1、1“并购与融资研讨会上海 2010”暨联席成员第 20 期 ECPD 讲座邀请函尊敬的董事会秘书/各位同仁,您好！为配合世界金融危机和内地 A 股改革后并购市场的发展形势，满足内地企业开展境内外并购重组业务的需要，主办方香港特许秘书公会（以下简称“本会” ）与协办方信永中和会计师事务所有限责任公司（信永中和）拟定于 2010 年 8 月 5-6 日在上海举办“并购与融资上海2010”（研讨会） 。本次研讨会的主旨是：交流境内外并购及其融资市场的最佳实践经验，探讨上市公司控制权市场和并购重组的规范与创新发展，解析跨国并购重组的成功秘诀及其制胜的关键要素，介绍并购重组实施必须掌握的系统化方法、关键
2、技术和风险控制工具等。研讨会的主要受众为： 内地境内外上市公司及拟在境外上市公司的董事、董事会秘书、高管人员及相关从业人员；香港特许秘书公会的会员、内地学员、联席成员；相关专业机构的会员；内地专业服务公司与国际公司的执业人员；证券公司专业人士等，预计参加人数约100 人。主讲人拟邀请来自两地监管机构的专家学者、内地专业研究的资深专家、国际投行和会计事事务所等专业机构及上市公司的代表等。2本次研讨会亦得到内地多家上市公司/董事会秘书协会和众多媒体的大力支持及社会各界的广泛关注。现主办方诚挚邀请您及贵司相关人员参加是次研讨会，共同探讨多地上市公司并购与融资等问题。出席本次研讨会的公会联席成员可以申
3、请约 9 小时（待定）的 ECPD 学时及 ECPD 讲座学时证书, 出席本次研讨会的其它人员将在结束后获得由香港特许秘书公会颁发的研讨会出席证书与学时记录。另外，公会亦将于 8 月 5 日下午讲座结束后举办国际专业知识评审考试（IQS 考试）说明会（详见附件 4）并于当晚举行晚餐聚会，请阁下统筹安排贵司相关人员参加，请填写附件中的回执并传真或电邮至本会北京代表处。如阁下有任何疑问，请随时与本会北京代表处联系，联系方式如下：联系人：邹丽梅/陈丽娜小姐；电话：010-66419368；传真：010-66419078。此致，敬礼！香港特许秘书公会 2010 年 7 月附件 1. “并购与融资 ”研
4、讨会 /讲座日程附件 2. “并购与融资 ”研讨会 /讲座费用及付费方式附件 3. “并购与融资 ”研讨会 /讲座报名回执附件 4. 国际专业知识评审考试（ IQS 考试）说明会附件 5. “并购与融资 ”研讨会 /讲座出席邀请名单3附件 1：“并购与融资”研讨会/讲座议程（草案）主办： 香港特许秘书公会协办： 信永中和会计事务所有限责任公司时间： 2010 年 8 月 5-6 日地点：上海斯格威铂尔曼大酒店仕格厅(地址：卢湾区打浦路 15 号) 语言： 普通话时间 讲题 活动 主讲人 CPD 学时第一天8:55 8:50 致开幕辞 TBC8:50 - 9:00 协办方、赞助方致辞 TBC9:
5、00-10:00 上市公司并购重组市场的发展、监管与实践指引 中国证监会上市公司监管部黄健博士110:00-11:00 并购创造价值 上交所副总经理周勤业先生 111:00-11:10 茶歇 （10 分钟）11:10-12:10 近期国际跨国并购热点、模式及国际投资机构对内地公司投资价值之评判标准国际投行代表 112:00 13:30 午餐, 地点：TBC14:00-15:30 上市公司并购法规概览及尽职调查 史密夫律师事务所合伙人邹兆麟先生1.515:30-15:45 茶歇 （20 分钟）15:50-17:20 企业融资渠道及企业融资与再融资决策准备 国际投行代表 1.517:30-18:0
6、0 国际专业知识评审考试（ IQS 考试）说明会18:30-20:00 晚餐聚会 地点暂定第二天9:00-10:30 企业并购战略规划、并购策略实施、并购融资、风险控制与整合毕马威会计师事务所合伙人朱林先生1.510:30-10:45 茶歇（15 分钟）10:45-11:15 案例介绍: 多地上市筹备及上市后面临的监管环境与应对中国冶金科工股份有限公司副总裁兼财务总监李世钰0.511:15-11:45 案例介绍: 兖州煤业股份有限公司海外并购 兖州煤业股份有限公司董事会秘书张宝才先生0.511:45-12:25 现场讨论 -企业合并与收购后运作、管控及融合与发展主席- TBC研讨组成员: TB
7、C0.512:25-12:30 闭幕辞 TBC总学时 9 学时注：1. 讲者：上述讲者仅供参考，最终按主讲者时间而定2. 课程可根据主讲者的时间作相应调整香港特许秘书公会2010 年 7 月4附件 2 “并购与融资”研讨会/讲座费用及付费方式费用标准： 香港特许秘书公会联席成员，上市公司协会/董事会秘书协会所属会员企业代表：人民币3000 元/人 其他人员：人民币 3300 元/人注：1. 上述费用包括培训费，资料费和午餐，不包括交通费及住宿费； 2. 凡在 7 月 23 日前报名者均可在原费用基础上享受 9 折优惠； 3. 报名人数为 3 人及以上的企业及机构可在原费用基础上享受 8 折优惠
8、；4. 第 2， 3 项所列优惠仅按一顼执行。付费方式：请付费至信永中和会计师事务所有限责任公司上海分所：开户名：信永中和会计师事务所有限责任公司上海分所开户行：中信银行浦东分行086890帐 号：73120-10182-60021-6479注：请您注意承担该汇款的 “银行汇款手续费 ”，并请您在汇款内容注明栏 “汇款单位名称和汇款用途 ”中，务必填注 “并购与融资研讨会 -上海 2010”。汇款之后，请及时将底联传真至信永中和会计师事务所有限责任公司上海分所；传真号： 0755-61643900附件 3“并购与融资”研讨会/讲座报名回执致：香港特许秘书公会（010 66419078） 姓名
9、职务公司名称联络地址及邮编（邮寄发票之用）办公室 內地联络传真內地联络方式手机在港联络方式 手机 香港传真电子邮箱 报名日期是否参加IQS考试说明会是否是否参加晚宴 是否是否参加世博会游览 是 否*注：讲座结束后将组织考察世博会场馆，报名而不参加者将补收门票，请谨慎选择。上海世博会期间，请尽早安排住宿及行程。5附件 4国际专业知识评审考试（IQS 考试）说明会为增进内地业内人士对特许秘书专业资格及 IQS 考试的了解，香港特许秘书公会（本会）拟借本次联席成员 ECPD 讲座之机举行“国际专业知识评审考试（IQS 考试）说明会” ，欢迎诸位与会人员及有兴趣了解特许秘书专业资格及 IQS 考试之人
10、士参加本次说明会。说明会安排如下：时间：2010 年 8 月 5 日 17：30 18：00地点：上海斯格威铂尔曼大酒店仕格厅（地址：卢湾区打浦路 15 号）内容：见下表时间 内容 讲者1 17: 30 17:45 特许秘书职业资格及国际专业知识评审考试（IQS 考试）刘翠薇 FCIS FCS (PE)香港特许秘书公会资深会士香港特许秘书公会总经理、公司秘书2 17:45 17:55 经验分享 公会资深会员3 17:55 18:00 问答特许秘书资格 特许秘书是香港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会及其它国家分会会员所具备的专业资格，是目前公司秘书/董事会秘书职业全球唯一专业资格。 特许秘书
11、资格持有者为经考核具备公司法、金融、公司治理、公司秘书实务及公司行政知识及经验的专业人士。特许秘书需求 香港公司条例要求在香港注册的公司必须有公司秘书，而对上市公司的公司秘书有更高要求， “特许秘书”是首要人选。 合资格的公司秘书/董事会秘书无论在香港还是内地都是一个短缺的职业，鉴于：- 内地及在海外上市的公司数目均呈持续增长的趋势- 公司营运的监管框架日趋复杂化- 经营者们越来越意识到公司治理的重要性国际专业知识评审考试（IQS 考试）要成为香港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会的会员，需要完成 IQS 考试，并具有相关工作经验且经确认为具有适当品格方能获取该资格。IQS 考试为全球通行的
12、专业资格考试，分为两部分，共有 8 门考试，具体科目见下：第一部分 第二部分战略及运营管理 公司治理香港税务 公司行政香港财务会计 公司秘书香港公司法 公司财务管理IQS 考试详情请参见公会网页：www.hkics.org.hk 6附件 5. 第二十期联席成员 ECPD 讲座邀请名单H股公司名单：No. 公司名称 No. 公司名称1 中生北控生物科技股份有限公司 2 吉林奇峰化纤股份有限公司3 中信银行股份有限公司 4 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司5 中海石油化学股份有限公司 6 安徽天大石油管材股份有限公司7 中海油田服务股份有限公司 8 安徽海螺水泥股份有限公司9 中海发展股份有限公
13、司 10 安徽皖通高速公路股份有限公司11 中海集装箱运输股份有限公司 12 中国太平洋保险(集团)股份有限公司13 中国中材股份有限公司 14 牡丹汽车股份有限公司15 中国民生银行股份有限公司 16 沈机集团昆明机床股份有限公司17 中国中煤能源股份有限公司 18 招金矿业股份有限公司19 中国中铁股份有限公司 20 招商银行股份有限公司21 中国人民财产保险股份有限公司 22 东方电机股份有限公司23 中国冶金科工股份有限公司 24 东北虎药业股份有限公司25 中国人寿保险股份有限公司 26 东北电气发展股份有限公司27 中国工商银行股份有限公司 28 东风汽车集团股份有限公司29 中国
14、外运股份有限公司 30 长城汽车股份有限公司31 中国平安保险(集团)股份有限公司 32 长城科技股份有限公司33 中国民航信息网络股份有限公司 34 长春达兴药业股份有限公司35 中国交通建设股份有限公司 36 兖州煤业股份有限公司37 中国石化上海石油化工股份有限公司 38 哈尔滨动力设备股份有限公司39 中国石化仪征化纤股份有限公司 40 青岛啤酒股份有限公司41 中国石油化工股份有限公司 42 南京三宝科技股份有限公司43 中国石油天然气股份有限公司 44 南京熊猫电子股份有限公司45 中国东方航空股份有限公司 46 洛阳玻璃股份有限公司47 中国南方航空股份有限公司 48 洛阳栾川钼
15、业集团股份有限公司49 中国南车股份有限公司 50 研祥智能科技股份有限公司51 中国建材股份有限公司 52 重庆长安民生物流股份有限公司53 中国建设银行股份有限公司 54 重庆机电股份有限公司55 中国神华能源股份有限公司 56 重庆钢铁股份有限公司57 中国航空科技工业股份有限公司 58 首都信息发展股份有限公司59 中国国际航空股份有限公司 60 首创置业股份有限公司61 中国通信服务股份有限公司 62 株洲南车时代电气股份有限公司 63 中国电信股份有限公司 64 海信科龙电器股份有限公司65 中国远洋控股股份有限公司 66 海南美兰国际机场股份有限公司67 中国银行股份有限公司 6
16、8 浙江世宝股份有限公司69 中国铝业股份有限公司 70 浙江永隆实业股份有限公司71 中国铁建股份有限公司 72 北京金隅股份有限公司773 中兴通讯股份有限公司 74 浙江玻璃股份有限公司75 大唐国际发电股份有限公司 76 浙江展望股份有限公司77 北京金隅股份有限公司 78 浙江浙大网新兰德科技股份有限公司79 大连港股份有限公司 80 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司81 大贺户外传媒股份有限公司 82 马鞍山钢铁股份有限公司83 比亚迪股份有限公司 84 常茂生物化学工程股份有限公司85 天津天联公用事业股份有限公司 86 彩虹集团电子股份有限公司87 天津泰达生物医学工程股份有限公
17、司 88 深圳中航实业股份有限公司89 天津创业环保股份有限公司 90 深圳市元征科技股份有限公司91 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 92 深圳市明华澳汉科技股份有限公司93 山西长城微光器材股份有限公司 94 深圳市东江环保股份有限公司95 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 96 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司97 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 98 深圳市宝德科技股份有限公司99 山东新华制药股份有限公司 100 深圳高速公路股份有限公司101 山东墨龙石油机械股份有限公司 102 第一拖拉机股份有限公司103 山东罗欣药业股份有限公司 104 复地(集团)股份有限公司10
18、5 三门峡天元铝业股份有限公司 106 湖南有色金属股份有限公司107 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 108 紫金矿业（集团）股份有限公司109 上海先进半导体制造股份有限公司 110 华能国际电力股份有限公司111 上海青浦消防器材股份有限公司 112 华电国际电力股份有限公司113 上海复旦张江生物医药股份有限公司 114 厦门国际港务股份有限公司115 上海复旦微电子股份有限公司 116 新疆天业节水灌溉股份有限公司117 上海栋华石油化工股份有限公司 118 新疆新鑫矿业股份有限公司119 上海集优机械股份有限公司 120 经纬纺织机械股份有限公司121 上海电气集团股份有限公司
19、122 宁波屹东电子股份有限公司123 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 124 广州富力地产股份有限公司 125 北人印刷机械股份有限公司 126 广州广船国际股份有限公司127 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 128 广州药业股份有限公司129 北京北辰实业股份有限公司 130 广东南粤物流股份有限公司131 北京同仁堂科技发展股份有限公司 132 广深铁路股份有限公司133 北京京客隆商业集团股份有限公司 134 庆铃汽车股份有限公司135 北京物美商业集团股份有限公司 136 鞍钢股份有限公司137 北京首都国际机场股份有限公司 138 郑州燃气股份有限公司139 北青传媒股份有
20、限公司 140 宝业集团股份有限公司141 四川成渝高速公路股份有限公司 142 潍柴动力股份有限公司143 四川新华文轩连锁股份有限公司 144 赛迪顾问股份有限公司145 交通银行股份有限公司 146 灵宝黄金股份有限公司147 成都普天电缆股份有限公司 148 沈阳公用发展股份有限公司149 江西铜业股份有限公司 150 联华超市股份有限公司151 江苏南大苏富特软件股份有限公司 152 魏桥纺织股份有限公司153 江苏宁沪高速公路股份有限公司 154 陜西西北新技术实业股份有限公司155 西安海天天线科技股份有限公司 156 台北方安德利果汁股份有限公司8红筹股公司：No. 公司名称
21、No. 公司名称1 中化香港控股有限公司 2 华润励致有限公司3 中石化冠德控股有限公司 4 云南实业控股有限公司5 中信 21 世纪有限公司 6 圆通控股有限公司7 中信泰富有限公司 8 越秀交通有限公司9 中信国际金融控股有限公司 10 越秀投资有限公司11 中信资源控股有限公司 12 粤海投资有限公司13 中保国际控股有限公司 14 粤海制革有限公司15 中航兴业有限公司 16 荣山国际有限公司17 中国(香港)石油有限公司 18 银建国际实业有限公司19 中国工商银行(亚洲)有限公司 20 闽信集团有限公司21 中国光大国际有限公司 22 闽港控股有限公司23 中国光大控股有限公司 2
22、4 广南（集团）有限公司25 中国建筑国际集团有限公司 26 冲浪平台软件国际有限公司27 中国玻璃控股有限公司 28 骏威汽车有限公司29 中国海外发展有限公司 30 环球数码创意控股有限公司31 中国海洋石油有限公司 32 联想集团有限公司33 中国航空技术国际控股有限公司 34 TCL 多媒体科技控股有限公司35 中国移动有限公司 36 TCL 通讯科技控股有限公司37 中国诚通发展集团有限公司 38 欲兴科技39 中国电子集团控股有限公司 40 台一国际控股有限公司41 中国电力国际发展有限公司 42 武夷国际药业有限公司43 中国网通集团（香港）有限公司 44 美维控股有限公司45
23、中国制药集团有限公司 46 阜丰集团有限公司47 中国粮油国际有限公司 48 鸿隆控股有限公司49 中国联通股份有限公司 50 中国汇源果汁集团有限公司51 中程科技集团有限公司 52 中国地产集团有限公司53 中远太平洋有限公司 54 三林环球有限公司55 中远国际控股有限公司 56 澳华黄金有限公司57 中银香港（控股）有限公司 58 银泰百货(集团)有限公司59 五矿资源有限公司 60 中国粮油控股有限公司61 方正控股有限公司 62 味千(中国)控股有限公司63 方正数码（股份）有限公司 64 中信 1616 集团有限公司65 九州岛发展有限公司 66 亿钻珠宝控股有限公司67 天津港
24、发展控股有限公司 68 碧桂园控股有限公司69 天津发展控股有限公司 70 英皇证券集团有限公司71 川河集团有限公司 72 凯普松国际电子有限公司73 上海实业控股有限公司 74 互太纺织控股有限公司75 王朝酒业集团有限公司 76 佳华百货控股有限公司77 北京控股有限公司 78 百丽国际控股有限公司79 北京发展（香港）有限公司 80 盈进集团控股有限公司981 四通控股有限公司 82 大洋集团控股有限公司83 申银万国（香港）有限公司 84 天能动力国际有限公司85 安捷利实业有限公司 86 舜宇光学科技(集团)有限公司87 亚太卫星控股有限公司 88 联邦制药国际控股有限公司89 亚
25、洲卫星控股有限公司 90 嘉瑞国际控股有限公司91 招商局国际有限公司 92 稻香控股有限公司93 金威啤酒集团有限公司 94 合景泰富地产控股有限公司95 东方有色集团有限公司 96 中国高速传动设备集团有限公司97 冠捷科技有限公司 98 星辰通信国际控股有限公司99 保利（香港）投资有限公司 100 达创科技股份有限公司101 首长四方（集团）有限公司 102 九兴控股有限公司103 首长科技集团有限公司 104 安踏体育用品有限公司105 首长国际企业有限公司 106 峻凌国际控股有限公司107 首长宝佳集团有限公司 108 维达国际控股有限公司109 香港中旅国际投资有限公司 110
26、 中国自动化集团有限公司111 香港建设（控股）有限公司 112 新世界百货中国有限公司113 悦达控股有限公司 114 复星国际有限公司115 浪潮国际有限公司 116 时代零售集团有限公司117 珠江船务发展有限公司 118 才库媒体集团有限公司119 神州数码控股有限公司 120 天工国际有限公司121 航天科技国际集团有限公司 122 方兴地产(中国)有限公司123 航天科技通信有限公司 124 德普科技发展有限公司125 深圳科技控股有限公司 126 大成糖业控股有限公司127 深圳国际控股有限公司 128 恒鼎实业国际发展有限公司129 深圳控股有限公司 130 中国淀粉控股有限公司131 华力控股（集团）有限公司 132 远洋地产控股有限公司133 华凌集团有限公司 134 群星纸业控股有限公司135 华晨中国汽车控股有限公司 136 大成食品(亚洲)有限公司137 华润上华科技有限公司 138 SOHO 中国有限公司139 华润创业有限公司 140 中国奥园地产集团股份有限公司141 华润置地有限公司 142 金山软件有限公司143 华润电力控股有限公司 144 中国动向(集团)有限公司145 海尔电器集团有限公司 146 中国钒钛磁铁矿股份有限公司香港特许秘书公会2010 年 7 月
