1、第1页,2006年01月20日 长春理实佳讯管理顾问有限公司,战略报告,长春皓月清真肉业股份有限公司,机密,第2页,摘 要（一）,本报告主要是在对长春皓月集团进行企业内外分析的基础上，制定出符合时代发展大势、企业发展的一般规律和长春皓月自身资源与条件的长远发展战略、业务子战略、职能战略和实施方案，以及风险规避方法等。 首先，报告着重分析了长春皓月集团所面临的国内外大环境和以肉牛行业为主、皮革行业、生物医药行业为辅的相关行业。经过分析，我们认为在全球经济一体化，中国经济快速发展，新一届中央领导集体做出振兴东北老工业基地的历史性决策并加紧实施，高度重视三农问题、提出工业反哺农业的新思路，吉林省出台
2、扶助农业产业化企业的税收、土地等优惠政策的宏观大背景下，长春皓月既面临着难得的历史性机遇，又面临着巨大的挑战。 与比较成熟的国际肉牛行业和国际牛肉市场相比，中国肉牛行业尚处于发展的初级阶段，牛肉消费市场正在发育之中，众多不规范的中小企业和大量的屠宰村户以低成本、低价格冲击市场，行业秩序混乱，行业竞争激烈。皮革工业具有污染严重、环保压力大的鲜明特征，中国正处于国际皮革工业转移的中心，因而发展迅猛；对营销特别是广告依赖性较大的中国保健品行业仍在快速增长之中；生物制药行业对技术、研发的要求较高，因而是一个风险大、收益大的典型行业；饲料行业是一个利润低的成熟行业，进入壁垒和退出壁垒都不高；生物有机肥行
3、业对土地、食品均有益，在全球都是一个蓬勃发展的朝阳行业，但它对土地、技术、资金的要求都很高。,第3页,摘 要（二）,其次，报告深入分析了长春皓月集团自身的资源、条件与能力状况。作为吉林省农业产业化龙头企业，长春皓月从诞生之日起就得到了政府的鼎力扶助，拥有丰厚的政策与资金资源，同时由于长春皓月自身的不懈努力，长春皓月已经成为中国肉牛屠宰及加工行业的领跑者，其突出的规模优势、一定的品牌影响力和产品美誉度在业内享有盛誉。同时，应该看到，长春皓月作为一家快速成长的民营企业，其基础管理平台、运营管理能力、管理队伍建设和员工职业化训练等方面均需要进一步提升，以适应长春皓月未来发展的需要。此外，我们还对长春
4、皓月目前所开展的各项业务进行了分析，总结出其优势劣势和潜在的机会与威胁。最后，我们根据以上分析和研究，对长春皓月未来五年的发展形成了基本的思路，其主要内容是：首先，通过强化营销与研发等，坚决夯实肉牛屠宰及加工主业，培育和做大熟食业务，使其与生食业务互相促进；其次，在主业稳固的前提下积极谋求主业上市，而后展开以主业为重点、以皮革或生化为次重点的战略扩张，优先考虑并购、控股等资本运作的手段，也可走自建工厂之路；通过拉长加粗产业链，把长春皓月切实打造成一艘百船竞发的产业航目，傲然屹立于国际大企业之林。,第4页,目 录,1.战略概述 1.1项目背景5 1.2项目目标6 1.3本报告思路82.战略分析
5、2.1宏观环境分析10 2.2肉类及肉牛行业分析13 2.3皮革行业分析42 2.4保健品及生物制药行业分析68 2.5饲料行业分析82 2.6生物有机肥行业分析90 2.7内部资源与能力分析97 2.8业务分析1103.战略选择 3.1总体战略124 3.2各业务单元战略142 3.3职能战略158 3.4战略实施及风险防范176 3.5战略要点185,第5页,战略报告,1.战略概述2.战略分析3.战略选择,第6页,项目背景,作为吉林省农业产业化龙头企业，长春皓月是一家快速发展的民营的肉牛屠宰及加工企业，而且已经进行了一定的相关多元扩张，然而主业不够稳固，其它产业也较弱。这既是由于中国肉牛行
6、业是微利行业，更是由于长春皓月还没有打造出自身的强大核心竞争力，更多是借力于国家优惠政策。步入二次创业期的长春皓月，既面临着强化主业的压力，又面临着辅业的发展问题，更面临着公司资产增值和业务持续增长的压力，公司将快速进入战略转型期。进入战略转型期的长春皓月需要重新定位和思考企业的长期发展战略。,战略转型期,创业期 二次创业期 稳定发展期,业务增长,时间,长春皓月整体上步入二次创业期，需要重新定位和思考企业的长期发展战略,第7页,项目目标（一）,本项目的总体目标是帮助长春皓月构建未来五年的战略发展规划,企业层面,业务层面,长春皓月战略发展规划的整体架构,愿景,企业战略目标,企业战略,业务组合战略
7、核心能力,业务单元战略,定位与目标发展战略与主要措施,第8页,项目目标（二）,本项目旨在帮助长春皓月业务更上一层楼，实现持续的业务增长,已经建立一个好的基础(1998-2005),实现能力和品牌的国内领先地位(2006-2010),大力进行多元化扩张进行国际化拓展拓展业务规模增强运营效率建立世界一流的企业,加速增长并成为世界级产业航母(2011-2015),主业平台搭建牢固主业上市，并开始围绕主业的资本运作在现有多元产业的基础上开始扩张建立公司的品牌和优势地位建立较完善的现代企业制度,本部顺利发展并业已实现盈利业已并购皓德公司，并开展黑龙江长春皓月、中原长春皓月两大项目的扩张形成了初步规模的多
8、元产业格局,第9页,本报告思路,外部环境分析,内部资源/能力分析,利益相关者分析,业务组合分析,战略选择,使命、愿景、价值观,公司战略,业务战略,职能战略,第10页,战略报告,1.战略概述2.战略分析 2.1宏观环境分析 2.2肉类及肉牛行业分析 2.3皮革行业分析 2.4保健品及生物制药行业分析 2.5饲料行业分析 2.6生物有机肥行业分析 2.7内部资源与能力分析 2.8业务分析3.战略选择,第11页,外部环境PEST（一）,政治环境,改革力度加强，市场化进程加快：党的十六届“三中全会”，提出了中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定，提出要大力鼓励、支持和引导非公有制经济的发展
9、，民营企业面临发展良机。中央重视三农问题，提出工业反哺农业的新思路：新一届中央领导集体将解决三农问题列为全部工作的重中之重，提出工业反哺农业的新思路，提出要建设社会主义新农村，对促进农民增收的农业产业化重点龙头企业加大了扶持力度，尤其是税收优惠和减免。作为农业大省和世界著名黄金玉米带，吉林省将农产品加工业列为第三大支柱产业，出台相关政策加以支持。东北老工业基地的振兴：2004年，中央做出了振兴东北的历史性决策，首批100个工业项目、总投资610亿元已经启动，为东北工业发展注入了强劲动力。吉林省把全面提升和优化第二产业作为振兴老工业基地的主要任务之一，并出台相关政策进行扶持。,P,经济环境,E,
10、国民经济快速稳定增长：近年来GDP保持在7%以上的增长水平，据中国社科院专家预计，2005年中国GDP增长将达到9.4%，国家在未来一段时期，经济发展依然向好，将为肉类行业发展创造良好的经济环境。预期居民可支配收入增长：据国家统计局2005年2月份公布的数据，我国2004年GDP总量为13.65万亿元，人均1000亿美元以上。预计“十一五”期间人均收入将持续增长。根据国际经验，人均GDP在1000-2000美元，正是肉类消费增长最快的时期。投资机制进一步完善：为了完善投资机制，国家将进一步建立健全和严格执行合同管理制，为肉类企业参与市场和规范竞争，提供了有利的条件。国外竞争主体进入：我国已经加
11、入WTO，国外竞争主体进入，一方面对国内各个市场的竞争主体造成冲击；另一方面有助于国内企业提升管理水平和技术水平，参与国际竞争。,第12页,社会环境,社会持续保持稳定：中国改革开放二十几年来，坚持走“渐进式”改革的道路，妥善处理“改革、发展和稳定”的关系，社会持续保持稳定，人民安定团结，“稳定的大局”，将为进一步的改革、开放提供坚实的社会基础。生活方式和消费观念发生变化：进入新世纪，中国由温饱社会向小康社会转型，消费观念和消费结构升级，更加重视营养；花钱买健康成为时尚，2004年保健品支出已占医疗保健支出的的6.8%。环境保护意识增强：随着生活水平的提高和资源短缺日益严重，人们的环境保护意识普
12、遍加强。受全球影响，中国企业越来越重视ISO9000和HACCP体系认证。,S,外部环境PEST（二）,技术环境,信息技术高速发展：信息技术已广泛应用和不断发展，以电子商务、软件和通信技术为核心的IT技术对企业经营和管理产生了重大而深远的影响，生产作业流程自动化（CIMS/AUTOCAD等)和管理流程信息化（ERP)为大幅度提高生产和管理效率提供了先进的技术手段。农产品加工业的机械化、安全化、环保化程度持续提高：我国农业技术水平较低，农产品深加工度低，不足5，而发达国家为30；屠宰及肉制品加工业的机械化程度较低，低于30；大中城市建立肉类食品安全体系的比率在40%以下；污水处理技术与工艺、畜禽
13、无害化处理水平低，且设施的普及率不高。政府加强对农业产业化企业的机械化、安全化、环保化的严格要求，大中型企业纷纷加大相关投入，技术与工艺水平不断提升。新技术不断应用：新的技术、工艺、手段和方法不断出现，并不断采用。,T,第13页,战略中期报告思路沟通,1.战略概述2.战略分析 2.1宏观环境分析 2.2肉类及肉牛行业分析 2.2.1肉类行业分析 2.2.2肉牛行业分析 2.3皮革行业分析 2.4保健品及生物制药行业分析 2.5饲料行业分析 2.6生物有机肥行业分析 2.7内部资源与能力分析 2.8业务分析3.战略选择,第14页,肉类屠宰及加工行业具有如下基本特征：劳动密集型产业；属于靠品质、特
14、色作保证，消费性强，需要长期经营，利润率低的传统行业；它以农产品为主要原料，原料成本所占比例较高，成本消化能力对企业影响较大,肉类屠宰及加工行业的一般特征,劳动密集型产业：非技术密集型产业，生产加工环节技术含量不高，这是利润率低的根源之一,传统行业特征明显：这是一个靠品质、特色作保证，消费性强，需要长期经营、利润率低的行业；可以有创新，但比较有限，且易于普及,成本消化能力要求较高：以农产品为主的原料成本在整个成本中所占比例较高，而产品定价受行业竞争的制约，成本上涨因素难以完全转嫁,第15页,数据来源：世界粮农组织,世界范围内，尤其是发达国家，肉类屠宰及加工行业已经发展到成熟阶段，且牛肉、猪肉、
15、禽肉基本上三分天下，但近40多年来牛肉产量下降幅度较大，但仍占24左右的份额,第16页,中国肉类总产量自1990年以来一直稳居世界首位，且连年递增；猪肉人均产量、羊肉人均产量均已超过世界平均水平，但牛肉人均产量仍低于世界平均水平，且四种主要肉类(猪牛羊禽）均呈增长态势,资料来源：中国畜牧业协会,1990年至今，中国肉类总产量一直稳居世界首位2004年，中国肉类产量占世界肉类总产量的28.14 1990年中国肉类总产量只有3430.7万吨，2004年比1990年增长111.6%,第17页,肉类产品结构变化巨大：虽然猪肉仍然是中国最主要的肉类，但其比重大幅下降（从1985年的86降至2004年的6
16、5.97%），同时牛羊肉比重均有上升，其中牛肉所占比重2004年达到9.48,资料来源：中国畜牧业协会,资料来源：中国畜牧业协会,2004年中国四种主要肉类产量比重图,中国各类肉类产量构成变化图,猪肉是中国最主要的肉类，根据2004年的统计数据，猪肉占有四种主要肉类总产量（2004年7127万吨）的65.97%,其次是禽肉18.95%，牛肉和羊肉分别为9.48和5.6%。,第18页,肉制品目前在肉类消费中所占比重不到10，而发达国家已占40以上，中国肉制品产销行业未来具有广阔的发展空间,2004年，我国肉制品产量仅为380万吨左右，城市人均消费2.92千克，加工率仅为5.24，而国外人均消费达
17、到35千克，加工率高达40，发达国家如美国更高，人均消费60千克，加工率为96；专家预测，到2010年，中国肉制品消费需求将达到1200万吨，肉制品将成为未来中国人肉类消费的主流；由此可见，中国肉制品产销行业有着广阔的发展空间。,资料来源：长春皓月整理,第19页,中国肉类熟食产品大致可分为包装熟食和散装熟食，包装熟食（牛肉除外）初步形成了全国和区域性品牌，散装食品尚没有区域性和全国性品牌,省/市,区域,全国,包装熟食,散装熟食,低温产品：雨润高温产品：双汇、金锣,低温产品： 得利斯、希杰等低温及高温：长春皓月等,长春 老仓、阿满等北京： 天福号等,低温产品： 大连诚信 沈阳重工 抚顺起 北京恒
18、慧,第20页,总体上说，高温包装熟食目前占有较大份额，但总体销量下滑；低温包装产品和品牌散装产品呈现上升趋势，仍有较好的发展空间,不同种类熟食的特点,熟食,高温塑封,品牌散装,无品牌/小品牌散装,价格竞争激烈利润偏低品牌集中，广告/促销效应明显目前整体销量较大，市场呈下降趋势城市饱和，农村尚有潜力；各个渠道均有销售,口感为最关键因素相关产品的匹配销售来提高均衡价格目前市场稳定上升以超市、连锁专卖店销售为主,价格是消费者进行选择的第一要素市场呈现萎缩状态主要在农贸市场、C/D类店销售,包装,散装,低温塑封,更注重口感区域性/地方性品牌为主销售呈现上升趋势以超市、连锁店渠道为主,第21页,中国肉类
19、企业当前的市场格局是：双汇、金锣、雨润三足鼎立，地位一时难以撼动，长春皓月集团目前大致位于第十五名左右,资料来源：中国肉类50强排名,美 好:四川唐人神:湖南得利斯:山东,第二集团：区域强势品牌,月盛斋：北京天福号：北京阿 满：长春,第三集团：省市强势品牌,近几年，肉类市场上前三甲一直是双汇、金锣和雨润，销量大，市场份额高；主要经营包装产品为主。城市中的强势品牌主要以生产散装熟食为主。散装产品由于保质期短限制了运输半径，目前没有全国性的品牌熟食。,第22页,中国肉类企业三大巨头比较分析,第23页,中国屠宰及肉类加工业经济运行情况：总体盈利能力较弱，资金利润率仅为9.79%左右，销售利润率也仅为
20、3左右，不过增长势头较好,2005年1-9月该行业的资金利润率9.79%，2004年为9.37%，2003年为8.54%，三年来不断上升销售利润率由03年的3.03%上升到了3.04%。值得关注的是行业的人均销售率上升速度比较快，03年为258207元/人，05年1-9月达到了387004元/人。,资料来源：国家统计局,资料来源：国家统计局,同样，利润总额也由2003年的34.61亿元，上升到了2005年1-9月的45.49亿元。从上述的分析来看，行业的盈利水平较弱，不过增长势头较好。,2003-2005年中国屠宰及肉类加工工业行业规模发展表 单位：千元,20032005年中国屠宰及肉类加工业
21、行业盈利能力分析表 单位：千元,第24页,中国屠宰及加工业表现出较强的规模经济特征，企业规模越大，经济效益越好,资料来源：中国畜牧业协会,20032005年中国屠宰及肉类加工业大中小企业对比分析表单位：千元,第25页,传统肉制品转向工厂化生产,传统肉制品历史悠久，品种丰富，与西式肉制品相比，具有色、香、味俱佳的特点，深受国人欢迎 然而，老作坊式的生产由于其卫生与形象等问题，严重影响了传统肉制品的生产与销售今后，随着科技投入的加大，设备的更新，传统技艺与现代化技术的结合，肉制品工厂化生产正在迅速替代老作坊式生产,用高科技提升肉制品质量和加强行业管理,肉制品生产厂家除了采用中外合资和购买专利来引进
22、国外的高新技术外，还可与国内的高等院校、科研机构合作来研制科技含量高的肉产品，使肉禽产品的质量和包装都好加强对肉制品加工企业的行业管理，实行严格的“准产证”制度，使卫生、工商、防疫部门发挥应有作用制定肉制品的国家标准，行政部门定期按标准检查，不合格者曝光并责令停产改进鼓励有条件的大企业通过ISO9000等各种认证，树立良好的品牌形象,中国肉类加工企业发展方向,第26页,肉类产业“十一五”战略思路和六个战略目标,中国肉类产业“十一五”战略思路：三项战略指导思想：实行“一抓三转变三推进”的战略方针。一抓:紧紧抓住保障肉类食品安全和提高市场竞争力这条主线，带动各项工作全面发展。三转变:由传统分散的饲
23、养方式向产业化、规模化饲养方式的转变；由传统的作坊屠宰向工厂化、机械化屠宰方式转变；由传统的肉类销售方式向冷链运输、冷链销售、连锁经营的现代营销方式转变。三推进：推进企业结构的创新与改革：一是推进肉类企业产权结构和组织结构的变革，发展规模化生产、集约化经营、标准化管理；二是推进技术结构的升级；三是推进产品结构优化，扩大精深加工，实施品牌战略，积极发展名优品牌。,2010年的六个战略发展目标：工业化、机械化屠宰比重：到2010年，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰。发展肉类大集团，提高集中度：发展营业额规模上百亿的大型肉类产销集团。肉类产品结构：积极发展生鲜冷却肉、小包装分割肉，加快皮、血、骨、
24、肠衣、动物内脏等副产品的综合利用。技术装备、生产工艺和企业研发能力：发展大型肉类企业及列入国家农业产业化的肉类龙头企业，发展先进的技术装备和生产工艺，发展自主知识产权，研发独特产品，进行规模化经营和废弃物无害处理。现代流通方式：大中城市和县级市肉类全部实现退路进厅（店）销售；大力发展超市连锁销售渠道。,第27页,战略报告思路沟通,1.战略概述2.战略分析 2.1宏观环境分析 2.2肉类及肉牛行业分析 2.2.1肉类行业分析 2.2.2肉牛行业分析 2.3皮革行业分析 2.4保健品及生物制药行业分析 2.5饲料行业分析 2.6生物有机肥行业分析 2.7内部资源与能力分析 2.8业务分析3.战略选
25、择,第28页,世界鲜、冷、冻牛肉的贸易量大约保持在牛肉总产量的12%左右，牛肉出口为发达国家所垄断；牛肉进口国的绝大多数是发达国家，特别是欧洲国家,2004年主要牛肉出口国,2004年主要牛肉进口国,2002年发达国家出口 578.8万吨，占世界出口的76.19，特别是澳洲和欧洲。虽然他们都是工业国，同时也不放弃农业利润。出口最多的是澳大利亚、美国、巴西、加拿大。四国合计占出口总量的 47.99，到2004年达到60%，即世界一半以上的出口牛肉是由他们提供的。中国在国际牛肉市场的出口数量很少，小于1%的比例，主要是由我国牛肉的品质低下，不被发达国家所接受，同时我国出口牛肉的检疫制度与国际通行的
26、检疫制度不接轨。,第29页,全球牛肉贸易国有三种类型，依靠进口解决本国牛肉消费的国家，需要进口牛肉以调剂本国需求的国家，需进口牛肉但支付能力不足的国家，中国牛肉应着力向第一种类型国家出口，主要包括中东、东南亚、韩、日等,依靠进口解决本国牛肉消费的国家,需要进口牛肉以调剂本国需求的国家,需进口牛肉但支付能力不足的国家,如马来西亚、科威特、韩国、日本、埃及等国，由于没有养牛的资源与条件，牛肉生产主要靠进口。 这些国家有很好的支付能力，应考虑争取作为我们的潜在市场。,如美国、俄罗斯、英国、意大利、荷兰、丹麦等国。他们经济发达，消费水平很高，虽然自己产量不少，但因消费高，仍需进口。他们自产牛肉，进口目
27、的是补充调剂。因此，只有在食品品种、部位、加工方法方面有特色，质量又很高，达到互补，才有可能进行贸易。,大部分是发展中国家、低收入国家，也可作贸易伙伴，以进出口贸易相互调剂，提高他们的支付能力，出口我们的牛肉。,第30页,国际标杆企业分析泰森公司：世界肉食加工企业第一名，成立于1935年，2004年销售额达到264亿美金，44%是消费者产品，32%为食品服务（包括产业客户及餐饮），11%为国际业务,资料来源：2004财政亮点（泰森食品，2004年度报告）（单位：百万美金）,第31页,泰森公司的区域格局：牛肉在美国国内占有27%的市场份额，牛肉的出口国家主要有加拿大、日本、韩国、墨西哥等,资料来
28、源：CATTTLE BUYERS WEEKLY,第32页,中国目前有四大肉牛产业带，即西部肉牛带、西南肉牛带、以黄海、淮海平原为中心的中原肉牛带（53）和以涵盖东三省和内蒙东部的东北肉牛带（16），重点是后两者，其产量之和占全国的69,中国不同地区的牛肉人均消费占肉类消费的百分比,中国牛肉生产最多的省份,按照2003-2007年我国农业部优势农产品区域布局规划，中国未来将重点建设中原、东北两个肉牛优势产区，包括河南、山东、河北、安徽、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古等8个省份的62个县市（旗）将成为肉牛的主要生产区域。,西南肉牛带,西部肉牛带,资料来源：长春皓月整理,东北肉牛优势区域,中原肉牛优势区
29、域,第33页,中国肉牛生产主要依靠黄牛，肉牛比重小，且肉牛良种覆盖率低，而发达国家已实现良种化，这从源头上决定了中国牛肉在国际牛肉交易中在今后一定相当长时间内将继续以中低档的形象出现，从而影响了中国牛肉的进出口,中国肉牛生产主要依靠黄牛，肉牛比重小，来自奶畜的牛肉不到3，而在北美和西欧，来自奶畜的牛肉约占牛肉产量的一半，在日本则高达60。中国改良肉牛覆盖率仅为38，而发达国家已实现良种化。目前我国肉牛出栏率30%，平均胴体重133千克，胴体重约为世界平均水平的66%。,资料来源：农业部畜牧业司,第34页,牛肉消费的区域格局,中国人均牛肉占有量最多的是以上六个省（区），其他省（区）不足10千克；
30、消费牛肉最多还是牧区，这些地区人口少，牛存栏数量大，而且肉食又是主要食品；其次是北京、上海、广东等经济比较发达的城市和地区。,资料来源：长春皓月整理,第35页,中国肉牛行业整体处于发展的初级阶段，由于行业进入壁垒低，一些不规范的中小企业和大量私营屠宰村户以低成本、低价格冲击市场，造成行业秩序混乱,国外牛肉加工企业,国内牛肉加工企业,肉牛屠宰专业村户,主要是澳大利亚、新西兰、美国等国的肉类加工企业（2005年中国政府已批准澳大利亚19家肉类加工厂对华出口，预计澳牛肉进口将大幅增加）主要冲击高档牛肉市场,全国各地大量的家庭作坊式的肉牛屠宰专业村户以其低成本低价格对牛肉市场形成了一定冲击，因价格还是
31、国人消费牛肉的主要因素之一未来将逐渐丧失竞争力，退出市场舞台,国内肉牛屠宰与加工企业普遍规模较小，年屠宰量多在三五万头上下，个别达到十几万头以上，然而它们是国内牛肉市场当前和今后的主要竞争者未来将大浪淘沙，从中产生真正的肉牛产业航母,中国牛肉市场竞争态势,国产牛肉来源图,来源：长春皓月整理,第36页,中国肉牛行业的集中度较低，处于散点市场向块状市场过渡的进程之中,散点市场,块状同质化市场,描述,较低的市场集中度,前三名和前十名的市场集中度迅速上升,集中度曲线,地方品牌林立，缺乏行业领导品牌,部分有进取心的企业迅速扩张，挤占了众多地方品牌的市场，市场呈寡头垄断结构,解释,区域市场扩张，渠道扩张,
32、较强的市场投入，迅速的销售扩张,策略意义,第37页,沈阳绿丰：10万头,河南绿旗：4万头;邦杰：3万头南阳镇平贾林：2万头,河北福成：5.6万头；华安：3万头；福华；4万头；宏达；1万头,山西伦达：4万头山西森泰：3万头,天津宝利：10万头,辽源金昌：10万头长春汉德：10万头,福建宏宇：3万头,湖南加华：4万头湘西自治州：2万头,陕西礼泉秦牛：0.5万头,北京御香苑：6万头；金维福仁：6万头；卓宸：5万头,黑龙江北大荒：10万头,宁城老窖：6万头科尔沁：5万头,中国牛肉加工基地网络布局图：全国目前有近三十家年牛屠宰量在1万头以上的企业，发展迅速，竞争激烈,横店：4.5万头；东营凯银：2万头；
33、鲁西：2万头,宁夏泾河：6万头,资料来源：长春皓月整理,以北京为中心的华北地区是肥牛/高档牛肉的一个高度竞争区,以长三角，珠三角为中心形成另两个消费中心，是全渠道、全产品的竞争,东北区域将是未来牛源竞争的一个焦点,贵州安顺屠宰厂：2万头,江苏徐州澳华：3万头,长春皓月集团,第38页,众多肉牛屠宰企业针对长春皓月初步形成了战略包围的态势，长春皓月面临的竞争环境更加严峻,高中低档市场态势,区域市场态势,从区域竞争看，长春皓月目前在东北地区有一定竞争优势，且已受到外来企业威胁；在其它市场更是面临巨大竞争压力,从高中低档市场分析，长春皓月成为众矢之的,高挡：进口和福成、福华等，长春皓月暂未进入,中档：
34、众多肉牛屠宰企业对长春皓月形成夹攻之势,低档：大量村户屠宰对长春皓月造成巨大冲击,东三省市场：汉德、北大荒、金昌等企业对长春皓月形成战略包围的态势 北京、上海、深圳等发达城市：成为国内肉牛屠宰企业竞争的焦点 各省级市场：众多地方肉牛屠宰企业携地利之优势与长春皓月展开竞争,第39页,技术 销售 品牌 采购 成本 资金 政府关系 生产能力 人力资源 市场推广 总分,1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 1 0 2 0 1 0 2 2 1 9 2 2 2 0 2 1 2 2 2 15 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 1 1 0 1 0 0 1 1
35、1 6 2 1 1 2 0 2 2 2 2 14 1 0 0 2 0 1 0 1 1 6 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 2 1 0 2 0 1 0 1 1 8,行业关键成功要素分析,技术,产品设计,市场营销,销售,服务,屠宰分割,利 润,基础管理,产品成本、品牌和政府关系是肉牛行业最重要的几个关键因素，其次是市场推广与销售,第40页,肉牛屠宰及加工行业五力分析,新进入者威胁 高,行业内竞争 中,替代威胁 高（中）,牛源在肉牛屠宰及加工行业的成本中所占比重较大 ，且对牛肉产品的质量起着决定性的影响，没有替代产品，优质牛源成为企业间争夺的对象。但肉牛饲养者比较分散，减小了谈判能力，且肉牛
36、企业有前向一体化的可能,作为肉食品，面临着其他非肉类食品的替代威胁，同时牛肉又面临着来自猪肉、羊肉、禽肉等其他肉食品的替代威胁。但随着人们膳食结构的变化，猪肉的威胁会有所减轻，且对于穆斯林人群来讲，其替代的威胁较小,牛肉屠宰及加工行业科技含量低，小规模生产投资少，行业内处于垄断地位的领导品牌尚未形成，原料获得难度不大，市场化程度较高。由于大企业的规模经济优势尚未显现，大量屠宰专业村户的成本比大企业还低。同时还面临双汇、雨润等其他肉类食品企业向肉牛行业渗透的威胁,由于行业内的竞争威胁主要是大量私屠滥宰户之间，以及他们和规范化企业之间的竞争，但由于肉牛行业在中国正处于成长期，总体规模在不断增大，垄
37、断性品牌尚未形成，发展空间较大,肉牛屠宰加工的客户分为企业客户和大众客户，购买者很关注肉食品的质量和安全，企业客户购买量大，谈判能力较强，大众客户选择面广，且有较多替代产品，肉牛企业尚未形成很大的品牌差异，造成客户话语权较强,供应商力量 中,客户力量 高,第41页,牛肉产品的发展方向,安全肉制品是21世纪肉类产业发展的重大战略问题国家高度重视，加强管理，通过食品卫生法等法律法规已将肉制品安全问题纳入法律轨道，推行HACCP卫生管理体系等人们日益重视自身肉类消费安全,冷却肉吸取了热鲜肉和冷冻肉的优点，又排除了两者的缺陷，保持了肉品新鲜度，肉嫩味美，营养价值高它的问世被称为“肉类消费的革命”目前，
38、已经形成“热鲜肉广天下、冷冻肉争天下、冷却肉甲天下”的新局面,中式为主，中西并举是21世纪初的肉制品发展方向，重点发展腌制、熏烤等中式肉制品，同时推行西式在价位上以高中低档并举，逐步提高中高档产品的比重低温肉制品要稳步发展，它能保持肉制品风味和营养价值，颇受欢迎,冷却肉,中西并举的肉制品,安全肉,牛肉产品发展方向,第42页,战略报告思路沟通,1.战略概述2.战略分析 2.1宏观环境分析 2.2肉类及肉牛行业分析 2.3皮革行业分析 2.3.1皮革行业整体分析 2.3.2皮革鞣制行业分析 2.3.3皮革制品行业分析 2.4保健品及生物制药行业分析 2.5饲料行业分析 2.6生物有机肥行业分析 2
39、.7内部资源与能力分析 2.8业务分析3.战略选择,第43页,皮革产业概况,主要产品,猪皮牛皮羊皮马皮皮化产品其它,鞋用革服装革箱包革汽车用革沙发革,皮鞋皮革服装皮箱、包（袋）汽车坐垫套、沙发及软体家具皮手套及皮革装饰品其它,原料皮,皮革制品制造,皮革鞣制,蓝湿革,成品革,手套革体育用品革带子革工业用革其它,资料来源：长春皓月整理,第44页,世界皮革工业正在由欧洲、北美向以中国为代表的东南亚地区转移，同时，根据世界产业专业分工转移的趋势和经验来看，世界皮革工业的中心迟早还会从中国转移出去,21世纪初，世界皮革制造工业发生了巨大的变化。往日不发达国家向欧洲、北美洲发达国家提供大批量原料皮的日子一去不复返。东南亚地区皮革工业兴起，以中国为代表的亚洲生产国皮革工业飞速发展。,资料来源：长春皓月整理,
