个人理财规划报告范本(共19页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上个 人 理 财 规 划 报 告Personal Financial Planning Report目 录346691011121213141516161717181819附件1：EXCEL表格：基本假设、生涯仿真表1、生涯仿真表3附件2：WORD 文档：风险评估重 要 声 明尊敬的 冯女士 : 首先感谢您到中国光大银行重庆分行财富管理中心咨询并寻求理财规划服务。很荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先，耽误您几分钟时间，请仔细参阅以下声明: 本理财规划方案围绕您和您家庭的人生规划目标和投资目标制定。请您仔细阅读本规划书，以确保这些资料准确无误。理财规划方案的内容需要随着您本人、家庭和其他因素的变化定期进行修改和完善。 我们将严格保管您和您家庭提供的个人资料，除了政府执法部门要求之外，我们没有义务向任何第三方提