xx银行理财经理个人年终总结(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上工作总结：_xx银行理财经理个人年终总结姓名：_单位：_日期：_年_月_日专心-专注-专业xx银行理财经理个人年终总结回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、积极营销新客户