保单托管服务全流程 第二步 约见面 收保单讲师介绍 讲师介绍TD235 TD235 ：大童标准工作模式 ：大童标准工作模式 T：托管（核心服务工具） D：DOSM（咨询服务技术） 2：每周服务两个家庭 3：每月为3个家庭提供整体解决方案且成交 5：每月达成3万/5万/10万标保保单托管服务全流程 保单托管服务全流程 客户名单筛选 工作计划设定 约见面 收保单 讲报告 明需求 邀约客户见面 采信息收保单 家庭报告讲解 明晰客户需求 配置家庭方案 解决异议促成 列名单 订计划 给方案 做促成 优服务 转介绍 熟知公司优势 获取名单介绍课程目的 1 熟练掌握电话邀约的方法； 熟练掌握三讲及保单托管服务的介绍； 能够运用APP建立托管关系； 学会运用工具收集客户信息的方法。 2 3 4课程大纲 OUTLINE 约见面 线上：微信、电话 线下：见面、活动 道明来意、三讲介绍 发起托管、建立关系 收取保单、搜集信息 收保单02 如何 如何 约见面 约见面 ？ ？ 邀约方式 微信 01 电话 02 见面 03 活动 04 邀约对象 老客户/缘故 01 陌生客户/转介绍 02 约见面 约见面 线上 线
