链，通过核心零部件的进口、加工、复出口，带动了宁波市加工贸易国内增值价值的提升。另外，附加值较高的汽车零部件及集装箱加工贸易增长迅速。15从产品结构的优化及其国内增值部分的不断提高可以直观了解到，宁波加工贸易
40、企业也已成功进入“产品升级阶段”。在此阶段的发展中，宁波加工贸易企业不仅较好完成了产品升级，更为重要的，从“加工贸易增值率”数据的上升期后的回落反而反映出宁波市加工贸易的产品升级水平已进入更高层次。2011届国际经济与贸易专业毕业论文11（四）市场结构分析宁波市在长期的外向型经济发展过程中形成了较为发达的产业集群，相关产业集群特征与宁波加工贸易进出口产品及市场等均具有密切联系。一方面与宁波市中小私营企业所构成的区域产业集群有关，另一方面，也与外商投资企业为主的加工贸易主体结构有关，例如，宁波市加工贸易主要出口的机电类产品、纺织产品及成品油等。1宁波地区产业集群概况从宁波地区产业集群的整体构成来
41、看，宁波市产业集群主要可分为三大块。第一、临港大工业产业集群，主要产业包括石化、能源、钢铁、造纸、汽车、造船等，集中于北仑、镇海等地；第二、传统优势产业群，主要产业包括服装（西服、衬衫）、针织品、家纺、输变电及控制设备、塑机、轴承、（光学、自动化等）仪器仪表、文具、水暖器材及家用电器等，集中于余姚、慈溪、鄞州、奉化等地区；第三、现代化服务业和高新技术产业集群，主要包括（手机、特种光缆、集成电路、半导体等）电子及通信、新材料、生物制药等高新技术产业，（现代物流及科技型）港口服务及信息服务等服务业，主要集中于江东、江北、海曙、保税区及高新区内。16从集群特征来看，见表6。表6宁波地区产业集群类型、
42、特征及示例集群类型特征专业集群示例非正式集群企业规模小，信任度低，几乎没有创新，技术水平低，企业合作几乎没有余姚水暖集群、慈溪打火机集群、象山针织集群有组织集群企业规模小，信任度高，有一些创新，技术水平中等，有些不持续的合作宁海文具集群、余姚塑料制品集群创新型集群有大企业和一批中等规模企业，信任度高，有持续性创新，技术水平中等，企业合作程度高鄞州和奉化的服装集群、慈溪家电集群、北仑塑料机械集群资料来源宁波产业集群发展特点及趋势172集群内加工贸易企业的市场结构特征及其分析受宁波特色产业集群的影响，相关区域内的加工贸易企业也具有相关特点，同时，这些加工贸易企业的生产活动也成为跨国公司所控制的全球
43、价值链的全球布局的一部分，且多集中于全球价值链的加工制造环节。从外商投资企业为主的加工贸易主体结构来看，为达到整体利益最大化，发达国家跨国公司采用直接投资方式进行全球价值链下各环节的全球化运作，出于对交易成宁波市加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度12本及转移价格等因素的考虑，尤其对其所控制的全球价值链中的加工制造环节进行全球布局。跨国公司的内部贸易也称公司内贸易是指在一个公司控制下的国际商品流动，即母公司与子公司或者子公司之间的国际贸易。18跨国公司的内部贸易在使制造加工环节的地域分布全球化的同时，也使得位于投资国内，承载全球经济资源流动的跨国公司的子公司的主要以加工贸易方式进行的内部贸易
44、量增加。跨国公司所进行的产业内贸易，具体还是出于对控制交易成本及转移价格的考虑。以拥有塑料制品集群、水暖集群及家电集群的余姚市为例，该市加工贸易进口料件较为稳定，集中于电机、电器零部件、塑料原材料、钢材及不锈钢等，而加工贸易出口则集中于小家电、电动工具、园林工具及文具等装配型、劳动密集型产品。受到余姚地区产业集群对上游原料及下游制成品的影响，该地区加工贸易主要进口国为韩国、日本及沙特阿拉伯等，而出口国主要集中于欧洲、美国及日本。图42010年宁波市出口与进口额分大洲贸易额统计图资料来源根据“宁波市对外贸易经济合作局”进出口统计数据，经计算后得出从跨国公司在宁波的投资布局来看，其对宁波市加工贸易
45、出口商品结构造成了很大影响，已经成为宁波市加工贸易中电子元器件、电子制成品等高科技产品出口的重要支持力量，也带动了当地配套部门的配备。这为宁波加工贸易企业依托所在产业集群开展相关加工制造活动提供了重要机遇，有利于实现加工贸易由小区域大包大揽向区域间有序分工，有利于统筹各区域共同发展转变，符合加工贸易“区域”转型的要求。三、基于全球价值链的宁波加工贸易价值链外部延伸状况分析2008年以来，中国东南沿海城市正参与到全球第四次产业大转移中，见图5。在产业转移中，跨国公司通过“外包”方式将非核心的生产、营销、物流、研发及非主要的设计活动，转包给成本较低的发展中国家企业，从而达到全球市场的利益最大化目标
46、。从所转移产业的特点来看，通常由劳动密集型产业开始，逐渐涉及资本、技术2011届国际经济与贸易专业毕业论文13及知识密集型产业；从所转移产业的接受国来看，由发达国家向发展中国家转移；从所转移产业中产品的生命周期来看，一般是成熟阶段的产业被转移，慢慢过渡到标准化阶段；另外，国际产业转移通常是以加工装配开始，经过资本、技术、管理经验等的积累，最终过渡到中间产品和最终产品本地化生产，实现产业转移。19图5全球四次加工制造业转移时间及区域图资料来源金融危机推动全国经济之第四次产业转移浪潮，中国产业竞争情报网，郭龙彪20在国内成本上升、人民币汇率变动及近年来国际贸易环境恶化等各类压力下，宁波市加工贸易企
47、业不仅承接了全球加工制造业转移中的加工制造环节，而且，正向全球价值链两端的设计研发、品牌及营销环节渗透。通过上文分析，可以了解到宁波加工贸易正在较好实现“流程升级”及“产品升级”，而通过下文中对宁波加工贸易企业在全球价值链两端的设计研发、品牌及营销环节为主的国内外延伸方面的举措，能够更好了解宁波市加工贸易“功能升级”阶段的发展现状。（一）国内的价值链延伸全球价值链总体可分为研发设计、加工制造及品牌营销三大部分，具体还可以细分出研发设计、加工制造、运输仓储、物流配送、营销及售后服务等多个环节。其中，加工制造环节的国内价值链延伸途径主要通过深加工结转、异地加工、外发加工及料件的国内供给等来实现。对
48、于一国或地区，各环节的“本土化”程度越高，意味着国内价值链延伸越广泛，对当地国民经济的发展带动作用就越强，加工贸易的增值程度也就越高。宁波市加工贸易转型升级研究基于全球价值链角度141价值链两端延伸设计研发通过对几家不同规模的加工贸易企业的了解及数据收集，发现不同规模的加工贸易企业在新产品的研究开发中采取了不同的策略。（1）小型加工贸易企业策略多数小型加工贸易企业以私营性质为主，由于多数是从乡镇企业转型发展而来，此类企业负责人一般对产品生产熟悉程度较高但层次不高，在企业发展到一定规模时会配备较少人数的研发性质员工担任产品改进等工作，在新产品及新技术的开发中科技成分不高。以塑料制品类加工贸易为例
49、，只对外观等进行简单设计的改进，因而多数小规模加工贸易企业仅以简单的较低科技含量的加工为主。（2）中等加工贸易企业策略中等规模加工贸易企业往往配备一定的研发、设计部门，且拥有企业自有专利。此类加工贸易企业，一般由于客户较为稳定，有能力对产品研发设计投入资金支持，但以自主研发辅以专利申请保护措施为主，由于资金、商业信息保护及研发渠道等多方面限制，与科研机构等的合作不多。（3）大型加工贸易企业策略虽然私营加工贸易企业发展迅速，但大规模加工贸易企业仍旧以外资性质为主，其中还有部分垄断性质国有企业，其中，较为典型的以镇海石化为代表。这类加工贸易企业，普遍设有设计研发性质的部门。由于外资加工贸易企业通常有海外设计及研发支持，因而自主性也较强，而合资性质加工贸易企业在与国内科研院所及高校的设计研发交流合作上，较前两类企业更为频繁。2相关产业延伸配套中间产品生产产业宁波市加工贸易发展初期，拥有东南沿海城市所普遍拥有的丰富劳动力要素等优势，但随着服装、箱包等劳动力密集型加工贸易向液晶显示板等资本及技术密集型加工贸易的转型升级，各类加工贸易进口料件的高要求与国内较低配套生产水平间的矛盾也越来越明显，很多机电类中间产品甚至出现由于技术原因，国内没有对应厂商供给，因而多数加工贸易的料件来源主要集中于国外市场。但随着近年来宁波市国内配套企业的发展与技术进步，已有很多相关企业有能力提供当
