1、潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要1潍坊德诺磁业有限公司潍坊德诺磁业有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（科技版）（科技版）公司名称：潍坊德诺磁业有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日 期：2016 年 12 月 12 日潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要2重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公
2、司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要3目 录重要声明 .2目 录 .3释 义 .4第一节 风险因素 .6一、原材料价格波动风险 .6二、公司治理
3、的风险 .6三、市场竞争激烈的风险 .6四、下游客户需求波动风险 .7五、技术创新被替代的风险 .7第二节 公司基本情况 .8第三节 公司业务 .10第四节 财务会计报表 .12第五节 主要财务指标 .18第六节 业务发展目标 .19一、公司未来的发展规划及发展目标 .19二、公司为实现未来发展目标将采取的措施 .19三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 .20四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 .20第七节 本次挂牌的有关机构 .21潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要4释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司/德诺磁业 指 潍坊
4、德诺磁业有限公司实际控制人 指 王海波、孙秋兰控股股东 指 王海波董事会 指 潍坊德诺磁业有限公司董事会监事会 指 潍坊德诺磁业有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 中泰证券股份有限公司律所 指 山东德衡（潍坊）律师事务所审计机构 指 中兴华会计师事务所元、万元 指 人民币元、万元2、专业词汇磁体 指 磁体是指能够产生磁场的物质或材料。钕铁硼磁体（NdFb 磁体） 指 由稀土元素 R 与铁、硼组成的金属间化合物稀土材料 指稀土元素最初是从瑞典产的比较稀少的矿物中发现的，“土”是按当时的习惯，称不溶于水的物质，故称稀土。以稀土元素为
5、材料的叫做稀土材料。永磁材料 指又称“硬磁材料”。一经磁化即能保持恒定磁性的材料。具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁。潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要5注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要6第一节 风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、原材料价格波动风险我国稀土资源丰富，由于国家对稀土行业的整合，稀土供应相
6、对垄断，稀土价格经常发生剧烈波动，特别是钕铁硼永磁体主要原料镨钕合金近年来的价格波动较大，且公司对原材料价格没有话语权。原材料价格的剧烈波动在短期内将给公司生产经营造成较大影响，增加了公司成本控制和库存管理的难度，进而影响公司的正常生产经营和相关决策。二、公司治理的风险公司前期治理结构较简单，治理机制尚不规范。虽然公司在外部机构的协调下，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升，但公司股东为夫妻关系，能够对公司生产经营实施有效控制，若股东利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司的利益。因此公司在未来经营中可能存在因内部
7、治理不善带来的风险。三、市场竞争激烈的风险目前全国粘结钕铁硼稀土永磁材料生产企业多是微小型企业，大部分生产企业规模较小、技术水平较低、工艺相对简单，行业内的竞争呈现较明显的两极分化局面。由于行业生产企业众多，导致公司会受到竞争者压低价格的影响。若公司未能及时应对市场竞争逐步加剧的情况，会加大公司市场开拓难度，进一步压缩公司利润空间，对公司生产经营带来不利影响。潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要7四、下游客户需求波动风险公司产品主要应用于消费类电子、汽车、电装机械、家用电器、仪器仪表等行业领域，这些行业的发展和景气状况与公司的市场需求与有较强的相关性。公司下游客户及其相关产品的需求下降将对
8、粘结钕铁硼磁体行业的生产经营带来一定的不利影响，导致公司下游订单受到较大冲击，产品价格下跌会对公司盈利状况产生负面影响。公司坚持市场开拓和新产品开发，与下游客户一起做好粘结钕铁硼磁体市场新产品开发、并不断拓宽其新应用领域，以及时应对其下游市场需求波动风险。五、技术创新被替代的风险按照制备方法或用途的不同，钕铁硼磁体材料主要分为烧结磁体和粘结磁体，烧结和粘结钕铁硼磁体有各自广泛的应用领域。烧结钕铁硼磁体产品磁性能较高、尺寸公差较大，适用于对磁能积要求较高、尺寸较大的电机领域。粘结钕铁硼磁体尺寸精度高，可加工性好，生产能耗较烧结钕铁硼磁体小，大量应用于性能要求高、尺寸公差小、外形不规则的各种微型尺
9、寸电机领域。公司粘结钕铁硼产品以精密微小器件为主，已广泛应用于硬盘光盘驱动器、数码产品等领域，技术成熟度日趋提高。但由于下游领域对钕铁硼磁体的性能、形状、尺寸精度等要求不断变化，未来钕铁硼磁体材料的技术路线仍存在较大不确定性，如果粘结钕铁硼不能在未来的磁性行业竞争中取得优势地位，那么公司产品将存在被替代的风险。潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要8第二节 公司基本情况公司名称：潍坊德诺磁业有限公司注册资本：400 万元人民币法定代表人：王海波成立日期：2010 年 06 月 18 日住所：潍坊市潍城经济开发区西外环路以西、卧龙西街以北 9 号经营范围：生产、销售：粘接钕铁硼磁体（经环保部门
10、验收合格后方可运营） ；组装销售：磁性材料生成设备、钢模板、工艺品、木制品、家具；货物进出口、技术进出口。 （以上范围不含法律法规和国家限制禁止经营项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品：粘接钕铁硼磁体、磁性材料生成设备邮政编码：261031电子邮箱：联系人：刘建秀电话：13406667208传真：0536-8812008公司为专业从事粘结汝铁硼磁体的生产、销售、磁应用产品开发和技术服务的高新技术企业。公司的主导产品是高精度薄壁磁环、磁瓦及磁片，2015 年度、2016 年 1-11 月份营业收入分别为 3,707,887.14 元、3,946,648.08
11、元。二、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图序号 股东 出资形 式 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 (万元）出资比例（%）股东性质1 王海波 货币 320.00 320.00 80.00 自然人2 孙秋兰 货币 80.00 80.00 20.00 自然人合计 - 400.00 400.00 100.00 -1、公司控股股东、实际控制人的认定公司的控股股东为王海波，实际控制人为王海波、孙秋兰夫妻。潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要9截至本说明书出具之日，王海波持有公司320.00万股，持股比例为80.00%，并担任公司执行董事及经理；孙秋兰持有公司80.00万股，持股比例为20%，并担
12、任公司监事；二人合计持有公司400.00万股，占注册资本的100%。王海波与孙秋兰系夫妻关系，二人对公司的重大决议具有决策权，因此认定王海波、孙秋兰为公司的共同实际控制人。2、控股股东、实际控制人基本情况王海波，1968 年 2 月 25 日生，汉族，身份证号码 370702196802250717。无境外永久居留权，高中毕业。1986 年在潍坊金属材料公司担任公司业务员；1998 年，在潍坊广溪板材公司工作；2002 年至 2005 年在潍坊华建模板公司工作；2006 年在潍坊大业路桥工程有限公司工作；2010 年至今在德诺磁业担任执行董事兼经理。孙秋兰，1969 年 10 月 19 日生，
13、汉族，身份证号码 370702196910191320，无境外永久居留权，高中毕业。1988 年在潍坊华联商厦担任公司会计；1998 年在潍坊广溪板材担任主管会计；2006 年在潍坊大业路桥工程有限公司工作；2010 年至今在德诺磁业担任监事。三、公司组织结构潍坊德诺磁业有限公司 挂牌转让说明书摘要10第三节 公司业务一、公司主营业务情况德诺磁业成立于 2010 年，创建之初市场开拓方向主要是拓展国内市场，竞争压力主要来源于国内同行业几家上市公司，所以销售份额占比相对较低。但公司 2016 年在引进专家团队建设及新产品研发上有了新的突破，对接韩国及日本的部分客户，产品已陆续量产。后期，公司将市
14、场的开发重点放在日韩等国外市场上，市场占有率将有望提升。（一）主要产品及用途潍坊德诺磁业有限公司是专业从事粘结 NdFb 磁体的生产、销售、磁应用产品开发和技术服务的高新技术企业。公司的主导产品是高精度薄壁磁环、磁瓦及磁片，可为客户提供各种形状、性能、尺寸和充磁要求的高品质永磁体。公司生产的上述产品主要应用于计算机外部存储设备，办公自动化设备，数码试听设备，仪器、仪表以及工业自动化，高级玩具等多个领域。产品性能稳定，磁性均匀，并可根据客户需求制造各种复杂形状的磁体，以最大限度的满足客户需求。（二）主要业务模式1、销售模式公司采用的是直销给客户销售模式。公司销售流程由销售部门发起，销售部门负责对产品要求确定及订单登记，并与各部门及客户联络，主持订单评审，定期召集各相关部门人员落实订单生产状况。在直销模式下，客户直接与公司进行产品技术质量确认后向公司下订单。当接到客户订单时，由销售部门组织相关部门进行订单评审，确认后将订单内容登记在订单记录表上，并将以上评审确定的产品分别以生产任务单或产品说明书等予以记录和明确。销售部门落实生产指令后应迅速将交货情况回复客户。若发生退货情形，由公司品质部负责检验，并出具检验单。合格品由销售部门办理入仓手续，不合格按不合格品控制程序处理。2、采购模式钕铁硼永磁产品的主要原材料是钕、镨钕、镝铁等稀土金属或稀土合金，
