家庭理财规划(共19页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上上海师范大学标准试卷20152016学年 第 2学期 考试日期 2016年 6 月 2 日 科目 家庭理财 （课程论文） 保险 专业 本、专科 2013 年级 1 班 姓名 马宏姣 学号 题号一二三四五六七八总分 得分我承诺，遵守上海师范大学考场规则，诚信考试。 签名：_一、论文选题及相关要求1 金融理财规划书的选题：1.1 一人一个主题，要从投资组合管理的层面，从客户（个人、家庭、企业等）的现有情况出发，对目标客户理财做出综合规划。2 个人理财规划书的主要内容2.1 统一格式的封面2.2 目录2.3 声明2.3.1 理财规划的目的与要求2.3.2 专业胜任与保密条款2.3.3 应披露事项2.3.42.4 摘要对报告书进行简要的概括，包括主要内容、观点和结论。2.