个人理财规划报告(共22页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上个人姓名 余宁宁 报名编号 AZ 案例编号 CASE 06 所在单位 建行上海市分行闵行支行专心-专注-专业 重 要 提 示尊敬的吴芳女士：首先，感谢您来到中国建设银行上海市分行闵行支行个人理财中心咨询家庭财务状况，并委托我行为您进行理财规划。本理财规划报告是客户经理在您提供的现有资料基础上，基于可接受的假设、合理的估计，综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支以及投资风格制订的，其推算出的结果与真实情况存有一定误差。同时，鉴于您家庭状况、金融参数的估计假设、社会经济形势等均会发生变化，我行建议您定期与客户经理联系，以便及时为您调整理财规划报告。对于本报告中涉及的金融产品，除了确定收益率的产品以外（如存款），本理财报