精选优质文档-倾情为你奉上理财规划书专心-专注-专业案例一 核心家庭多目标规划一、背景资料丈夫吕国雄32岁，妻子李玉凤32岁，夫妻均为上班族，儿子吕伟哲2岁，现就读于小学二年级。吕先生在一家制造企业担任工程师，当前每月税前工资为7000元，李女士任职于某贸易公司，当前每月税前工资为4500元，两人每年都有年终奖金，相当于两个月的工资。家庭每年支出为：衣、食、住、行分别为1万元、2万元、1万元、1万元，教育和娱乐各为5千元，医疗3千元。目前拥有的资产包括：现金及活期存款1万元，定期存款2万元，股票20万元，自用100平方米住房一套，总价值60万。家庭负债有：住房贷款余额20万元，还有15年才能还清。二、理财规划建议书白手起家江氏理财公司理财规划声明1、薪金制度。本人为诚信理财公司理财经理，工资收入为客户佣金收入，在为客户制定理财规定方案时按服务内容收取费用。2、本人与所在团队制定的理财规划均基于客户提供的数据，请客户保证数据的准确完整。3、本人与所在团队所提供理财规划
