单身女白领的理财规划(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上单身女白领的理财规划中国建设银行上海市分行理财中心2008年8月理财规划顾问契约本理财规划顾问契约系由Kate(以下称甲方)及中国建设银行上海分行理财中心(以下称乙方)共同订定，其内容如下 ：甲方提供乙方足以做理财规划报告书所需之家庭收支、资产负债、风险偏好、理财目标、特殊需求与考虑等问卷、数据及各项凭证。乙方针对甲方之个别状况及需求，提供甲方理财规划顾问咨询，包括资产负债表规划、现金流量规划及理财投资工具的最适规划。上述之谘商、数据、讯息提供及操作策略之建议等，乙方将汇整为理财规划报告书提供甲方参考，或以面谈及电话询问方式提供上述内容服务。乙方应尽力依投资专业知识与能力，尽善良咨询及应注意处理原则，对甲方提各项信息服务，并应以甲方利益为最优先之考量。但乙方无法提供必定获利之保证，因此乙方对甲方之理财行为，不负盈余之完全责任。乙方对甲方所提供的个人或家庭财务信息，负有保密责任。若因乙方之故意