财富管理系列 之年金沟通技巧 2018合作共赢课程介绍 尊重客户的需求，带领客户分析投资收益，让 数据结果告诉客户应该使用什么工具来管理自 己的财富！哪个工具能管理出客户需要的财富 结果，就确定使用哪个工具！处理难题 每一个客户都需要财富管理规划帮助，但是客 户不了解保险！怎么和客户沟通呢？ 询问客户对财富规划的想法，通过询问找到客 户需要解决的核心问题！从客户的财富管理切入话题 你有200万资金你投资什么呢？投资房子？为什么？投 房子想解决什么问题？ 财富管理的过程是一个持续不断长大的过程，你怎么 能做到呢？ 问题：保值，增值，抵御通胀！ 能做到吗？计算！ 工具一：房子，安全性好！看得见！过往预期都很好！ 昆明房价1万/M 2 200万两套100M 2 房子，投资时间70年 收益计算：房租3万/年*2套房=6万，70年*6万=420万收入 70年后市值：=？不知道从客户的财富管理切入话题 200万资金需要解决的问题！ 财富管理的过程是一个持续不断长大的过程，这个工具做到了！ 问题：保值，增值，抵御通胀！能做到吗？计算！ 工具二：金融工具，绝对安全，结果确定！ 200万投入，投资时间7
