家庭理财规划书(共15页).docx

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上家庭理财规划书(FAMILY FINANCE PLANNINC)理财寄语尊敬的客户:您好!家庭理财就是在金融机构理财顾问的帮助下,通过确定家庭的财务目标,制定财务计划,运用各种理财工具,不断地积累和合理的运用财富,从而实现这些目标的过程。借由家庭理财,您可以降低或控制人生中面临的各类风险,提高生活质量和水平。本理财规划书是用来帮助您明确财务需求和目标,帮助您对理财事务进行更好地决策,以达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。本理财规划书是在您提供的资料基础上,基于通常可接受的假设、合理的估计,综合考虑您目前的家庭情况、财务状况、生活环境以及未来的目标和计划而制订的,推算出的结果可能与您真实情况存在一定的误差。您提供信息的完整性、真实性将有助于我们更好地为您量身定制理财计划,提供更好的理财服务。所有的信息都将由您自愿提供,我们将为您严格保密。目录一、二、 案例简介(一)(二) 客户基本情况简介三、四、 理财目标的可实现情况(一)(二) 对国内经

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