精选优质文档-倾情为你奉上 客户档案管理办法第一章 总则 一、目的: 为加强管理,升级客户服务,增加1客户档案的有效性、保密性和实用性,促进销售工作的顺利开展,特制定本管理办法。 二、范围: 凡是与云南国能煤电有限公司发生业务关系(客户)、曾经发生业务关系(流失客户)、可能发生业务关系(潜在客户)和虽不会发生业务往来但可发挥中介作用产生业务关系(客户中介)的个人和单位都在本办法的管理范围内。 三、职责: 客户档案管理由销售总监总负责,档案由各区域市场销售负责人收集、整理,交客户管理科客户资料员汇总、归档,由客户经理直接管理;销售中心办公室内勤管理人员负责本制度的监督执行和处罚。第二章 客户档案的内容和建档方法 一、客户档案内容包括以下四项: 1、基础资料。即客户的名称、地址、电话等公司信息;法人代表、联系人的基本信息(姓名、性格、嗜好、学历、家庭、能力、年龄、生日等);与本公司发生业务关系时间、企业组织形式、经营范围、资产等方面; 2、客户特征。即客户的服务区域,销售能力,发展潜力,经营理念、方针、政策,企业规模(职工人