1、 1 附件 3：背景材料十大战略性新兴产业专题宣传背景材料金融“ 助推器”促进江苏新一代信息技 术发展提速江苏银行业助推高端软件和信息服务业快速发展引金融“活水”浇灌生物医药之花江苏银行业创新金融服务支持生物医药企业发展银行助力促新材料产业插翅腾飞借金融之力助高端装备制造“走向四化”江苏银行业完善金融服务推动高端装备制造产业发展撬动金融杠杆助力节能环保产业升级提档五力齐发显成效 打造江苏好“风光”江苏银行业多措并举支持新能源和能源互联网发展为新能源汽车“行 驶” 加注金融新动能江苏银行业积极支持新能源汽车产业蓬勃发展金融能量驱动海空装备“发动机” 加速升 级江苏银行业支持空天海洋装备产业提质增
2、效江苏银行业“保驾护 航” 助力数字创意 产业腾飞 2 金 融 “助 推 器 ”促 进 江 苏 新 一 代 信 息 技 术 发 展 提 速“物 联 世界，共 创未来 ”，2017 年世界物 联网博览会即将在美丽的太湖之滨江苏无锡开幕。无锡在物联网领域先行实践形成的先发优势，使得这一物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会落户无锡。2009 年，国务院就在无锡部署建设国家传感网创新示范区，2016 年，无锡物联网核心产业营业收入达到 2100亿元、增幅连续四年超过 30%，物联网企业达到 1000 余家，从业人员突破 15 万人。无锡物联网产业的闪耀，只是江苏新一代信息技术产业蓬勃发展的一个缩
3、影。沿着国内最繁忙的城际铁路线沪宁线，南京的新型显示、北斗卫星导航、未来网络，常州的新型电子元器件，无锡的集成电路、物联网，苏州的新型显示、融合通信等重点产业集群在业内均拥有较高的知名度和影响力，区域品牌优势和对全省新一代信息产业发展的带动作用明显。2016 年，江苏省新一代信息技术产业实现销售收入 1.6 万亿元，接近 2010 年的三倍，同比增长 9.5%，占新兴产业销售收入的比例超过 30%。银行业已成为推动江苏新一代信息技术产业的强劲助推器。截至 2017 年 6 月末，江苏银行业对辖内新一代信息技术产业的表内外融资总额为 886.22 亿元，其中，贷款余额 670.79 亿元，表外融
4、资余额 127.72 亿元，通过非标直投、产业基金等非信贷融资支持 87.71 亿元。服务精准对接，发展脚步才会更轻快 3 2010 年，农业银行无锡分行和江苏银行无锡分行分别在无锡两个最大的物联网孵化和创新基地设立科技支行，通过配备专业业务团队，为物联网企业提供方便快捷、量身订做的金融服务。截至目前，两家支行累计投放物联网企业贷款 108 亿元，支持物联网企业 1845 户。农业银行无锡分行行长陈杏梅告诉记者，农业银行无锡科技支行作为全国大型银行和江苏省内首家专业科技支行，成立 7 年来，始终致力于服务初创期的科创企业，累计发放贷款 406 户、59.83 亿元，其中首贷企业占比 98%，目
5、前已有 30 家客户培育成长为新三板挂牌企业，6 家被上市公司并购或参股，4家成为行业领军企业。无锡银监分局局长戴玉明表示，为进一步督促银行机构突出主业、下沉重心，监管部门专门出台无锡市银行业科技支行管理办法，充分发挥银行机构资金配置优势，坚决防止“脱实向虚” 。下一步，将积极推动物联网产业和金融行业的深度融合，充分发挥物联网技术在金融行业风险防控、流程改造等方面的应用，推动金融科技向纵深发展。融资方式创新，发展支撑才会更坚实常州苏晶电子材料有限公司，是国内钯材行业龙头企业，企业的产品系列已从开始的一代产品更新至八代产品。该公司董事长向记者介绍，2012 年以来，江南农商行就开始为公司的发展提
6、供资金支持，帮助企业不断成长壮大。江南农村商业银行陆向阳董事长表示：“ 由于科技型企 业普遍具有 轻资产的特点，按照传统的银行授信标准来说，很难为其提供贷款服务。我们组织相关业务部门积极探索，通过创新专利权质押+商标权质押+ 第三方 4 保证方式，为该公司发放贷款 1800 万元，有效缓解了该企业的资金难题。 ”资金渠道多元，发展支点才会更稳固昆山国显光电有限公司，是国内 OLED 领域的领军企业，开发出了全球首款 3 毫米弯曲半径 180 度对折触控 AMOLED 柔性显示屏。为支持该企业扩大 AMOLED 的研发应用，国开行苏州分行牵头组建 1.8 亿美元银团，并创新投贷联动模式引入国开发
7、展基金投资 4.98 亿元，用于其第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）项目。该项目是国开行作 为开发性金融机构支持新型平板显示行业的标杆项目，采用目前平板显示行业最尖端的技术，对促进国内新型平板显示技术发展具有积极意义。苏州银监分局副局长阚哲表示，为支持该企业做大做强，苏州银行业充分发挥协同和综合金融服务优势，在提供贷款保障项目建设的同时，积极开展国际结算、保函等中间业务，满足客户需求，提升金融服务质量。截至 6 月末，苏州辖内 5 家金融机构累计为该企业发放贷款 19.6 亿元。南通银监分局局长朱明韬表示，由于新一代信息技术产业仍属于新兴产业，要促进该产业的长远发展，还需要
8、多方的共同努力。如政府应尽快完善产业政策和标准制定，优化产业的空间布局，明确差异化发展战略，确定主导发展产业，全力培育优势产业集群。加强配套体系建设，发挥财政资金的杠杆作用，进一步完善贷款贴息、风险补偿和项目补贴等风险补偿机制，改善融资条件。商业银行也要继续加大金融创新力度，提高金融服务水平共同推进金融支持的广度和深度进一步拓展。 5 江苏银行业助推高端软件和信息服务业快速发展自江苏省政府于 2007 年发布全国第一个软件产业地方法规江苏省软件产业促进条例以来，江苏银行业积极对接软件产业金融需求，将软件产业尤其是高端软件和信息服务业作为信贷重点支持对象。10 年间，江苏省高端软件和信息服务业发
9、展迅猛，规模扩大了 10 倍，产业集聚明显，优质企业不断显现。苏宁云商、联创集团、途牛旅游网都已发展为行业领军企业，同程、汇通达、运满满等一批初具独角兽特质的企业也正步入发展的快车道。2017 年上半年，江苏省软件和信息技术服务业实现收入 4388 亿元，同比增长 12.9%，产业规模列全国第二。高端软件和信息服务业属于技术密集型产业，大多数企业无法提供厂房、高价值设备抵质押等常见的信用风险缓释措施，在传统观念中不符合银行业大规模信贷投放的条件。但记者从江苏银监局了解到，截至 2017 年 6 月末，江苏银行业共为辖内高端软件和信息服务业提供表内外融资总额 318.71 亿元，其中贷款余额 2
10、09.64 亿元，远高于各项贷款平均增速。在高端软件和信息服务业这类非传统信贷领域，如何做到既加大信贷投放，又有效防控风险，记者对相关银行和企业进行了走访。精准定位客户，构建多层次专营机制苏州工业园区聚集了一大批高端软件和信息服务业龙头企业，目前已拥有广义人工智能企业 1000 余家，2016 年产业产值350 亿元，并且有超过 15 家高校设立了人工智能相关的专业或实 6 验室，仅大数据及云计算相关企业的专利申请总量达 1300 多项。为精准对接科技创新企业需求，更好地为科创企业提供金融服务，苏州银监分局推动辖内 36 家银行成立“企业自主创新金融支持中心” ，按照单独配置人力 资源、单列信
11、贷计划、单独的信贷评审制度、单独考核机制及尽职免责制度的“四单” 原则，为处于初创期的软件和信息服务业企业提供精准和专业的金融服务。此外，江苏银监局鼓励银行业在科创型企业集聚的区域设立专门的科技支行，为科创型企业提供更为专业的金融服务。如农行无锡分行设立了科技支行，并在 5 个县区设立科技支行分中心；大丰农商行设立了专门服务于各类科技创业主体的专营机构创业支行，进一步提升金融服务水平。撬动多方资源，破解抵质押担保难题由于高端软件和信息服务业“轻资产” 的特征明 显，以抵质押为主要风险缓释措施的传统银行业务无法提供有效的信贷支持。对此，江苏银行业大力创新金融产品。农行无锡科技支行负责人张颢介绍，
12、该支行主打“虚资产” 抵、质 押产品，贷款客户中以专利权质押、软件著作权质押、股权质押、个人信用等方式获得贷款的占比 93%。同时，江苏银监局积极推动地方政府、各类金融机构协作，创新风险分担方式。据苏州银监分局阚哲副局长介绍，当地政府成立了规模为 10 亿元的“信用保证 基金” ，通过“信保基金+担保（保险）公司+银 行（65:15:20）”风险 共担方式，推出“ 信保贷”产品，企业自身无需提供抵押便可获取银行信贷支持。截至 6 月末，累计 1820 家企业获得“信保贷” 授信 2675 笔、64.16 亿元。开辟绿色通道，提升综合金融服务水平 7 八爪鱼在线旅游发展有限公司是全国首家旅游业
13、B2B 交易平台公司，但在初创时期，公司尚未盈利，且资产负债率高达 99.5%，企业负责人在向银行提交融资申请时心里完全没有“底” 。建行苏州分行行长张伟煜介绍，该分行通过多次实地走访以及对公司所属行业仔细的研究，公司虽然连年亏损，但在业内无任何强劲的竞争对手，发展十分迅速，因此该行适度降低准入门槛，淡化财务因素比重，给予 1500 万元流动资金贷款支持。目前，该公司基本占据了整个江苏、安徽地区的市场，并在全国设立 10 余家分公司。如农行无锡科技支行 2012 年首次向江苏曼荼罗软件股份有限公司发放软件著作权质押贷款 900 万元，并带动进出口银行、交行等机构跟贷，支持企业快速发展并引入了多
14、家风投，2015 年实现“新三板” 挂牌上市。虽然发展迅速，但高端软件和信息服务业增加值占全省 GDP和第三产业增加值的比重一直偏低，产业发展还需要“再提速” ，银行业提供的金融服务还需要“再深化 ”。记者调查发现，由于市场上缺乏资信高、专业性强的评估公司以及银行缺乏相关领域的专业人才储备，银行对很多有潜力的企业望而却步。对此，一方面还需政府各部门加大政策扶持力度，规范完善无形资产评估、质押、登记、流转和托管的管理办法，优化风险补偿机制，引导企业做大做强；另一方面银行也要加快建立与战略性新兴产业发展相适应的金融服务模式，引进培养专业人才队伍，进一步提高金融服务的针对性。 8 引金融“活水”浇灌
15、生物医药之花江苏银行业创新金融服务支持生物医药企业发展近日，泰凌生物制造江苏有限公司自主研发的具有全球独家知识产权的国家 1.1 类抗癌新药“喜滴克 ”（尿多酸肽注射液）获准上市。浦发银行泰州医药城支行行长肖冬冬对记者表示， “泰凌医药是该行投贷联盟服务模式的一个受益企业，医药城健鑫、融健达两支创业投资基金对企业各投资 3000 万元之后，浦发银行对其贷款 3000 万元。 ”这是江苏银行业创 新金融服务支持生物医药企业发展的一个缩影。生物技术和新医药产业是我国当前重点扶持的战略性新兴产业。近年来，江苏省生物技术和新医药产业发展迅速，今年上半年，该省生物技术和新医药产业实现产值 3281 亿元
16、，同比增长11.7%，高出 该省 GDP 增速 4.5 个百分点。近期，记者从江苏银监局了解到，生物医药产业已成为该省银行业支持实体经济转型升级的一个重要“突破口 ”，截至 2017 年 6 月末，该省银行业金融机构生物技术和新医药产业贷款余额 165.27 亿元，较年初增长 8.52%。据了解，初创期生物医药企业普遍存在资金投入高、研发周期长、收益回报慢等特征，融资瓶颈已成为企业发展道路上的“拦路虎” 。针对这 一难题 ，江苏省各银行机构 积极与产业基金或风投机构合作，创新“产业 引导基金+跟贷选择权”投贷联盟服务模式，为 136 户初创企业发放贷款 26.3 亿元，其中，泰凌医药、默乐生
17、9 物、中生方政等 8 户授信企业成功在新三板上市。位于泰州医药城的中生方政生物技术公司董事长蔺皓先生向记者介绍，正得益于投贷联盟提供的近亿元资金支持，公司成功研发国内首个利用恒温技术检测 HPV 病毒的产品，还开发出配套的恒温荧光检测设备，填补了国内相关设备领域的空白。据南京银行行长束行农介绍，生物医药企业是该行投贷联动试点的先行区。该行联合其下属公司江苏鑫智股权投资公司以“大 债权 +小股权”方式 为 19 户生物医药 企业提供合计近 11 亿元资金支持。泰州泽成生物技术有限公司负责人刘振国向记者表示，投贷联动对于帮助解决生物医药企业的融资难题有很好的创新意义， “小股 权” 不改 变企业
18、整体股权结 构，不影响企业正常经营，而“ 大 债权 ”使企业获 得稳定、持续的资 金来源。近期该企业成为南京银行泰州分行投贷联动客户，有望解决诊断试剂研发过程中发展资金不足、来源不稳问题。针对生物医药企业普遍存在轻资产、缺乏有效抵押物的问题，江苏省各银行机构积极探索知识产权抵押、设立信用担保基金等方式，打通生物医药企业融资“最后一公里” 。据苏州银监分局副局长阚哲介绍，苏州银行业创新“信保 贷” 服务模式，由政府基金、担保机构、商业银行根据 65:20:15 比例共同分担风险，对 54 户生物医药企业提供授信，金额合计 2.5 亿元，贷款利率平均仅上浮10%，远低于小微贷款平均上浮幅度。江苏美
19、合实业有限公司负责人韩立军表示，该公司通过“信保贷 ”模式，2016 年从光大银行苏州分行首次获得银行授信 200 万元后，医疗器械产品实现量产， 10 当年销售 4368 万元，净利润 658 万元，所在集团实力及市场影响力得到认可。记者在江苏调查发现，目前银行业支持生物医药企业发展仍面临诸多困难，无锡银监分局戴玉明局长向记者介绍，由于生物医药行业具有高投入、周期长、高风险等特征，特别是处于临床试验阶段的生物医药企业需要投入大量的研发资金，但部分银行总行授信政策较为严格，企业很难取得银行授信，如某大型银行总行医药行业信贷政策规定， “新建企业所建 项目产品须是已进入产业化生产阶段的现有产品，
20、并取得新版 GMP 认证” ，导致大量药企无法获得银行授信。无锡（马山）生物医药研发服务外包区有近500 家生物医药企业，但超九成企业无法从银行获得融资。同时，部分生物医药企业向记者反映我国药品审批效率较低，影响企业产品上市，加剧生物医药行业风险。据泰州医药城某生物企业介绍，我国创新一类新药从申请到进入医保目录，平均花费 16 年时间，而美国新药审批平均仅需 8 年时间，导致药品审批周期长、难以投放市场，加剧生物医药行业风险。对于如何进一步推动银行业支持生物医药企业发展，泰州银监分局胡宏局长建议，从总行层面创新信贷模式，提高对生物技术企业的不良容忍度，落实授信调查尽职免责制度，鼓励介入已通过临床一期或二期的生物医药企业。连云港银监分局副局长吉明建议，国家应借鉴美国等发达国家经验，引入市场化审批中介服务模式，提升药品审批效率，缩短新药上市周期。苏州银监分局副局长阚哲建议，地方政府应整合科技、食药监等部门信息共享
