1、日照市科技统计调查监测平台项目要求一、概述1 项目背景介绍日照市科技统计调查监测服务平台是从市、县、科研院所、重点企业等方面开展科技统计数据监测和评价，平台的建立能更好的为各级政府领导提供决策服务，提高各级政府部门科技创新意识，重视科技产出，引导科技创新。平台通过构建科学合理的监测指标体系，以数据汇总、监测报告等形式，多角度反映日照市科技活动的总体面貌，较准确、客观、科学地反映和评价日照的科技进步状况，为政府、企业制定和实施创新发展战略提供客观可信的决策依据，为进一步研究科技对日照经济发展和社会进步的贡献提供数据支持。2 目标用户（1）基本单位用户需要填报数据的各类企业和机构填报用户。用户可以
2、是法人单位、也可以是项目等。（2）各级科技系统内用户对辖内填报单位填报的报表、项目等进行审核、审查验收管理。（3）其他相关用户横向授权的政府单位用户，可以查阅科技资源、处理数据。（4）市科技局系统管理、基础数据设置、任务管理、验收管理、数据汇总、数据发布。系统内发布通知公告等。（6）公众浏览门户网站，查阅发布的科技资源数据。1.3 项目内容和主要技术要求本项目包含以下五个部分内容，主要技术需求见下表：序号 货物名称 技术要求 数量1 科技资源采集系统1、各种报表设计引擎2、数据在线填报管理功能3、数据处理引擎（非 SQL 描述报表数据操纵语言）1 套4、名录库管理功能5、元数据管理功能6、数据
3、抽取、转换、加载功能（非 SQL 描述语言）7、基础数据管理功能8、综合数据管理功能9、数据导入/导出模板功能10、数据报告期管理2 科技资源监测分析系统1、分类汇总模板和拖拽方式分类汇总数据功能2、用户自定义数据查询条件与查询结果格式，并导出/打印查询结果3、对统计综合指标进行分析、比较和汇总1 套3 科技资源管理在线系统1、数据报送、审核和验收管理2、数据导入与导出3、元数据管理功能（1）让填报用户在填报统计报表时，可以复用曾经在其他统计报表中填写过的元数据；（2）在定义新统计报表时，可以从已有的元数据中选择适当的内容构成新统计报表；（3）当现有元数据不满足新统计报表需求时，能够定义新的元
4、数据。4、报表设计功能。包括可视化定制统计报表、定义报表数据迁移关系、定义报表数据逻辑关系、增加统计指标等功能。（1）可视化定制统计报表要求提供可视化的中式报表设计工具，所见即所得的设计各种符合统计制度需求的统计报表模板。可视化定制统计报表的要求如下：用户在设计统计报表时，能从统计指标库（元数据库）中勾选需要放到统计表中的指标；用户在设计统计报表时新增加的指标能自动补充到指标库中；用户对统计报表中元素的外观、位置能够可视化定义；用户可以根据已有统计报表生成新的报表。（2）定义数据整合迁移关系定义新旧报表数据之间的关联（迁移关系），并允许用户在工作中根据这种迁移关系追踪到以往的数据，能查询企业变
5、更记录。对于同一调查表，因统计制度的修改造成的统计表的修改要求做到平滑过渡。1 套（3）定义报表数据逻辑关系提供可视化工具，设计报表数据的逻辑校验关系以便进行报表数据审核。（4）增加统计指标下级管理员可在上级管理员设计的调查表基础上，增加统计表（指标）来满足本级管理需求。5、用户与用户组管理6、用户权限管理6、打印、信息发布7、统计表版本8、日志管理9、痕迹管理4 科技数据资源管理系统1、R&D 统计；将历史数据导入系统2、高新技术企业月（季）报；将历史数据导入系统3、高新技术产值；历史数据导入平台4、科技合作；将历史数据导入系统5、专利；将历史数据导入系统6、创新型企业；将历史数据导入系统7
6、、专家库平台；对专家信息审核、认定1 套5系统主要特性（现场演示）投标人提报的投标方案需实现以下功能：1、系统须提供中式报表样式设计功能2、审核计算汇总算法描述3、完善、灵活的用户体系管理功能4、须有数据存储结构和处理性能的优化设计5、能够有多报告期不同报表的关联关系，并能清晰描述讲解和报表验收处理方法6、系统的针对性设计、可扩展性，业务流程设计，界面设计通俗易懂，便于操作以上内容需要投标人现场演示，现场演示由投标人自带电脑主机、插排等辅助连接设备，现场演示如需网络，由投标人自备。因投标人准备不足而产生的后果由投标人自负。二、项目详细需求为提高我市科技资源管理的全面性、及时性、准确性和资源数据
7、的集中化、系统化水平，使科技数据资源更好地服务于科技管理工作、软科学研究活动与科技创新活动，拟应用先进网络技术与先进信息处理技术，建成一个集科技资源采集、监测与分析、数据资源整合管理等功能于一体的网络平台。1.项目建设目标、内容和设计原则1.1 项目建设目标建成一个集科技数据采集、监测与分析、资源整合业务管理等功能于一体的网络平台。具体目标如下：1.1.1 建立科技资源采集系统建立能适应各类资源采集内容并能及时扩充内容和能满足全市各级科技机构统一使用的科技数据资源采集网络平台，以逐步实现全市各地各类科技资源的快速采集、规范采集与集中存储。1.1.2 建立科技资源管理系统建立能够将基础数据、综合
8、数据科学、合理、有效的统一管理手段和方法，以适应不断变化的资源内容、制度和管理机构，完成科技资源数据库。1.1.3 建立科技资源监测分析系统实现不同层级的数据的在线查询与分析功能，包括数据查询功能、分类汇总功能、数据挖掘功能和数据发布管理功能。1.1.4 建立科技资源管理在线系统建立功能完善、沟通便捷的全市科技资源管理工作业务在线平台，以适应提高工作时效性。1.2 平台设计原则1.2.1 建立标准，遵循规范按照科技资源的采集管理要求，建立合理明确的元数据标准，明确平台的数据采集接口标准，规范数据采集行为，形成规范、准确和有效的科技数据资源。1.2.2 总体规划，循序推进：实行统一规划，稳步推进
9、的原则，设计技术先进、架构合理、维护方便的科技数据采集与监测平台。1.2.3 资源合理利用：建设过程中对新增资源合理调配、优化和集成，利用与共享现有基础设施，最大限度地提高资源的利用率。1.2.4 准确性与可扩展性原则：要保持数据资源的可拓展性，开放数据接口和通道，保持数据资源的准确性及时性；同时应考虑平台功能的可扩展性，以便于后续功能的开发和完善。1.2.5 易操作和易维护原则：我市科技数据采集与处理平台的用户主要为全市科学工作人员、行政机关领导、科研机构、企事业单位及科技人员，以非计算机专业人员为主，因此系统在实现过程中要考虑到用户操作层面的易操作和易维护。要提供良好的用户界面和在线帮助功
10、能，降低系统操作的复杂性。同时，系统应具备良好的可维护性，系统维护、数据维护、网络维护要做到既安全又便捷。2.项目实现内容2.1 采集数据数据采集方法大都以单位法人为唯一统计主体，分为若干的分析维度，形成以企业基本信息为核心，以企业科技人员、科技经费投入、科技项目、科技产出等相关情况围绕的雪花形基础数据结构，同时辅助以各种中观、宏观层面统计调查结果，最终形成微观-中观-宏观的立体式资源体系。根据项目建设总体目标要求，资源整合包括两方面：一是在线直接填报采集的各类专项数据，二是收集存储输入的数据（包括多方收集、整理、汇总后输入的各类数据和用离线专用软件统计的各类数据）。2.1.1 在线填报采集在
11、线填报采集包括 R&D 统计、高新技术企业、高新技术产值、技术交易、专利、创新型企业、专家库数据采集等 7 项统计调查内容。项目具体有：（1） R&D 统计报表：包括 R&D 统计指标、专业技术人员、科技人力资源培养等方面内容，能够支持地市级、县（区）级、乡镇（街道）三级统计工作管理员维护。分为企业和高校、研发机构以及预留民营研发机构两种类型报表，企业报表表式参考统计局科技年报表式，报表张数 2 张。填报频度为季报。填报范围为企业，同时需要区分是否是三上企业（规模以上工业、服务业、二级以上资质建筑业）。高校、研发机构以及预留民营研发机构表式参考国家科技机构年报表式，报表张数为 18 张。填报频
12、度为季报。填报范围为高校、研发机构、预留民营研发机构。（2） 高新技术企业：包括年末资产、从业人员、研发经费、总收入、总产值、出口创汇、利税总额、税收减免、拥有专利、在研项目、企业建研机构、科技成果转化等方面内容，能够支持地市级、市县（区）级、乡镇（街道）三级统计工作管理员维护。填报频度为季报。填报范围为高新技术企业。（3） 高新技术产值：包括高新技术产业总产值、增加值主营业务收入、利税总额等方面内容。同时支持根据提供的行业代码，筛选出符合条件的单位，从而对这些单位进行数据查询、汇总分析。填报频度为季报。（4） 科技合作：设立合作政策、企业技术需求、高校院所科技成果、技术交易专栏。合作政策由管
13、理员进行资料提交；技术需求按照项目由企业注册进行填报，支持一对多项目管理（有填报表格）；科技成果由管理员按照成果汇编格式进行提交；技术交易登记平台由企业自行注册，填写企业基本信息（重点突出企业科技合作情况），技术交易基本情况按照项目进行填报，支持一对多项目管理，区县科技部门推荐、管理员审定通过后入库（可同时查看交易项目推进进度情况），同时支持上传相关证明材料，证明材料可以是图片、PDF，并支持上传多张。（5） 专利：包括专利分类、专利所属单位、专利服务行业、专利有效期等情况。需要对专利数据进行落地存储，能对专利的分类、专利所属单位、专利服务行业进行查询。填报频度为年报。（6） 创新型企业：包括
14、科技类型、科技型企业类型、企业经营范围、企业内设机构情况、主营业务收入、研发投入、研发人员、专利情况、新产品销售收入、全员劳动生产率、创新平台（企业研发机构）等方面内容。填报频度为年报。（7） 专家库数据采集：在网络上实现对申请专家的用户自主注册，填报资料和上传证明文件。科技局用户对专家信息进行审核、确认。2.1.2 收集存储输入收集输入的汇总表包括 R&D 统计报表、高新技术企业报表、高新技术产值报表、技术交易（汇总数）报表、专利（汇总数）报表、创新企业报表、专家库的数据内容。这种方式采用多种数据来源，进行前期数据结构设计后，完善我市科技统计基础数据结构，达到数据的高度整合和利用。以上七项内
15、容的历史数据导入系统。2.2 监测分析功能科技创新统计监测分析系统要实现统计数据的在线查询与分析功能，包括数据查询功能、分类汇总功能和以及数据发布功能。数据后期可以进行多维分析和 BI 大数据展现。2.2.1 数据查询功能用户自定义数据查询条件与查询结果格式，并导出/打印查询结果。2.2.2 分类汇总功能可根据系统预设的分类汇总模板和拖拽方式分类汇总数据，并绘制分类汇总图/表。2.2.3 数据发布功能对现有统计综合指标进行分析、比较和汇总，可视化地展示结果。2.3 科技工作管理功能科技统计工作在线管理系统包括数据报送审核验收、数据导入与导出、基础信息设置、用户与用户组管理、用户权限管理、打印、
16、信息发布、统计表版本与日志管理等 8 类功能。2.3.1 数据报送、审核与验收2.3.1.1 各类数据资源报送功能最终填报用户及下级管理员可通过互联网在线填报数据，根据工作需要填报用户可上传必要的附件证明材料。2.3.1.2 报送数据在线审核和验收功能数据的集中管理，要求数据需要在线审核和验收。各级管理员通过互联网对上报报表数据进行人工审核和用可视化审核工具审核，并可导出问题报表且退回报表要求改正重报。可视化辅助审核包括比较往期数据、校验报表数据、检查报表间数据的逻辑关系等内容。实现分级验收，可以分表验收和任务验收等多种情况。2.3.1.3 报送、验收情况查询与统计功能用户能查询往期报表数据，
17、管理员还可查询下级用户报送、验收进度并汇总统计报送情况。2.3.2 数据导入与导出2.3.2.1 可视化数据导入功能导入外部格式的统计数据，支持 EXCEL、CSV、XML 等格式。2.3.2.2 可视化数据导出功能导出统计数据到外部格式文件，支持 EXCEL、CSV、DBF 等格式。2.3.2.3 统计表导出功能将统计表导出为不同格式的文件，支持 EXCEL、CSV、DBF 等格式。2.3.2.4 报送数据审核、验收结果、数据查询结果、数据分析结果、数据挖掘结果等的导出功能将各种结果导出为不同格式的文件，支持 EXCEL、CSV、DBF 等格式。2.3.2.5 用户信息、日志记录、痕迹记录等
18、的导出功能将各种记录信息导出为不同格式的文件，支持 EXCEL、CSV、DBF 等格式。痕迹记录是记录用户对数据的修改情况。2.3.3 基础信息设置2.3.3.1 元数据管理功能包括定义元数据、修改元数据、查看元数据、审批业务流程控制等功能，实现资源数据调查的在线设计、存储和管理。设计元数据要满足以下目的：（1）让填报用户在填报报表时，可以复用曾经在其他报表中填写过的元数据。例如：某企业曾填写了针对创新型企业的统计报表，那么当它在填写高新技术企业统计报表时，则不需要重复填写曾在创新型企业统计报表中填写过的元数据（如企业名、组织机构代码等）。（2）在定义新统计报表时，可以从已有的元数据中选择适当
19、的内容构成新统计报表。（3）当现有元数据不满足新统计报表需求时，能够定义新的元数据。2.3.3.2 报表设计功能包括可视化定制统计报表、定义报表数据迁移关系、定义报表数据逻辑关系、增加统计指标等功能。（1）可视化定制统计报表要求提供可视化的报表设计工具，所见即所得的设计各种符合统计制度的需求的统计报表模板。可视化定制统计报表的要求如下：用户在设计统计报表时，能从统计指标库（元数据库）中勾选需要放到统计表中的指标；用户在设计统计报表时新增加的指标能自动补充到指标库中；用户对统计报表中元素的外观、位置能够可视化定义；用户可以根据已有统计报表生成新的报表，以减少定义新报表的工作量。（2）定义报表数据
20、迁移关系定义新旧报表数据之间的关联（迁移关系），并允许用户在工作中根据这种迁移关系追踪到以往的数据，能查询企业变更记录。对于同一调查表，因统计制度的修改造成的统计表的修改要求做到平滑过渡。（3）定义报表数据逻辑关系提供可视化工具，设计报表数据的逻辑校验关系以便进行报表数据审核。（4）增加统计指标下级管理员可在上级管理员设计的调查表基础上，增加统计表（指标）来满足本级管理需求。2.3.3.3 分类汇总模块管理功能提供可视化工具，设计分类汇总模板，供统计分析时套用。用户根据定义好的模板，完成分类汇总统计工作。让用户能够灵活定义需要分类汇总的数据，以扩展统计分析功能。2.3.4 用户与用户组管理区市
21、联动是通过用户和用户组的科学合理设计实现的，用户不仅涉及科技系统内的多级用户群体，而且用户体系还涉及各级横向的部门。这些用户不仅有数据填报的要求还涉及数据资源的共享和交换。这些用户还有日常数据资源的上报、验收、回退等交互的服务工作。2.3.4.1 用户组管理功能实现用户组的创建及权限分配等功能，同时可对组内的用户进行增删调整，具备创建用户组、修改用户组、查询用户组、删除用户组等功能。系统预设系统管理员、表单管理员（地市级）、区县级管理员和填报用户四个用户组。2.3.4.2 用户组成员管理功能用于各级管理员管理自己管辖范围内的用户组成员，具有添加成员、删除成员、查看成员信息等功能。2.3.4.3 用户管理功能包括设立填报用户、停用填报用户、迁移填报用户、填报用户自助注册、设定用户管理关系、修改用户信息、查询用户等功能。2.3.5 权限管理2.3.5.1 用户组权限管理功能将访问控制规则应用到各个用户组，从而实现用户权限的管理。可以将多条访问控制规则应用于一个用户组。在判定权限时，依访问控制规则的顺序而定。即排在前面的规则优先级最高，排第二的次之，依此类推。2.3.5.2 用户访问控制规则管理功能管理用户对系统功能的访问控制规则，包括定义、修改、查看、删除对系
